Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Kontakty synchronizace
Funkce synchronizace kontaktů umožní synchronizaci vašich externích kontaktů (Google Kontakty, Microsoft atd.) do Pipedrive, takže můžete mít všechny své informace na jednom místě.
Nastavení synchronizace kontaktů
Synchronizace kontaktů v aplikaci Pipedrive funguje s většinou hlavních dodavatelů kontaktů třetích stran, aby všechny informace byly propojené a aktualizované.
Pro povolení synchronizace kontaktů přejděte na Nastavení > Osobní preference > Synchronizace kontaktů, zadejte e-mailovou adresu účtu kontaktu, který chcete synchronizovat s aplikací Pipedrive, a klikněte na tlačítko "Přidat nový účet".
Synchronizace kontaktů podporuje následující poskytovatele:
- Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)
Při konfiguraci synchronizace kontaktů můžete vybrat, s kterou skupinou kontaktů chcete synchronizovat, jaký směr synchronizace chcete a jaký nastavení viditelnosti chcete pro synchronizované kontakty v aplikaci Pipedrive.
Možnost sync skupiny vám umožňuje vybrat konkrétní segmenty seznamu kontaktů, které chcete synchronizovat do aplikace Pipedrive. V partnerovi kontaktů vašeho výběru - například v Outlooku - se tyto segmenty mohou nazývat jinak, ale všechny budou stále zde znázorněny v rozbalovacím seznamu "Sync Group".
Pokud chcete udržet oddělené skupiny - například rodina nebo přátelé - doporučujeme seskupit kontakty ve vašem seznamu kontaktů a vybrat příslušnou skupinu k synchronizaci do aplikace Pipedrive.
Možnost směr synchronizace určuje, jak aplikace Pipedrive zachází s vašimi informacemi. Pokud upřednostňujete aktualizace ve všech účtech nebo stále chcete oddělit účty, můžete tuto volbu zvolit zde.
-
Jednosměrná synchronizace
Kontakty v připojeném seznamu kontaktů, které jsou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny, budou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny v aplikaci Pipedrive. Kontakty vytvořené v aplikaci Pipedrive však nebudou přeneseny do připojeného seznamu kontaktů.
-
Obojsměrná synchronizace
Kontakty v připojeném seznamu kontaktů, které jsou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny, budou vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny v aplikaci Pipedrive. Kontakty osob vytvořené, aktualizované nebo odstraněné v aplikaci Pipedrive mohou být také vytvořeny, aktualizovány nebo odstraněny v tom připojeném seznamu kontaktů.
Viditelnost kontaktu
Když si vybíráte možnost viditelnosti pro synchronizaci kontaktů, určujete, kterým uživatelům bude umožněno vidět nebo upravovat kontakty přenesené z vašeho seznamu kontaktů.
Přístup ke vizitelným oprávněním pro kontakty synchronizované přes synchronizaci kontaktů budou mít pouze společnosti Pipedrive pod Essential a Advanced plánem:
-
Vlastníci a sledující
Pouze vlastník synchronizovaných kontaktů - a sledující těchto kontaktů - mohou zobrazovat nebo upravovat jejich údaje. -
Celá společnost
Libovolný uživatel v Pipedrive účtu společnosti může zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů.
Společnost s účtem pod Professional nebo vyšším plánem v Pipedrive bude mít přístup k následujícím oprávněním pro viditelnost pro jakékoli kontakty synchronizované přes synchronizaci kontaktů:
-
Pouze vlastník
Pouze vlastník synchronizovaného kontaktu může zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů. -
Role vlastníka
Pouze uživatelé Pipedrive ve stejné roli jako vlastník synchronizovaného kontaktu mohou zobrazovat nebo upravovat údaje těchto synchronizovaných kontaktů. -
Role vlastníka a role pod ní
Uživatelé ve stejné roli jako vlastník - a uživatelé v rolích pod rolí vlastníka - mohou zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů. -
Celá společnost
Každý uživatel v Pipedrive účtu společnosti může zobrazovat nebo upravovat údaje synchronizovaných kontaktů.
Na jaká pole se synchronizují?
Následující kontaktní pole se synchronizují mezi vašimi kontakty a poskytovatelem kontaktů:
- Jméno
- Emailové adresy
- Telefonní čísla
- Adresa
- Okamžité zprávy
- PSČ a město
- Organizace/Firma
- Poznámky
- Datum narození
- Pracovní pozice
- Fotografie/Obraz (pouze pro jednosměrnou synchronizaci, pokud už kontakt v Pipedrive nemá fotku)
Jakmile nastavíte konfigurace pro synchronizaci kontaktů, jednoduše klikněte na tlačítko "Spustit synchronizaci" pro dokončení těchto detailů a zahájení synchronizace.
Jakmile je synchronizace založena, při návratu na stránku Nastavení > Osobní preference > Synchronizace kontaktů uvidíte přehled informací spojených se současnou synchronizací, včetně celkového počtu synchronizovaných kontaktů a součtu nedávných přidání, aktualizací nebo smazání.
Pokud máte pocit, že některé kontakty ještě nebyly synchronizovány, můžete kliknout na tlačítko Obnovit. Kliknutím na toto tlačítko okamžitě vynutíte obnovení synchronizace kontaktů a aktualizaci veškerých synchronizačních informací.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne