Tietokanta

Pipedrive tarjoaa kaksi tapaa hallinnoida sähköpostikeskusteluita asiakkaidesi kanssa: sähköpostin synkronointi ja Smart Bcc.

Riippumatta siitä, kumpaa menetelmää käytät, Pipedrive laskee, mihin yhteystietoihin, liideihin ja diileihin sähköpostikeskustelusi kuuluvat perustuen vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen.

Tämä tarkoittaa, että voit nähdä kaikki sähköpostikeskustelusi sekä henkilön että linkitetyn diilin yksityiskohtaisesta näkymästä.

Sinulla on myös omistettu Pipedrive-sähköpostilaatikko, jossa voit nähdä kaikki sähköpostisi, hallita näiden sähköpostien linkittämistä ja jakamista sekä luoda uusia viestejä napsauttamalla vihreää kynä-kuvaketta.

Voit mukauttaa uusia sähköpostiviestejä tarpeidesi mukaan, mukaan lukien tekstin muotoilu, sisäiset kuvat ja älykentät, jotka voivat hakea tietoja Pipedrive-diileistä ja yhteystiedoistasi.

Lisämukautusta varten lue lisää sähköpostimallien ja sähköpostin allekirjoituksen toiminnoista sähköpostin synkronointitoiminnon yhteydessä.

Sähköpostisi synkronoiminen

Tämä ominaisuus synkronoi sähköpostisi postilaatikkosi Pipedrive-tiliin, mahdollistaen sähköpostiesi käytön Pipedrivessa ilman sen välttämätöntä poistumista.

Kytkeäksesi sähköpostien synkronointi -ominaisuuden, siirry Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostien synkronointi ja klikkaa “Lisää uusi tili” -painiketta.

Syötä kirjautumistiedot sähköpostitiliin, jonka haluat synkronoida Pipedriveen ja voit alkaa lähettää sähköposteja.

Sähköpostien synkronointi on yhteensopiva kaikkien merkittävien sähköpostipalveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien:

• Gmail ja Google-sovellukset
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (tunnetaan myös nimellä Hotmail)
• iCloud (tunnetaan myös nimellä MobileMe tai DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kiina)
• Yeah.net
• 139.com (Kiina)
• Mikä tahansa mukautetun tilin synkronointi yleisen IMAP:in kautta SSL-yhteydellä

Kaikki saapuvat ja lähtevät sähköpostit synkronoidaan Pipedrive-tiliisi ja niihin liitetään vastaavat yhteyshenkilöt ja kaupat.

Voit säätää sähköpostitoimintojesi asetuksia menemällä kohdasta Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostien synkronointi. Lisätietoa sähköpostien synkronoinnin käyttöönotosta löydät tästä artikkelista.

Sähköpostileimat

Kun synkronoit paikallisen sähköpostintarjoajasi kanssa, voit valita synkronoitko kaikki sähköpostit postilaatikossasi vai vain sähköpostit, jotka ovat tietyissä kansioissa tai leimoissa.

Jos haluat synkronoida kaikki saapuvat sähköpostit, valitse "Kaikki sähköpostit synkronoidaan Pipedriveen".

Valitseaksesi, mitkä kansiot tai leimat haluat synkronoida Pipedrive-tilillesi, valitse "Synkronoi sähköpostit tietyillä leimoilla" ja valitse haluamasi leimat, jotka haluat synkronoida.

Arkistointi ja seuranta

Voit valita, haluatko sähköpostit arkistoitavan tai poistettavan synkronoidusta sähköpostitilistäsi, kun ne arkistoidaan tai poistetaan Pipedrivessa.

Voit myös käyttää Pipedriven sähköpostien seuranta -toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat nähdä, milloin vastaanottaja on avannut lähettämäsi sähköpostin tai sen sisältämät linkit.

Lue lisää sähköpostien seuranta -ominaisuudestamme tästä artikkelista.

Sähköpostilinkit

Voit myös valita, minkä sähköpostisovelluksen haluat käyttää uusien sähköpostiviestien laatimiseen.

• ”Avaa sähköpostilinkit Pipedrivessa” vie sinut Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdelle sähköpostilinkkejä napsauttamalla Pipedrivessa

• ”Käytä tietokoneeni oletusarvoista sähköpostiohjelmaa sähköpostilinkkien avaamiseen” avaa oletusarvoisen sähköpostiohjelman (kuten Gmail) lähettääksesi sähköpostin osoitelinkkejä napsauttamalla

Estetyt osoitteet

Jos synkronoimasi sähköpostiosoite vastaanottaa sähköposteja, joita et halua Pipedrivessa, voit rekisteröidä tietyn sähköpostiosoitteen ([email protected]) tai laajan verkkotunnuksen (@domain.com) sähköposteina, jotka tulisi ohittaa Pipedrivessa.

Kaikki huomiotta jätetyt osoitteet tai verkkotunnukset eivät näy Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdellä.

Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite Smart Bcc: lle

Oletuksena Pipedrivessaä vain sähköpostiosoite, jota käytät kirjautumiseen Pipedriveen, saa käyttää tilisi liitettyä Smart Bcc -osoitetta. Jos kuitenkin lähetät sähköpostia muusta kuin Pipedriveen kirjautumiseen käyttämästäsi sähköpostista, voit lisätä kyseisen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoisena sähköpostiosoitteena.

Vastaanotettujen sähköpostiosoitteiden luetteloon lisääminen lähettää vahvistussähköpostin lisättyyn sähköpostiosoitteeseen, joka tulee vahvistaa ennen kuin kyseistä osoitetta voi käyttää.

Sähköpostin jakaminen

Tämä asetus määrittää oletusarvoisen sähköpostien jakamisen kaikkiin tuleviin sähköposteihin Pipedrivessa.

• Pidä kaikki sähköpostikeskusteluni yksityisinä – Sähköpostit eivät näy muille käyttäjille tililläsi – ei edes järjestelmänvalvojille – missään tilanteessa.
• Jaa kaikki linkitetyt sähköpostikeskusteluni muiden yrityksessäni olevien kanssa – Muiden käyttäjien Pipedrive-tililläsi voi nähdä sähköpostit, jotka liittyvät heidän käytettävissään oleviin kontakteihin tai kauppoihin.

Automaattinen linkitysominaisuus

Pipedrive yhdistää automaattisesti sähköpostit oikeaan henkilöyhteyteen tunnistamalla sähköpostiosoitteen, joka liittyy vastaanotettuun sähköpostiin.

Valitsemalla Automaattinen antaa Pipedrivelle mahdollisuuden liittää kyseinen sähköposti avoimeen diiliin, joka liittyy sähköpostin vastaanottajaan, jos sinulla on avoin diili Pipedrive-tililläsi.

Jos sinulla on paljon avoimia diilejä saman sähköpostin vastaanottajan kanssa Pipedrivessa, voi olla tehokkaampaa valita Käsin estääksesi mahdolliset sekaannukset.

On myös mahdollista linkittää projekteja tai liidejä Liidit-saapuvilla sähköposteihisi käyttäen Pipedriven sähköpostien synkronointia. Lue lisää liidien sähköpostittamisesta tästä artikkelista.

Jos sinulla on ongelmia sähköpostien synkronoinnin yhteydessä, seuraa sähköpostien synkronointiongelmien vianmääritysohjetta saadaksesi vinkkejä yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen.