Zināšanu bāze

Kontaktsinhronizācijas funkcija ļaus jums sinhronizēt ārējos kontaktus (Google kontakti, Microsoft u.c.) ar Pipedrive, tādējādi jūs varat turēt visu informāciju vienuviet.

Jūsu kontaktu sinhronizācijas iestatīšana

Pipedrive kontaktu sinhronizācija darbojas ar vairākām lielākajām trešās puses kontaktu nodrošinātājām, lai saglabātu visu jūsu informāciju savienotu un atjauninātu.

Lai iespējotu kontaktu sinhronizāciju, dodieties uz Iestatījumi>Personiskās preferences>Kontaktu sinhronizācija, norādiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties sinhronizēt kontaktu kontu Pipedrive, un noklikšķiniet uz pogas "Pievienot jaunu kontu".

Kontaktu sinhronizācijā tiek atbalstīti šādi nodrošinātāji:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

Konfigurējot savu kontaktu sinhronizāciju, varat izvēlēties, kuru kontaktu grupu sinhronizēt, sinhronizācijas virzienu un redzamības iestatījumu šiem sinhronizētajiem kontaktiem, kad tos importē Pipedrive.

Sinhronizācijas grupas opcija ļauj izvēlēties konkrētus jūsu savienotā kontaktpersonas saraksta segmentus, kuriem vēlaties sinhronizēt ar Pipedrive. Jūsu izvēlētajā kontaktu partnerī, piemēram, Outlook, šie segmenti var tikt saukt kā savādāk, bet tie visi joprojām parādīsies šeit, izmantojot "Sinhronizācijas grupa" izvēlnes izvēli.

Ja ir grupas, kuras vēlaties saglabāt atsevišķi, piemēram, ģimene vai draugi, iesakām sakārtot kontaktus sava kontaktu sarakstā grupās, lai tos saglabātu atsevišķi un izvēlētos atbilstošo grupu, lai sinhronizētu ar Pipedrive.

Sinhronizācijas virziens opcija noteiks, kā Pipedrive pārvalda jūsu informāciju. Ja vēlaties, lai visi dati tiktu atjaunināti abi kontos vai saglabātu kontus segmentētus, šo izvēli varat veikt šeit.

• Vienvirziena sinhronizācija
  Kad kontakti tiek izveidoti, atjaunināti vai dzēsti savienotajā kontaktpersonu sarakstā, sinhronizētie kontakti tiks izveidoti, atjaunināti vai dzēsti arī Pipedrive. Contactese, kas izveidotas Pipedrive, netiks importētas uz savienoto kontaktpersonu sarakstu.
  
  
• Dubultlīnijas sinhronizācija
  Kad kontakti tiek izveidoti, atjaunināti vai dzēsti savienotajā kontaktpersonu sarakstā, sinhronizētie kontakti tiks izveidoti, atjaunināti vai dzēsti arī Pipedrive. Kad kontakti uzņēmējsaziņā tiek izveidoti, atjaunināti vai dzēsti Pipedrive, sinhronizētie kontakti arī var tikt izveidoti, atjaunināti vai dzēsti savā saspiestajā kontaktpersonu sarakstā.
  

Kontaktu redzamība

Kad izvēlaties redzamības opciju savam kontaktu sinhronizēšanai, jūs noteicat, kuriem lietotājiem būs atļauts skatīt vai rediģēt kontaktus no jūsu kontaktu saraksta.
Pipedrive uzņēmumi, kas ietilpst Būtiskajās un Progresīvajās plānās, varēs piekļūt šādām redzamības atļaujām visiem sinhronizētajiem kontaktiem:

• Īpašnieki un sekotāji
  Tikai sinhronizēto kontaktu īpašnieks un šo kontaktu sekotāji var skatīt vai rediģēt to detaļas.
• Visa uzņēmuma
  Jebkurš uzņēmuma Pipedrive lietotājs var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.

Uzņēmuma Pipedrive konts Profesionālajā plānā vai augstākajā plānā būs pieejamas šādas redzamības atļaujas visiem sinhronizētajiem kontaktiem:

• Tikai īpašnieks
  Tikai sinhronizētā kontaktā īpašnieks var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.
• Īpašnieka loma
  Tikai Pipedrive lietotāji ar tādu pašu lomu kā sinhronizētā kontaktā īpašniekam var skatīt vai rediģēt šo sinhronizēto kontaktu detaļas.
• Īpašnieka loma un lomas zemāk
  Lietotāji ar tādu pašu lomu kā īpašniekam - un lietotāji ar lomām zem īpašnieka lomas - var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.
• Visa uzņēmuma
  Katrs uzņēmuma Pipedrive konts var skatīt vai rediģēt sinhronizēto kontaktu detaļas.

Kādi lauki tiek sinhronizēti?

Tiek sinhronizēti šādi kontakta lauki starp jūsu kontaktiem un kontaktu nodrošinātāju:

• Vārds
• E-pasta adrese
• Tālruņa numuri
• Adrese
• Tūlītējie ziņojuma sūtītāji
• Pasta adrese
• Organizācija/Uzņēmums
• Piezīmes
• Dzimšanas diena/Dzimšanas datums
• Amats
• Bilde/Fotogrāfija (tikai vienveidīgai sinhronizācijai un tik ilgi, kamēr zem kontaktiem Pipedrive jau nav bildes)

Kad esat iestatījis savas konfigurācijas kontaktu sinhronizācijai, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Sākt sinhronizāciju", lai pabeigtu šos iestatījumus un sāktu sinhronizāciju.

Kad sinhronizācija ir izveidota, atgriežoties Iestatījumi > Personiskās preferences > Kontaktu sinhronizācija, jums tiks rādīta informācijas panelis par jūsu pašreizējo sinhronizāciju, ieskaitot kopējo sinhronizēto kontaktu skaitu un jaunāko pievienošanu, atjaunināšanu vai dzēšanu skaitu.

Ja jums šķiet, ka vēl nav sinhronizēti kontakti, jūs varat noklikšķināt uz pogas atjaunot. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiks veikta tūlītēja kontaktu sinhronizācijas atjaunināšana un atjaunināta sinhronizācijas informācija.