Tietokanta

Tietokanta/Sähköposti/Älykäs Sähköposti BCC/Smart Bcc

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Smart Bcc

Breandan Flood, 11. kesäkuuta 2025

Huom: Smart Bcc -toiminto on saatavilla kaikilla Pipedrive-suunnitelmilla ja sitä voidaan käyttää useille vastaanottajille lähetettäessä sähköposteja. Kuitenkin ryhmä sähköpostitus -ominaisuus ei sisällä vaihtoehtoa BCC-vastaanottajille.

Sähköpostiprosessisi sujuvoittamiseksi suosittelemme päivittämään Pipedriven Advanced-, Professional-, Power- tai Enterprise-suunnitelmaan.

Lisätietoja siitä, miten Pipedrive-sähköposti toimii muiden tietojesi kanssa, löydät tästä artikkelista.

Kuinka se toimii?

Huom: Käyttäessäsi Smart Bcc -toimintoa, viestin kokonaiskoko, mukaan lukien liitteet, on oltava alle 20 MB.

Smart Bcc -toiminnolla voit manuaalisesti siirtää yksittäisiä sähköpostikeskusteluja sähköpostipalveluntarjoajaltasi Pipedrive-sisäänkirjautumiseesi. Tämän jälkeen voit liittää keskustelun mihin tahansa asiaankuuluviin kauppoihin, liideihin, projekteihin tai henkilöyhteyksiin Pipedrive-tililläsi.

Käyttääksesi Smart Bcc:ta, siirry kohtaan Asetukset > Sähköpostin synkronointi > Smart Bcc ja napsauta “kopioi” osoitteesi vieressä.

Huom: Napsauttamalla “muuta” siirryt kohtaan Yrityksen asetukset > Yleiset, jossa voit muuttaa yrityksesi verkkotunnusta. Koska Bcc-osoitteesi perustuu yrityksesi verkkotunnukseen, sen muuttaminen muuttaa myös Bcc-osoitteesi.

Kun olet kopioinut sen, voit liittää linkin mihin tahansa sähköpostin Bcc-osioon, joka on lähetetty tai välitetty sähköpostipalveluntarjoajaltasi.

Kopio Bcc:llä lähetetystä sähköpostista näkyy Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdellä sen jälkeen, kun sähköposti on lähetetty.

Kaikki asiakkailtasi saamasi vastaukset on välitettävä samaan yleiseen Bcc-osoitteeseen, jotta ne näkyvät Pipedrive-sisäänkirjautumisessasi.

Huom: Varmista, että sisällytät Pipedrive Smart Bcc -osoitteen sähköpostiesi Bcc-kenttään estääksesi mahdolliset väärinkäsitykset potentiaalisten asiakkaidesi kanssa.

Kohteiden linkittäminen

Huom: Jos sähköpostiosoitteeseen, jota käytettiin sähköpostin välittämiseen, ei ole liitetty Pipedrive-yhteystietoa, uusi henkilöyhteystieto luodaan automaattisesti kyseiselle sähköpostiosoitteelle.

Sähköpostien linkittäminen kauppoihin ja yhteystietoihin antaa sinulle selkeän kuvan meneillään olevista keskusteluista yksityiskohtanäkymässä henkilön ja kaupan osalta.

Jos sähköpostin välittämiseen käytetty osoite on liitetty Pipedrivessa olevaan yhteyshenkilöön, välitettävä sähköposti linkitetään kyseiseen yhteyshenkilöön.

Voit myös manuaalisesti luoda uuden liidin, kaupan, projektin tai yhteyshenkilön sähköpostille tai linkittää sen olemassa olevaan.

Tätä varten avaa sähköposti saapuneiden viestien kansiossa ja valitse etsi olemassa oleva kohde tai luo uusi oikeanpuoleisessa ikkunassa.

Mitä jos haluat sähköpostiesi linkittyvän kohteisiin automaattisesti?

Huom: Sähköposti linkitetään kauppaan vain, jos se on kyseisen yhteyshenkilön ainoa avoin kauppa.

Linkitä sähköpostit Pipedrive-kohteisiin -vaihtoehto linkittää automaattisesti välitetyn sähköpostin liideihin, kauppoihin ja projekteihin, jotka on liitetty kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

Aseta automaattinen linkitys kohteisiin Pipedrive-tililläsi menemällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Yleiset asetukset ja kytkemällä asetus päälle.

Huom: Jos sinulla on useita avoimia kauppoja saman sähköpostin vastaanottajan kanssa Pipedrivessa, valitse “Manuaalisesti” valitaksesi, minkä kaupan haluat linkittää.

Vaihtoehtoiset sähköpostiosoitteet Smart Bcc:lle

Huom: Tilisi sähköpostiosoite näkyy pääosoitteena lueteltujen joukossa.

Voit käyttää Smart Bcc -linkkiä välittääksesi sähköposteja Pipedrive-tilillesi osoitteista muut kuin tilisi sähköpostiosoite.

Lisätäksesi vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostisynkronointi > Smart Bcc -sähköposteja hyväksytään osoitteista.

Syötä haluamasi sähköpostiosoite kenttään ja napsauta “lisää.”

Vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen vahvistaminen

Kun olet lisännyt vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, vahvistussähköposti lähetetään kyseiseen osoitteeseen, joka on vahvistettava ennen kuin uutta osoitetta voidaan käyttää.

Kun osoite on vahvistettu, siihen sähköpostiosoitteeseen lähetetyt sähköpostit, jotka on välitetty yrityskohtaiselle yleiselle Bcc:lle, näkyvät Pipedrive-käyttäjän Pipedrive-inboxissa, joka lisäsi kyseisen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoiseksi sähköpostiosoitteeksi.

Huom: Jos muutat Pipedrive-yritystilisi verkkotunnusta tai sähköpostiosoitteesi verkkotunnusta, sen on oltava tarkasti kuvattu Pipedrive Smart Bcc -asetuksissasi.

Sähköpostin jakaminen

Kun välität sähköposteja Pipedrive-tilillesi, saatat haluta, että tiimikaverisi tai muut käyttäjät Pipedrive-tililläsi voivat myös nähdä sähköpostit.

Yksittäisten sähköpostien jakaminen

Jotta muut käyttäjät voivat nähdä julkisen sähköpostikeskustelun, aseta yksittäiset sähköpostit “Jaa yrityksesi sisällä” saapuneisiin sähköposteihisi.

Sähköpostien jakaminen säännön mukaan

Voit myös muuttaa sähköpostiesi oletusjakamisasetuksia.

Siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Oletussähköpostin jakaminen ja valitse “Jaettu.”

Huom: Tämän toiminnon muuttaminen koskee vain sähköposteja, jotka on vastaanotettu sen jälkeen, kun asetusta on päivitetty.

Sopimus- ja liidikohtainen Bcc

Huom: Ei suositella lähettämään samaa sähköpostia useille sopimuskohtaisille Bcc-osoitteille kerralla.

Jokaisella liidillä ja sopimuksella yrityksesi Pipedrive-tilillä on oma ainutlaatuinen Bcc-osoite, ja voit lähettää sähköpostin tilillesi ja liittää sen tiettyyn osoitteeseen liittämällä liidi- tai sopimuskohtaisen bcc-osoitteen sähköpostin Bcc-kenttään.

Voit löytää sopimuskohtaisen osoitteen minkä tahansa sopimuksen yksityiskohtaisesta näkymästä, Smart Bcc -sivupaneelista.

Voit löytää liidikohtaisen osoitteen minkä tahansa liidin kontekstuaalisen näkymän vasemmasta alakulmasta.

Huom: Jos poistat linkitetyn sähköpostin Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdeltä, se ei enää näy kyseisen liitetyn sopimuksen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Todennusvaatimukset

Huom: Jotta sähköpostisi synkronoituvat onnistuneesti Smart Bcc:n avulla, joko DKIM tai SPF on oltava oikein määritettynä verkkotunnusasetuksissasi.

Jos sekä DKIM että SPF tarkistukset epäonnistuvat, sähköpostia ei synkronoida Pipedrive-tilillesi. Apua näiden todennusprotokollien asettamiseen saat sähköpostipalveluntarjoajaltasi tai verkkotunnushallitsijaltasi.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) on kryptografinen sähköpostin todennusmenetelmä, joka lisää digitaalisen allekirjoituksen viesteihin. Tämä mahdollistaa saapuvan postin tarjoajien varmistaa, että sähköposti on valtuutettu lähettävän verkkotunnuksen toimesta, parantaen toimitettavuutta ja luottamusta.
SPF (Sender Policy Framework) on protokolla, joka tunnistaa, mitkä sähköpostipalvelimet on valtuutettu lähettämään sähköpostia verkkotunnuksesi puolesta. Se auttaa estämään huijauksia ja kalastelua estämällä valtuuttamattomat lähettäjät.