Zināšanu bāze

Vienmēr ir svarīgi sekot līdzi visām savām gaidāmajām uzdevumiem, vai tie būtu biznesa vai personīgi.

Vairāku kalendāru izmantošana var novest pie dubultrezervēšanas vai iecelšanas neizpildes, kas var radīt neprofesionālu iespaidu un novest pie svarīgu darījumu zaudēšanas.

Lai to novērstu, mēs iesakām sinhronizēt savu Pipedrive kontu ar savu izvēlēto kalendāra sistēmu – Google, Exchange, Outlook, vai Office – lai apvienotu savas pasaules, izmantojot Pipedrive kalendāra sinhronizāciju.

Iestatīšana

Lai iespējotu kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz Personīgās preferences > Kalendāra sinhronizācija un noklikšķiniet uz “Savienot kontu.”

No turienes norādiet kalendāra konta e-pasta adresi un paroli, kuru vēlaties sinhronizēt, un iziet autorizācijas procesu, lai dotu Pipedrive piekļuvi jūsu ārējam kalendāram.

Iestatījumi

Sinhronizējot savu kalendāru un Pipedrive, jūs varat izvēlēties no vairākiem variantiem, pamatojoties uz to, kā vēlaties, lai Pipedrive un jūsu kalendārs mijiedarbotos, piemēram, kuru kalendāru sinhronizēt (ja jums ir vairāki) un jūsu vēlamo sinhronizācijas veidu.

Jūs varat apturēt sinhronizāciju un sinhronizēt citu kontu jebkurā laikā, kad jums ir nepieciešams pārliecināties, ka nepalaidīsiet garām svarīgus notikumus.

Kalendāra sinhronizācijas veidi

Jums ir divas iespējas, kā sinhronizēt savu ārējo kalendāru ar Pipedrive:

• Divvirzienu sinhronizācija: Aktivitātes un notikumi tiek atjaunināti starp Pipedrive un jūsu ārējo kalendāru un otrādi

• Vienvirziena sinhronizācija: Sinhronizējiet aktivitātes tikai no Pipedrive uz jūsu ārējo kalendāru

Divvirzienu sinhronizācija

Kad jūs izvēlaties divvirzienu sinhronizāciju, aktivitātes, kas izveidotas Pipedrive, tiek sinhronizētas ar jūsu kalendāru, un notikumi, kas izveidoti jūsu ārējā kalendārā, tiek sinhronizēti atpakaļ kā Pipedrive aktivitātes.

Izmaiņas, kas veiktas jebkurā kalendārā, atjauninās saistīto notikumu vai aktivitāti citā platformā.

Ārējo notikumu noklusējuma redzamība

Jums ir iespēja kontrolēt ārējo notikumu redzamību, kas sinhronizēti Pipedrive, izvēloties, vai tie būs redzami visiem vai tikai jums.

Privātu notikumu sinhronizācija

Jūs varat arī pārvaldīt, kā sinhronizēt privātus notikumus, kas ir noderīgi, kad vēlaties saglabāt noteiktas personīgas tikšanās (piemēram, ārsta apmeklējumu) privātas savā sinhronizētajā kalendārā.

• “Redzams visiem” – nozīmē, ka katrs Pipedrive lietotājs varēs tos redzēt

• “Redzams tikai jums” – jūsu kalendārā tiek pievienots neidentificēts bloks, un tikai jūs varat redzēt tā specifiku.

Alternatīvi, jūs varat arī pilnībā izlaist to sinhronizāciju, un šajā gadījumā jums vajadzētu manuāli bloķēt savu grafiku, lai izvairītos no konfliktiem.

Ārējo notikumu importēšana

Iestatījums “Konvertēt ārējo kalendāra notikumus” informē Pipedrive, kā importēt notikumus no jūsu sinhronizētā kalendāra un kāda aktivitātes veida tie būs.

Vienvirziena sinhronizācija

Kad tiek izvēlēta vienvirziena sinhronizācija, tikai aktivitātes, kas izveidotas Pipedrive, tiks sinhronizētas uz saistīto kalendāru. Tomēr notikumi, kas izveidoti saistītajā kalendārā, nesniegs aktivitātes Pipedrive.

Tie var būt jebkuri no noklusējuma aktivitāšu veidiem – zvans, sanāksme, uzdevums, termiņš, e-pasts, pusdienas – vai jebkuri no pielāgotajiem aktivitāšu veidiem, kas izveidoti uzņēmuma kontam. Uzziniet vairāk par aktivitātēm un pielāgotajiem aktivitāšu veidiem šajā rakstā.

Iespēja “Izvēlieties, kuras Pipedrive aktivitātes parādās jūsu ārējā kalendārā” ļauj jums izvēlēties, kurus no Pipedrive aktivitāšu veidiem vēlaties sinhronizēt ar savu saistīto kalendāru.

Ja vēlaties, lai kādas aktivitātes netiktu sinhronizētas uz kalendāru, kas savienots ar Pipedrive, mēs iesakām atzīmēt attiecīgos aktivitāšu veidus no saraksta.

Jebkādas izmaiņas, kas veiktas šajās opcijās, piemēram, mainot, kuras Pipedrive aktivitātes tiek sinhronizētas, tiks automātiski saglabātas Pipedrive.

Papildu iestatījumi

Jūs arī redzēsiet iespēju iekļaut darījuma un kontaktinformāciju aktivitāšu aprakstā.

Kalendāra skats

Lai sāktu sinhronizēt savu kalendāru, noklikšķiniet uz “Sākt sinhronizāciju” un, dažu minūšu laikā, jūs varēsiet skatīt savas aktivitātes kalendāra skatā.

Kalendāra skats ir noderīgs rīks, lai sekotu līdzi savām aktivitātēm, uzturētu pārdošanu un nodrošinātu, ka gūstat svarīgās uzvaras.

Gan kalendāra, gan saraksta skatā jūs varēsiet redzēt savas sinhronizācijas statusu un kontu, kuru sinhronizējat.