Tietokanta

Aiheet
Miten se toimii?
Linkitetään kohteita
Vaihtoehtoiset sähköpostiosoitteet Smart Bcc:lle
Sähköpostin jakaminen
Sopimus- ja liidikohtainen Bcc

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Smart Bcc

BF
Breandan Flood, 4. kesäkuuta 2024
Huomautus: Toiminto Smart Bcc on käytettävissä kaikissa Pipedrive-suunnitelmissa ja sitä voidaan käyttää sähköpostitettaessa useille vastaanottajille. Kuitenkaan ryhmäsähköpostitus -ominaisuus ei sisällä vaihtoehtoa Bcc:lle.

Tehdäksesi sähköpostiprosessista sujuvamman, suosittelemme päivittämistä Pipedriven Advanced, Professional, Power tai Enterprise-suunnitelmaan.

Lisätietoja siitä miten Pipedrive-sähköposti toimii muun tiedon kanssa, tarkista tämä artikkeli.


Miten se toimii?

Huomio: Käyttäessäsi älykästä Bcc-ominaisuuttamme, viestin koko, mukaan lukien liitteet, on oltava alle 20 Mt.

Älykkään Bcc-toiminnon avulla voit manuaalisesti lähettää yksittäiset sähköpostikeskustelut sähköpostipalveluntarjoajaltasi Pipedrive-saapuneeseen postilaatikkoon. Sen jälkeen voit linkittää keskustelun mihin tahansa liittyviin diileihin, liideihin, projekteihin tai kontakteihin Pipedrive-tililläsi.

Käyttääksesi älykästä Bcc:tä, mene Asetukset > Sähköpostin synkronointi > Älykäs Bcc ja klikkaa kopio“ osoitteesi vieressä.

Huomio: Klikkaamalla muuta“ sinut ohjataan Yrityksen asetukset > Yleiset, jossa voit vaihtaa yrityksesi verkkotunnuksen. Koska Bcc-osoitteesi perustuu yrityksesi verkkotunnukseen, sen muuttaminen muuttaa myös Bcc-osoitteesi.

Kopioituaan voit liittää linkin Bcc-osioon kaikissa sähköposteissa, jotka olet lähettänyt tai edelleen lähettänyt sähköpostipalveluntarjoajaltasi.

Kopio Bcc-sähköpostista tulee näkyviin Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdelle sen lähetettyäsi sähköpostin.


Asiakkailtasi saapuneet vastaukset on lähetettävä tuolle samalle yleiselle Bcc-osoitteelle, jotta ne näkyvät Pipedrive-saapuneessa postilaatikossasi.

Huomio: Huolehdi, että liität Pipedrive Smart Bcc -osoitteen sähköpostiesi Bcc-kenttään estääksesi mahdolliset sekaannukset potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Linkitetään kohteita

Huomio: Jos sähköpostiosoitteeseen, jolla välitit sähköpostin, ei liity Pipedrive-yhteyshenkilöä, luodaan sähköpostiosoitteelle uusi henkilöyhteys automattisesti.

Sähköpostien linkittäminen diileihin ja kontakteihin antaa sinulle selkeän kuvan jatkuvista keskusteluista henkilön ja diilin yksityiskohdanäkymästä.

Jos sähköpostia välittävään osoitteeseen on linkitetty yhteyshenkilö Pipedrivessa, välitettävä sähköposti linkitetään siihen yhteyshenkilöön.

Voit myös luoda manuaalisesti uuden liidin, diilin, projektin tai yhteyshenkilön sähköpostille tai linkittää sen olemassa olevaan.

Tätä varten avaa sähköposti postilaatikossasi ja valitse olemassa olevan kohteen etsiminen tai uuden luominen oikealla puolella olevasta ikkunasta.

Mitä jos haluat, että sähköpostisi linkitetään kohteisiin automaattisesti?

