База знаний

База знаний/Приступаем/Начало/Как организованы данн...

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как организованы данные Pipedrive?

BF
Breandan Flood, 11 марта 2025 г.
Примечание: Некоторые функции требуют специальной подписки для доступа. Вы можете найти разбивку наших функций по планам в этой статье.

Организация ваших лидов, сделок, контактных лиц, проектов, организаций, мероприятий, продуктов и электронных писем имеет жизненно важное значение для вашего процесса продаж. Pipedrive помогает вам организовать все ваши элементы и связать их вместе для лучшей видимости.

Чтобы помочь вам ознакомиться с Pipedrive, мы предлагаем примерные данные, чтобы вы могли попробовать и протестировать. Узнайте больше о примерных данных в этой статье.

Если вы только начинаете использовать Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим Начать с основ” курсом Pipedrive Academy.

Лиды

В начале вашего продажного процесса у вас могут быть потенциальные сделки в вашем аккаунте, над которыми вы не готовы начать работу.

Почтовый ящик лидов Pipedrive — это отдельный почтовый ящик для хранения ваших предварительно квалифицированных лидов, прежде чем они станут сделками. Когда вы решите, какие лиды готовы, вы можете преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в свой воронку. Вы можете узнать больше о нашем Почтовом ящике лидов в этой статье.

  • Вы можете использовать Добавить лид кнопку, чтобы добавить лиды по отдельности или импортом из таблицы, или использовать LeadBooster
  • При добавлении лида через диалог добавить лид все поля являются необязательными, за исключением либо названия организации, либо имени человека
  • Когда вы квалифицируете лид и готовы продолжать его как сделку в вашей воронке, вы можете нажать Преобразовать в сделку”. Это откроет новый диалог, где вы сможете определить воронку, видимость и стоимость вашей новой сделки.

```html

Сделки


Текущие транзакции, которыми вы занимаетесь с людьми или организациями в Pipedrive, отслеживаются как сделки, которые проходят через этапы вашего воронки, пока они не будут выиграны или проиграны.

Сделки содержат все действия, предпринятые при закрытии продажи. Сделки также будут собирать всю информацию о человеке или организации, с которыми они связаны, которую вы можете найти в детальном представлении этой сделки. В этом статье вы можете узнать больше о сделках в Pipedrive.

  • Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. К ним также могут быть добавлены продукты
  • Сделки отслеживают все события и движения, которые происходят в процессе ваших продаж
  • Поскольку сделка связана с контактом, любые действия, которые вы выполняете по сделке, также будут отражены у человека/организации, к которому она привязана
  • Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или файла CSV или XLS
  • Прогресс сделок в вашем аккаунте отслеживается как прогресс в вашем аккаунте
```

Люди (контакты)


Контакты людей — это конкретные клиенты, которым вы продаете, и любая информация, касающаяся каждого контакта, такая как запланированные мероприятия или электронные письма, будет отслеживаться в подробном просмотре этого человека.


Организации (контакты)


Организации — это компании, в которых работают контактные лица. Все люди, связанные с организацией, будут перечислены в её детальном представлении, вместе с любыми заметками или активностями, связанными с любыми людьми, лидами, сделками или проектами, относящимися к организации.


Деятельность

Деятельность представляет собой любое действие, предпринятое для завершения продажи. Это может быть телефонный звонок, деловая встреча или любое другое событие, которое вы запланировали с контактом. Вы можете планировать мероприятия в отношении человека, организации, проекта, лида или сделки. Вы можете прочитать эту статью для получения дополнительной информации о деятельности в Pipedrive.


```html

Проекты

Проект проект представляет собой одну или несколько сделок под эгидой большей цели. Это может включать как выигранные, так и открытые сделки, хотя проекты обычно создаются после победы в сделке.

  • Проекты могут быть связаны со сделками, людьми и организациями
  • Вы можете создавать задачи, подзадачи и действия для ваших проектов. Действия, созданные для проектов, будут отражены в любых связанных людях, организациях или сделках
  • Прогресс в проекте отражается двумя способами:
    • Индикатор прогресса, расположенный в детальном просмотре проекта, основывается на завершенных задачах, подзадачах и действиях
    • Канбан-доска, которая показывает прогрессию проекта через рабочий процесс вашей компании

Продукты

Заметка: Для получения дополнительной информации о вариациях цен ознакомьтесь с этой статьей.

Продукты — это товары, которые вы продаете или обмениваете, и они часто связаны с текущими сделками. Продукты имеют специфические поля, такие как код продукта, цена и налог.

Почта

Заметка: Синхронизация электронной почты доступна для тарифов Advanced, Professional или Enterprise. Для получения дополнительной информации о синхронизации электронной почты ознакомьтесь с этой статьей.

Вкладка почты содержит все электронные письма, которые вы решили сохранить в Pipedrive. Электронные письма могут быть добавлены в вашу учетную запись с помощью инструмента синхронизации электронной почты или умного Bcc в зависимости от вашего тарифа.

  • Электронные письма могут быть связаны с людьми, сделками, лидами или проектами
  • Если человек, которому вы отправили электронное письмо, существует в Pipedrive, электронное письмо будет связано с ним. Если нет, электронное письмо создаст нового человека и свяжет эту цепочку писем с ним
  • Ответы от ваших контактов перенаправляются в ваш почтовый ящик Pipedrive, и Pipedrive задокументирует их в той же цепочке писем, что и оригинальное письмо
  • Вложения в электронных письмах доступны везде, где электронное письмо связано и в вкладке файлов любой детальной страницы
  • Если контакт-адресат связан со сделкой, электронное письмо также будет отражено там
Заметка: Если для человека, который отправил электронное письмо, открыто несколько сделок, Pipedrive предоставит список всех открытых сделок для этого человека, и вы сможете выбрать, с какой сделкой связать его.
```
```html

Связи данных

Вот основная информация о том, как разные типы данных соотносятся друг с другом.

ЛидыСделкиЛиды представляют потенциальные сделки, которые еще не были полностью проверены. После проверки лида он может быть преобразован в сделку и добавлен в ваш конвейер сделок.
КонтактыЛиды/сделки/мероприятия/почтаКонтакты – это те, с кем вы ведете сделки, планируете мероприятия и отправляете электронные письма. Они могут быть представлены как отдельные лица (например, Стив Джонсон) или коллективные организации (например, Фабрика Стива).
МероприятияЛиды/сделки/контакты

Мероприятия могут быть связаны с лидом, сделкой или контактом, но это не обязательно, так как их также можно создавать без связи с другими данными.

ПочтаЛиды/сделки/контакты

Электронные письма могут быть отправлены от имён или связаны с лидами, сделками или контактами, если синхронизация почты включена. Электронное письмо, отправленное на адрес, уже связанный с контактом, будет автоматически сохранено там, если адрес электронной почты связан только с одним контактом. Если у вас нет синхронизации почты, вы все равно можете связывать электронные письма с вашими лидами, сделками и контактами, используя умную BCC ссылку.

Примечание: Узнайте больше о терминах и отношениях Pipedrive в нашем глоссарии.
```
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами