База знаний

Организация ваших лидов, сделок, контактных лиц, проектов, организаций, активностей, продуктов и электронных писем имеет решающее значение для вашего процесса продаж. Pipedrive помогает вам организовать все ваши элементы и связать их вместе для лучшей видимости.

Эта статья объясняет, как структурированы ваши данные, как связаны сущности и где находится каждый элемент в вашем рабочем пространстве.

Чтобы помочь вам ознакомиться с Pipedrive, мы предлагаем образцы данных для вас, чтобы попробовать и протестировать. Узнайте больше об образцах данных в этой статье.

Лиды

Что такое лиды?

В начале вашего процесса продаж у вас могут быть потенциальные клиенты в вашем аккаунте, с которыми вы еще не готовы начать работу.

Как только вы решите, какие лиды готовы, вы можете преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в ваш воронку продаж.

Как работают лиды в Pipedrive

Входящие лиды Pipedrive — это отдельный почтовый ящик для ваших предварительно квалифицированных лидов, прежде чем они станут сделками. Узнайте больше о нашем Входящем ящике лидов в этой статье.

• Вы можете использовать кнопку “Добавить лид”, чтобы добавить лиды по отдельности или с помощью импорта из таблицы, или использовать LeadBooster
• При добавлении лида через диалог добавить лид все поля являются необязательными, за исключением либо названия организации, либо имени человека
• Когда вы квалифицировали лид и готовы рассматривать его как сделку в вашей воронке, вы можете нажать “Преобразовать в сделку.” Это откроет новый диалог, где вы сможете определить воронку, видимость и стоимость вашей новой сделки.

Сделки

Что такое сделки?

Сделки - это текущие переговоры, которые вы ведете с людьми или организациями в Pipedrive, с которыми вы установили отношения, и которые обрабатываются через этапы вашего воронки до тех пор, пока они не будут выиграны или проиграны.

Как работают сделки в Pipedrive

Сделки находятся в вашей воронке(ах) и сосредоточивают все действия, предпринятые для завершения продажи. Они также извлекают всю информацию о человеке или организации, с которой они связаны, которую вы можете найти в детальном представлении этой сделки. В этой статье вы можете прочитать больше о сделках в Pipedrive.

• Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. К ним также могут быть добавлены продукты
• Сделки отслеживают все события и движения, которые происходят на протяжении вашего процесса продаж
• Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, которые вы выполняете по сделке, также будут отражены у человека/организации, к которой она привязана
• Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или из файла CSV или XLS
• Прогресс сделок в вашем аккаунте отслеживается как прогресс в вашем аккаунте

Люди

Что такое контактные лица?

Люди — это те, кому вы продаете, и любая информация, относящаяся к каждому контакту, такая как запланированные мероприятия или электронные письма, будет отслеживаться в детальном представлении этого человека.

Как работают контактные лица в Pipedrive

Контактные лица можно управлять на странице контактов, где вы также можете:

• Связывать людей с одной организацией
• Иметь несколько сделок одновременно для них
• Синхронизировать их с вашим поставщиком контактов, импортированным из предыдущей CRM или импортированным из файла CSV или XLS
• Управлять дубликатами

Организации

Что такое организации?

Организации — это компании, в которых работают контактные лица. В детальном представлении организации будет перечислен весь персонал, связанный с ней, а также любые заметки или активности, связанные с любыми людьми, лидами, сделками или проектами, относящимися к этой организации.

Как работают контактные организации в Pipedrive

Аналогично людям, вы также можете управлять организациями на отдельной вкладке на странице контактов. Вы также можете:

• Собирать информацию, такую как почтовые адреса, информация об отрасли, доход, размер и количество сотрудников
• Связывать несколько людей, сделок или проектов с организацией
• Синхронизировать их с вашим поставщиком контактов, импортированным из предыдущей CRM или импортированным из файла CSV или XLS

Деятельности

Что такое деятельности?

Деятельность представляет собой любое действие, предпринятое для завершения продажи. Это может быть телефонный звонок, обеденная встреча или любое другое событие, которое вы запланировали с контактом. Вы можете планировать деятельности в отношении человека, организации, проекта, лида или сделки. Вы можете прочитать эту статью для получения дополнительной информации о деятельности в Pipedrive.

Как работают деятельности в Pipedrive

Деятельности имеют специальное место в Pipedrive, где вы можете:

• Синхронизировать их с несколькими поставщиками календарей для отслеживания ваших действий
• Связать их с человеком, организацией, лидом, сделкой или проектом
• Ассоциировать их со сделкой, лидом или проектом, чтобы также связать деятельность с привязанным человеком и/или организацией
• Импортировать их из предыдущей CRM или файла CSV или XLS

Проекты

Что такое проекты?

Проект представляет собой способ перехода к фазе проекта и доставки в вашем рабочем процессе после того, как одна или несколько сделок были выиграны в рамках более крупной цели. Это также может включать открытые сделки, хотя проекты обычно создаются после того, как сделка была выиграна. Вы можете узнать больше о Проектах в этой статье.

Продукты

Что такое продукты?

Продукты — это товары или услуги, которые компания предоставляет клиентам. Они часто связаны с текущими сделками и имеют специфические поля, такие как код продукта, цена и налог.

Как работают продукты в Pipedrive

Вы можете создать каталог товаров и услуг, которые предоставляет ваша компания, и связать их с вашими текущими сделками, чтобы вы могли:

• Отслеживать ваши самые продаваемые товары
• Точно прогнозировать доход
• Генерировать документы с предложениями
• Просматривать сделки, связанные с конкретным продуктом
• Иметь товары с несколькими ценовыми опциями

Почта

Что такое почта?

Вкладка Входящие продажи содержит все электронные письма, которые вы решите сохранить в Pipedrive. Электронные письма могут быть добавлены в ваш аккаунт с помощью инструмента синхронизации электронной почты или умного Bcc в зависимости от вашего тарифа.

Как работает почта в Pipedrive

• Электронные письма могут быть связаны с людьми, сделками, лидами или проектами
• Если человек, которому вы отправили электронное письмо, существует в Pipedrive, письмо будет связано с ним. Если нет, электронное письмо создаст нового человека и свяжет эту переписку с ним
• Ответы от ваших контактов пересылаются в ваш почтовый ящик Pipedrive, и Pipedrive задокументирует их в той же переписке, что и оригинальное письмо
• Вложения в электронных письмах доступны везде, где связано письмо, и на вкладке файлы любой страницы деталей
• Если контакт-адресат связан со сделкой, электронное письмо также будет отображаться там

Связи данных

Вот краткий обзор того, как различные типы данных связаны.

Диаграмма организации данных

Если вы хотите получить визуальную подсказку, чтобы лучше понять организацию данных и их взаимосвязи в Pipedrive, наше веб-приложение включает диаграмму, которую вы можете отобразить, перейдя на страницу Сделки, Лиды, Входящие, Деятельности, Контакты или Продукты > кликнув на значок “i” рядом с заголовком > “Узнайте больше о том, как организованы данные в Pipedrive.”

Когда вы наводите курсор мыши на коробку в диаграмме, она показывает взаимосвязь между этой сущностью данных и другими, с кратким описанием и необходимыми полями.

Чтобы закрыть диаграмму, просто нажмите на “X” в верхнем левом углу.