База знаний

Организация ваших лидов, сделок, контактных лиц, проектов, организаций, мероприятий, продуктов и электронных писем имеет жизненно важное значение для вашего процесса продаж. Pipedrive помогает вам организовать все ваши элементы и связать их вместе для лучшей видимости.

Чтобы помочь вам ознакомиться с Pipedrive, мы предлагаем примерные данные, чтобы вы могли попробовать и протестировать. Узнайте больше о примерных данных в этой статье.

Лиды

В начале вашего продажного процесса у вас могут быть потенциальные сделки в вашем аккаунте, над которыми вы не готовы начать работу.

Почтовый ящик лидов Pipedrive — это отдельный почтовый ящик для хранения ваших предварительно квалифицированных лидов, прежде чем они станут сделками. Когда вы решите, какие лиды готовы, вы можете преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в свой воронку. Вы можете узнать больше о нашем Почтовом ящике лидов в этой статье.

• Вы можете использовать “Добавить лид кнопку, чтобы добавить лиды по отдельности или импортом из таблицы, или использовать LeadBooster
• При добавлении лида через диалог добавить лид все поля являются необязательными, за исключением либо названия организации, либо имени человека
• Когда вы квалифицируете лид и готовы продолжать его как сделку в вашей воронке, вы можете нажать “Преобразовать в сделку”. Это откроет новый диалог, где вы сможете определить воронку, видимость и стоимость вашей новой сделки.

Сделки

Текущие транзакции, которыми вы занимаетесь с людьми или организациями в Pipedrive, отслеживаются как сделки, которые проходят через этапы вашего воронки, пока они не будут выиграны или проиграны.

Сделки содержат все действия, предпринятые при закрытии продажи. Сделки также будут собирать всю информацию о человеке или организации, с которыми они связаны, которую вы можете найти в детальном представлении этой сделки. В этом статье вы можете узнать больше о сделках в Pipedrive.

• Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. К ним также могут быть добавлены продукты
• Сделки отслеживают все события и движения, которые происходят в процессе ваших продаж
• Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, которые вы выполняете по сделке, также будут отражены у человека/организации, к которому она привязана
• Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или файла CSV или XLS
• Прогресс сделок в вашем аккаунте отслеживается как прогресс в вашем аккаунте

Люди (контакты)

Контакты людей — это конкретные клиенты, которым вы продаете, и любая информация, касающаяся каждого контакта, такая как запланированные мероприятия или электронные письма, будет отслеживаться в подробном просмотре этого человека.

• Контакты людей могут быть связаны с одной организацией
• У них могут быть открыты несколько сделок одновременно
• Они могут быть синхронизированы с вашим поставщиком контактов, импортированным из предыдущей CRM или импортированным из файла CSV или XLS

Организации (контакты)

Организации — это компании, в которых работают контактные лица. Все люди, связанные с организацией, будут перечислены в её детальном представлении, вместе с любыми заметками или активностями, связанными с любыми людьми, лидами, сделками или проектами, относящимися к организации.

• Организации содержат информацию, такую как почтовый адрес или информацию об отрасли
• Вы можете связать несколько людей, сделок или проектов с вашими организациями
• Организации могут быть синхронизированы с вашим поставщиком контактов, импортированными из предыдущей CRM, или импортированными из файла CSV или XLS

Деятельность

Деятельность представляет собой любое действие, предпринятое для завершения продажи. Это может быть телефонный звонок, деловая встреча или любое другое событие, которое вы запланировали с контактом. Вы можете планировать мероприятия в отношении человека, организации, проекта, лида или сделки. Вы можете прочитать эту статью для получения дополнительной информации о деятельности в Pipedrive.

• Ваши мероприятия могут быть синхронизированы с несколькими провайдерами календарей
• Деятельность может быть связана с человеком, организацией, лидом, сделкой или проектом
• Связывание мероприятия с сделкой, лидом или проектом также свяжет мероприятие с привязанным человеком и/или организацией
• Деятельность может быть импортирована из предыдущей CRM или CSV или XLS файла

Проекты

Проект проект представляет собой одну или несколько сделок под эгидой большей цели. Это может включать как выигранные, так и открытые сделки, хотя проекты обычно создаются после победы в сделке.

• Проекты могут быть связаны со сделками, людьми и организациями
• Вы можете создавать задачи, подзадачи и действия для ваших проектов. Действия, созданные для проектов, будут отражены в любых связанных людях, организациях или сделках
• Прогресс в проекте отражается двумя способами:
  • Индикатор прогресса, расположенный в детальном просмотре проекта, основывается на завершенных задачах, подзадачах и действиях
  • Канбан-доска, которая показывает прогрессию проекта через рабочий процесс вашей компании

Продукты

Продукты — это товары, которые вы продаете или обмениваете, и они часто связаны с текущими сделками. Продукты имеют специфические поля, такие как код продукта, цена и налог.

Почта

Вкладка почты содержит все электронные письма, которые вы решили сохранить в Pipedrive. Электронные письма могут быть добавлены в вашу учетную запись с помощью инструмента синхронизации электронной почты или умного Bcc в зависимости от вашего тарифа.

• Электронные письма могут быть связаны с людьми, сделками, лидами или проектами
• Если человек, которому вы отправили электронное письмо, существует в Pipedrive, электронное письмо будет связано с ним. Если нет, электронное письмо создаст нового человека и свяжет эту цепочку писем с ним
• Ответы от ваших контактов перенаправляются в ваш почтовый ящик Pipedrive, и Pipedrive задокументирует их в той же цепочке писем, что и оригинальное письмо
• Вложения в электронных письмах доступны везде, где электронное письмо связано и в вкладке файлов любой детальной страницы
• Если контакт-адресат связан со сделкой, электронное письмо также будет отражено там

Связи данных

Вот основная информация о том, как разные типы данных соотносятся друг с другом.