Huomio: Sähköposti linkitetään diiliin vain, jos se on kyseisen yhteyshenkilön ainoa avoin diili.

Vaihtoehto Linkitä sähköpostit Pipedrive-kohteisiin linkittää välitetyn sähköpostin automaattisesti liideihin, diileihin ja projekteihin, jotka liittyvät kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

Automattisen linkittämisen asettamiseksi Pipedrive-tilillesi siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Yleiset asetukset ja kytke asetus päälle.

Huomio: Jos sinulla on useita avoimia diilejä saman sähköpostin vastaanottajan kanssa Pipedrivessa, valitse "Manuaalisesti" valitaksesi, mihin diiliin haluat linkittää.

Vaihtoehtoiset sähköpostiosoitteet Smart Bcc:lle

Huomaa: Tilisi sähköpostiosoite näkyy pääosoitteena listattujen joukossa.

Voit käyttää Smart Bcc -linkkiä välittääksesi sähköposteja Pipedrive-tiliisi osoitteista muut kuin tilisi sähköpostiosoite.

Lisätäksesi vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, mene kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Hyväksytyt Smart Bcc -sähköpostit.

Syötä haluamasi sähköpostiosoite palkkiin ja klikkaa ”lisää.”

Vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen vahvistaminen
Lisättyäsi vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, vahvistusviesti lähetetään siihen osoitteeseen, mikä on vahvistettava ennen kuin uutta osoitetta voidaan käyttää.

Kun olet vahvistanut sen, yrityskohtaiseen yleiseen Bcc:hen välitetyt sähköpostit tuosta sähköpostiosoitteesta näkyvät Pipedriven postilaatikossa siinä Pipedrive-käyttäjässä, joka lisäsi kyseisen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoiseksi sähköpostiosoitteeksi.

Huomaa: Mikäli vaihdat Pipedrive-yritystilisi verkkotunnusta tai sähköpostiosoitteesi verkkotunnusta, se on heijastettava oikein Pipedrive Smart Bcc -asetuksissasi.

Sähköpostin jakaminen

Kun lähetät sähköposteja Pipedrive-tilillesi, saatat haluta tiimikaveriesi tai muiden käyttäjien Pipedrive-tilillä näkevän sähköpostit myös.

Yksittäisten sähköpostien jakaminen

Voit antaa muiden käyttäjien nähdä julkisen sähköpostikeskustelun asettamalla yksittäiset sähköpostit “Jaa yrityksesi sisällä” -asetukseen postilaatikossasi.

Sähköpostien jakaminen sääntönä

Voit myös muuttaa sähköpostiesi oletettuja jakamisasetuksia.

Siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi > Oletusarvoinen sähköpostin jakaminen ja valitse “Jaettu.”

Huomaa: Tämän toiminnon muuttaminen koskee vain asetuksen päivittämisen jälkeen saapuneita sähköposteja.

Sopimus- ja liidikohtainen Bcc

Huomautus: Ei suositella lähettämään samaa sähköpostia samanaikaisesti useille sopimuskohtaisille Bcc-osoitteille.

Jokaisella liidillä ja sopimuksella Pipedrive-tililläsi on oma ainutlaatuinen Bcc-osoite, ja voit lähettää sähköpostin tilillesi ja linkittää sen tiettyyn valitsemalla liidi tai sopimuskohdennettuun Bcc-osoitteeseen liittämällä sen sähköpostin Bcc-kenttään.

Voit löytää sopimuskohtaisen osoitteen minkä tahansa sopimuksen yksityiskohta näkymästä, Smart Bcc sivupaneelista.

Voit löytää liidikohtaisen osoitteen minkä tahansa liidin kontekstinäkymän vasemmassa alakulmassa.


Huomautus: Jos poistat linkitetyn sähköpostin Sähköposti -välilehdeltäsi Pipedrive-tililläsi, se ei enää näy siihen liittyvän sopimuksen yksityiskohta näkymässä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä