Zināšanu bāze

Kontaktu sinhronizācijas funkcija ļaus jums sinhronizēt ārējos kontaktus (no Google un Microsoft) ar Pipedrive, lai jūs varētu glabāt visu savu informāciju vienā vietā.

Jūsu kontaktu sinhronizācijas iestatīšana

Pipedrive kontaktu sinhronizācija darbojas ar Google, Outlook.com vai Microsoft Office 365 kontaktu nodrošinātājiem, lai visa jūsu informācija būtu savienota un atjaunināta.

Lai iespējotu kontaktu sinhronizāciju, dodieties uz Iestatījumi > Personiskās preferences > Kontaktu sinhronizācija, norādiet sinhronizējamā kontakta konta e-pasta adresi un noklikšķiniet uz pogas "Pievienot jaunu kontu".

Kontaktu sinhronizācijā tiek atbalstīti šādi nodrošinātāji:

• Google
• Microsoft (Outlook.com vai Microsoft Office 365)

Konfigurējot kontaktu sinhronizāciju, varat izvēlēties, ar kuru kontaktu grupu sinhronizēt, kādā virzienā vēlaties, lai notiek sinhronizācija, un redzamības iestatījumus šiem sinhronizētajiem kontaktiem, kad tie tiek importēti Pipedrive.

Opcija “kontaktpersonu grupa” ļauj izvēlēties noteiktus jūsu pieslēgtā kontaktu saraksta segmentus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Pipedrive. Jūsu izvēlētajā kontaktu partnerī – piemēram, Outlook – šie segmenti var tikt saukti citos vārdos, taču šeit tie visi būs pieejami "kontaktpersonu grupas" izvēlnē.

Ja ir grupas, kuras vēlaties saglabāt atsevišķi – piemēram, ģimene vai draugi –, iesakām sakārtot kontaktus jūsu kontaktu sarakstā grupās, lai tos saglabātu nošķirti, un izvēlēties attiecīgo grupu sinhronizācijai ar Pipedrive.

Opcija “sinhronizācijas virziens” noteiks, kā Pipedrive apstrādās jūsu informāciju.

• Viena virziena sinhronizācija: Kad kontakti tiek izveidoti, atjaunināti vai dzēsti pieslēgtajā kontaktu sarakstā, attiecīgie kontakti tiks izveidoti, atjaunināti vai dzēsti Pipedrive. Savukārt Pipedrive izveidotie kontakti netiks pārnesti uz pieslēgto kontaktu sarakstu.
• Divvirzienu sinhronizācija: Kad kontakti tiek izveidoti, atjaunināti vai dzēsti pieslēgtajā kontaktu sarakstā, tad šie kontakti tiks izveidoti, atjaunināti vai dzēsti arī Pipedrive. Kad kontakti tiek izveidoti, atjaunināti vai dzēsti Pipedrive, tie tiks izveidoti, atjaunināti vai dzēsti arī pieslēgtajā kontaktu sarakstā.

Sinhronizācijas iestatījumu mainīšana

Ja vēlaties mainīt sinhronizācijas virzienu vai sinhronizēto kontaktu grupu jūsu Pipedrive kontā, to varat viegli izdarīt Kontaktu sinhronizācijas lapā, noklikšķinot uz "Mainīt iestatījumus" zem aktīvās sinhronizācijas:

Pēc vēlamo iestatījumu maiņas atcerieties noklikšķināt uz "Saglabāt", un viss būs gatavs.

Kontaktu sinhronizācijas noņemšana

Jūs varētu vēlēties noņemt kontaktu, ja vēlaties pārslēgt kontus vai pieslēgt tādu, kas jau ir sinhronizēts ar citu uzņēmumu tajā pašā reģionā.

Tā kā viens un tas pats konts nevar būt pieslēgts diviem uzņēmumiem vienā reģionā, mēģinot to izdarīt, parādīsies kļūdas ziņojums:

Lai sinhronizētu kontaktus ar citu uzņēmumu, vispirms jādzēš iepriekšējā uzņēmuma sinhronizācija. Tas nodrošina, ka kontaktu dati paliek konsekventi un novērš konfliktus starp dažādiem uzņēmumiem.

Lai izdzēstu aktīvu sinhronizāciju, dodieties uz Iestatījumi > Kontaktu sinhronizācija un noklikšķiniet uz "Apturēt sinhronizāciju."

Apstipriniet to uzlecošajā dialogā, atkārtoti noklikšķinot uz "Apturēt sinhronizāciju".

Visbeidzot, Kontaktu sinhronizācijas lapā noklikšķiniet uz pogas "Noņemt kontu", lai pabeigtu atvienošanas procesu.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad vairāki lietotāji vienā uzņēmumā mēģina pieslēgties vienam un tam pašam ārējam kontam. Ja divi lietotāji mēģina pieslēgties tam pašam pakalpojumu sniedzēja kontam, sinhronizācija tiks aktivizēta tikai vienam no viņiem.

Kontaktu redzamība

Izvēloties redzamības iestatījumu kontaktu sinhronizācijai, jūs nosakāt, kuriem lietotājiem būs atļauts skatīt vai rediģēt jūsu kontaktu sarakstā importētos kontaktus.

Pipedrive uzņēmumiem ar Lite un Growth plāniem būs pieejamas šādas redzamības atļaujas visiem caur kontaktu sinhronizāciju sinhronizētajiem kontaktiem:

• Īpašnieki un sekotāji: Tikai sinhronizēto kontaktu īpašnieks un šo kontaktu sekotāji var skatīt vai rediģēt to detaļas.
• Visa uzņēmuma: Jebkurš uzņēmuma Pipedrive lietotājs var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.

Uzņēmuma Pipedrive kontam Premium vai augstākajā plānā būs pieejamas šādas redzamības atļaujas visiem caur kontaktu sinhronizāciju sinhronizētajiem kontaktiem:

• Tikai īpašnieks: Tikai sinhronizētā kontakta īpašnieks var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.
• Īpašnieka loma: Tikai Pipedrive lietotāji ar tādu pašu lomu kā sinhronizētā kontakta īpašniekam var skatīt vai rediģēt šo sinhronizēto kontaktu detaļas.
• Īpašnieka loma un lomas zemāk: Lietotāji ar tādu pašu lomu kā īpašniekam, kā arī lietotāji ar lomām zem īpašnieka lomas var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.
• Visa uzņēmuma: Katrs uzņēmuma Pipedrive lietotājs var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.

Kādi lauki tiek sinhronizēti?

Tiek sinhronizēti šādi kontakta lauki starp jūsu kontaktiem un kontaktu nodrošinātāju:

• Vārds
• E-pasta adrese
• Tālruņa numuri
• Adrese
• Tūlītējie ziņojuma sūtītāji
• Pasta adrese
• Organizācija/Uzņēmums
• Piezīmes
• Dzimšanas diena/Dzimšanas datums
• Amats
• Bilde/Fotogrāfija (tikai vienveidīgai sinhronizācijai un tik ilgi, kamēr zem kontaktiem Pipedrive jau nav bildes)

Kad esat iestatījis konfigurācijas savas kontaktu sinhronizācijai, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Sākt sinhronizāciju", lai pabeigtu iestatījumus un sāktu sinhronizāciju.

Kad sinhronizācija ir izveidota, atgriežoties uz Iestatījumi > Personiskās preferences > Kontaktu sinhronizācija jūs redzēsiet informācijas paneli ar datiem par pašreizējo sinhronizāciju, tostarp kopējo sinhronizēto kontaktu skaitu un pēdējo pievienošanu, atjaunināšanu vai dzēšanu kopsummu.

Ja jums šķiet, ka daži kontakti vēl nav sinhronizēti, noklikšķiniet uz atjaunot pogas, kas nekavējoties piespiedīs kontaktu sinhronizācijas atjaunošanu un atjauninās visu sinhronizēto informāciju.