Zināšanu bāze

Sekot savai attīstībai ir viena no vissvarīgākajām pārdošanas sastāvdaļām. Insights funkcija Pipedrive ļauj jums izveidot pielāgotus ziņojumus, paneļus un mērķus, lai jūs precīzi zinātu, ko esat paveicis līdz šim un kas vēl jādara.

Ir trīs daļas Insights funkcijai:

• Ziņojumi – sniedz vizuālu datu attēlojumu jūsu kontā, pamatojoties uz izvēlētajiem filtru
• Paneļi – parāda jūsu ziņojumus un mērķus vienā logā, lai jums būtu visi vēlamie Insights dati vienā vietā
• Mērķi – ļauj jums projicēt savus vēlamo rezultātus diagrammā, kurā tos varat redzēt un sekot tiem

Kur atrast Insights funkciju

Insights funkciju var atrast, noklikšķinot uz tās ikona kreisajā rīkjoslā.

Redzamība un atļaujas

Lietotājiem ar darījumu administratora pieeju ir pilna redzamība uz visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījumiem. Līdzīgi, lietotājiem ar globālā administratora pieeju ir pilna redzamība uz visiem personā, organizācijā un produktu datiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.

Tomēr jūs varat pielāgot atļaujas globālajiem regulārajiem lietotājiem, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Atļauju komplektiem > Globālo funkciju atļauju komplekti.

• Skatīt uzņēmuma statistiku Insights – Piekļūstiet visa uzņēmuma statistikai Insights, neatkarīgi no lietotāja pieejas konkrētiem elementiem. Prasa, lai būtu iespējota “Skatīt citu lietotāju datus”.
  
• Skatīt citu lietotāju statistiku Insights– Piekļuve citu lietotāju statistikām Insights neatkarīgi no lietotāja pieejas konkrētiem elementiem. Prasa, lai būtu iespējota “Skatīt citu lietotāju datus” un “Skatīt uzņēmuma statistiku Insights”.

Ziņojumi

Lai izveidotu ziņojumu, dodieties uz Ieskati, noklikšķiniet uz “+ Izveidot” > Ziņojums un izvēlieties vienu no tur esošām opcijām.

Ziņojumi, kurus varat izveidot, ir atkarīgi no tā, kurā plānā esat.

Uzziniet vairāk par pārdošanas prognozēšanu

Ja jums ir Kampaņu papildinājums, jūs varat arī izveidot šādus ziņojumus:

• Kampaņu konversijas ziņojums – Mēriet atvēršanas, klikšķu, atteikšanās, piegādes, atgriešanās un surogātpasta likmi jūsu mārketinga e-pastiem
• Kampaņu snieguma ziņojums – Skatiet, cik daudz e-pastu tika nosūtīti, saņemti, atvērti un noklikšķināti

Kad esat izveidojis un pielāgojis savu ziņojumu, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogu labajā augšējā stūrī, lai nosauktu savu ziņojumu un pievienotu to sākumlapai.

Atbalstītie lauki

Atbalstītie darījumu noklusējuma un pielāgotie lauki Ieskatos ir:

Ziņojuma informācijas filtrēšana

Jūs varat izmantot filtrus, lai redzētu konkrētus datus savā kontā. Varat apvienot dažādus vienību laukus filtrā, lai pilnībā izmantotu savienojumus un pielāgotos laukus, ko izveidojāt Pipedrive.

Ieviešot iespēju arhivēt darījumus un potenciālos klientus, jūs varat tagad filtrēt arhivētus un neārhivētus darījumus un potenciālos klientus Ieskatu ziņojumos.

Noklusējuma dati, gan arhivētie, gan neārhivētie, ir iekļauti ziņojumos. Ja vēlaties izslēgt kādu veidu, izmantojiet pieejamās opcijas, lai pielāgotu savu skatu. Jūs varat arī segmentēt vai skatīt savus datus pēc statusa: arhivēti vai neārhivēti.

Esošo ziņojumu atjaunināšana

Pēc tam, kad esat izveidojis ziņojumu, varat atgriezties un veikt izmaiņas jebkurā laikā. Pēc tam, kad esat veicis savas izmaiņas, varat vai nu:

• Atmest izmaiņas – atjaunot ziņojumu iepriekšējā stāvoklī
• Saglabāt kā jaunu – izveidot jaunu ziņojumu ar izmaiņām
• Saglabāt – saglabāt izmaiņas esošajā ziņojumā

Lai pievienotu esošo ziņojumu sākumlapai, atveriet ziņojumu, noklikšķiniet uz “Pievienot sākumlapai” un izvēlieties vēlamo sākumlapu.

Lai pārsauktu savu esošo ziņojumu, vienkārši noklikšķiniet uz ziņojuma nosaukuma, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu. Nospiediet enter uz tastatūras, lai saglabātu izmaiņas.

Lai dzēstu vai dubultotu savu esošo ziņojumu, noklikšķiniet uz “...” pogas un izvēlieties vēlamo opciju.

Informācijas paneli

Ja vēlaties pievienot citu informācijas paneli, dodieties uz Ieskatiem un noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Informācijas panelis.

Jūs varat viegli pievienot pielāgotas atskaites savam informācijas panelim velkot atskaiti no Atskaites paneļa uz jebkuru no jūsu informācijas paneļiem.

Jūs varat arī dalīties ar savu informācijas paneli ar ikvienu, nosūtot viņiem publisku dalāmu saiti, kas piešķir tikai lasīšanas tiesības uz jūsu informācijas paneli.

Tikai noklikšķiniet uz trim punktiem augšējā labajā stūrī, tad “Dalīties kā publiska saite”.

Ja izveidojat ārēju saiti, lai dalītos, varat mainīt atjauninājumu intervālus, lai dati atjauninātos tikai tad, kad vēlaties.

Jūs varat veikt izmaiņas atjauninājumu intervālos tikai tad, ja esat izveidojis informācijas paneļa saiti un skatāt to tajā pašā pārlūkprogrammā, no kuras tā tika nokopēta.

Citi lietotāji redzēs noklusējuma intervālu stundas.

Mērķi

Lai izveidotu jaunu mērķi, dodieties uz saviem Ieskatiem, noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Mērķis un izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.

Jūs varat izvēlēties no jebkurām šādām opcijām:

• Darbība (Pievienots, Izpildīts, Iegūts)
• Aktivitāte (Pievienota, Izpildīta)
  
• Prognoze (Ieņēmumu prognoze)

Pēc tam, kad esat saglabājis savu mērķi, jūs varat pievienot to savam paneļpanelim, to velkot vai noklikšķinot uz “Pievienot paneļpanelim“ redaktorā.