Zināšanu bāze

Vienmēr ir svarīgi sekot līdzi visiem saviem gaidāmajiem darba un personīgajiem uzdevumiem.

Ja izmantojat vairākus kalendārus, varat ieplānot vairākas tikšanās vienā laikā vai kādu tikšanos palaist garām, tādējādi radot neprofesionālu iespaidu un riskējot zaudēt svarīgus darījumus.

Lai to novērstu, iesakām sinhronizēt savu Pipedrive kontu ar izvēlēto kalendāra sistēmu, Google, Exchange, Outlook vai Office, izmantojot Pipedrive kalendāra sinhronizāciju, lai darba un personīgie plāni būtu vienuviet.

Iestatīšana

Lai iespējotu kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz Personīgās preferences > Kalendāra sinhronizācija un noklikšķiniet uz “Pievienot kontu.”

Tur norādiet sinhronizējamā kalendāra konta e-pasta adresi un paroli, pēc tam veiciet autorizācijas darbības, lai piešķirtu Pipedrive sistēmai piekļuvi savam ārējam kalendāram.

Iestatījumi

Sinhronizējot kalendāru ar Pipedrive sistēmu, varat izvēlēties vairākas iespējas atkarībā no tā, kā vēlaties, lai Pipedrive sistēma un kalendārs mijiedarbotos, piemēram, kuru kalendāru sinhronizēt (ja jums ir vairāki) un kādu sinhronizācijas veidu izvēlēties.

Jūs varat apturēt sinhronizāciju un sinhronizēt citu kontu jebkurā laikā, kad jums ir nepieciešams pārliecināties, ka nepalaidīsiet garām svarīgus notikumus.

Kalendāra sinhronizācijas veidi

Ārējo kalendāru ar Pipedrive sistēmu varat sinhronizēt divos veidos:

• Divvirzienu sinhronizācija: aktivitātes un notikumi tiek atjaunināti gan Pipedrive sistēmā, gan jūsu ārējā kalendārā

• Vienvirziena sinhronizācija: sinhronizējiet aktivitātes tikai no Pipedrive sistēmas uz savu ārējo kalendāru

Divvirzienu sinhronizācija

Ja izvēlaties divvirzienu sinhronizāciju, Pipedrive sistēmā izveidotās aktivitātes tiek sinhronizētas ar jūsu kalendāru, bet ārējā kalendārā izveidotie notikumi tiek sinhronizēti ar Pipedrive sistēmu kā aktivitātes.

Izmaiņas, kas veiktas jebkurā kalendārā, atjauninās saistīto notikumu vai aktivitāti citā platformā.

Ārējo notikumu noklusējuma redzamība

Varat pārvaldīt Pipedrive sistēmā sinhronizēto ārējo notikumu redzamību, izvēloties, vai tos redzēs visi vai tikai jūs.

Privātu notikumu sinhronizācija

Varat arī pārvaldīt privātu notikumu sinhronizāciju, lai atsevišķas personīgas tikšanās (piemēram, ārsta apmeklējums) sinhronizētajā kalendārā paliktu privātas.

• “Redzams visiem”: tos varēs redzēt ikviens Pipedrive lietotājs

• “Redzams tikai jums”: jūsu kalendārā tiek pievienots bloks bez identificējošas informācijas, un tā detalizēto informāciju varat redzēt tikai jūs.

Varat arī šos notikumus nesinhronizēt vispār. Tādā gadījumā laiks kalendārā būs jābloķē manuāli, lai izvairītos no pārklāšanās.

Ārējo notikumu importēšana

Iestatījums “Ārējā kalendāra notikumu konvertēšana” nosaka, kā Pipedrive sistēmā tiek importēti notikumi no sinhronizētā kalendāra un kāds būs to aktivitātes veids.

Vienvirziena sinhronizācija

Ja ir izvēlēta vienvirziena sinhronizācija, ar pievienoto kalendāru tiek sinhronizētas tikai Pipedrive sistēmā izveidotās aktivitātes. Taču pievienotajā kalendārā izveidotie notikumi Pipedrive sistēmā nerada aktivitātes.

Tie var būt jebkuri noklusējuma aktivitāšu veidi, piemēram, zvans, tikšanās, uzdevums, termiņš, e-pasts vai pusdienas, vai arī jebkurš pielāgotais aktivitātes veids, kas izveidots uzņēmuma kontam. Uzziniet vairāk par aktivitātēm un pielāgotajiem aktivitāšu veidiem šajā rakstā.

Opcija “Izvēlieties, kuras Pipedrive aktivitātes tiek rādītas jūsu ārējā kalendārā” ļauj izvēlēties, kurus Pipedrive aktivitāšu veidus sinhronizēt ar pievienoto kalendāru.

Ja nevēlaties sinhronizēt noteiktas aktivitātes ar Pipedrive sistēmai pievienoto kalendāru, iesakām sarakstā noņemt atzīmi pie attiecīgajiem aktivitāšu veidiem.

Visas šo opciju izmaiņas, piemēram, sinhronizējamo Pipedrive aktivitāšu maiņa, Pipedrive sistēmā tiek saglabātas automātiski.

Uzlabotie iestatījumi

Jūs arī redzēsiet iespēju iekļaut darījuma un kontaktinformāciju aktivitāšu aprakstā.

Kalendāra skats

Lai sāktu kalendāra sinhronizāciju, noklikšķiniet uz “Sākt sinhronizāciju”, un pēc dažām minūtēm varēsiet skatīt savas aktivitātes kalendāra skatā.

Kalendāra skats ir noderīgs rīks, kas palīdz izsekot aktivitātēm, virzīt pārdošanu uz priekšu un gūt svarīgos panākumus.

Gan kalendāra, gan saraksta skatā varēsiet redzēt sinhronizācijas statusu un kontu, kuru sinhronizējat.