Tietokanta

Käytä sähköpostisynkronointia keskittääksesi sähköpostiviestintäsi Pipedriveen. Käytätpä sitten henkilökohtaista tiliä tai jaettua tiimitiliä, voit:

• Näe, lähetä ja vastaa sähköpostikeskusteluihin suoraan myyntilaatikostasi
• Liitä sähköpostikeskustelut kauppoihin, liideihin tai projekteihin automaattisesti tai manuaalisesti
• Seuraa sähköpostien sitoutuneisuutta ja saat ilmoituksen, kun sähköposti avataan
• Jaa keskustelut tiimisi kanssa tai pidä ne yksityisinä

Tuetut sähköpostitilit ja palveluntarjoajat

Voit valita yhdistettäväksi henkilökohtaisen sähköpostitilin tai tiimin sähköpostitilin roolisi ja yhteistyötapojesi mukaan.

Henkilökohtainen vs. tiimin sähköpostitilit

• Henkilökohtainen tili yhdistää oman sähköpostiosoitteesi Pipedriveen. Vain sinä näet postilaatikkosi sähköpostit, ellet jaa niitä.
• Tiimitili mahdollistaa useamman käyttäjän pääsyn ja sähköpostien hallinnan yhteisestä osoitteesta, kuten [email protected].

Lisätietoja löydät oppaistamme henkilökohtaisen tilin asetuksista ja tiimitilin asetuksista.

Tuetut sähköpostipalveluntarjoajat

Tyypillisesti tuetut palveluntarjoajat ovat:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Muu – mikä tahansa IMAPia tukeva sähköpostitili

Vaiheittaiset ohjeet sähköpostisynkronoinnin käyttöönottoon löydät tästä artikkelista.

Hallitse sähköpostikeskusteluja

Kun tilisi on yhdistetty, kaikki sähköpostitoiminnot tehdään myyntilaatikossa – ei tarvetta vaihtaa välilehtiä tai sovelluksia.

Voit käyttää sähköpostilappuja ja suodattimia pitääksesi viestihistoriasi järjestyksessä yhdessä paikassa.

Näytä sähköpostikeskustelut

Napsauta keskustelua avataksesi sen. Voit tarkastella niitä myös linkitettyjen kauppojen, liidien, projektien, kontaktien ja organisaatioiden tietonäkymässä.

Käytä tekoälyä tehostaaksesi sähköpostien tehokkuutta

Sähköposti-AI-työkalujen avulla tehostat viestintää ja automatisoit manuaalisia tehtäviä postilaatikossasi. Ota nämä käyttöön avaamalla tilivalikko ja siirtymällä kohtiin Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostisynkronointi > Sähköposti-AI.

• Tekoälyllä tiivistetyt sähköpostit – Tiivistää pitkät sähköpostiketjut, jotta voit ottaa viestit nopeasti haltuun ilman jokaisen viestin lukemista
• Tekoälyllä kirjoitetut sähköpostit – Auttaa sähköpostiluonnosten laatimisessa, vastausten luomisessa tai sävyn ja kieliopin parantamisessa ennen lähettämistä
• Tekoälyn ehdottamat vastaukset sähköposteihin – Suosittelee nopeita, kontekstiin sopivia vastauksia keskustelun perusteella

Nämä työkalut ovat käytettävissä sekä sähköposteja lukiessa että kirjoitettaessa myyntilaatikossa tai tietonäkymässä.

Kirjoita sähköposteja

Voit aloittaa uuden keskustelun suoraan Pipedrivessa, joko myyntilaatikosta tai tietonäkymistä.

Myyntilaatikko

Napsauta ”+ Uusi sähköposti” aloittaaksesi viestin kirjoittamisen.

Tietonäkymä

Avaa sähköpostivälilehti tietonäkymässä (kauppa, liidi, projekti, kontakti tai organisaatio).

Opi räätälöimään viestejäsi sähköpostipohjien ja allekirjoitusten avulla.

Sähköpostin seuranta

Ota sähköpostin seuranta käyttöön lähteville viesteille nähdäksesi, milloin vastaanottaja avaa tai napsauttaa linkkejä sähköpostissasi.

Sähköpostin avaukset merkitään silmäkuvakkeella ja linkkien napsautukset osoitinkuvakkeella.

Liitä keskustelut kohteisiin

Voit liittää sähköpostikeskusteluja kauppaan, liidiin tai projektiin:

• Automaattisesti sähköpostiosoitteen ja siihen liittyvien kohteiden perusteella
• Manuaalisesti, jos haluat liittää viestin eri kohteeseen

Näin pidät CRM:si järjestyksessä ja myyntikontekstin näkyvillä.

Sähköpostikeskustelun näkyvyys

Voit määrittää kuka voi nähdä keskustelusi herkkyyden ja yhteistyötarpeiden perusteella. Vaihtoehdot eroavat hieman henkilökohtaisten ja tiimitilien välillä:

Henkilökohtaisen tilin näkyvyysasetukset

• Jaettu – kaikki käyttäjät, joilla on pääsy linkitettyihin kohteisiin, näkevät nämä sähköpostit
• Yksityinen – vain sinä näet nämä sähköpostit

Tiimitilin näkyvyysasetukset

• Jaettu – kaikki käyttäjät, joilla on pääsy linkitettyihin kohteisiin, näkevät nämä sähköpostit
• Vain tiimi – valitut tiimin jäsenet voivat nähdä nämä sähköpostit

Arkistoi ja poista viestejä

Kun keskustelua ei enää tarvita, voit arkistoida tai poistaa sen keskittyäksesi olennaisiin viesteihin.

Lisätietoja näiden toimintojen eroista löydät tästä artikkelista.

Työkalut sähköpostistrategian skaalaamiseen ja kehittämiseen

Laajenna yksittäisten sähköpostien lähettämisestä työkaluihin, joiden avulla saavutat laajemman kontaktijoukon. Personoi sähköpostisi, automatisoi jatkotoimet ja seuraa suorituksia sisäänrakennettujen raporttien avulla.

Lähetä ryhmäsähköposteja

Käytä ryhmäsähköposti-ominaisuutta lähettääksesi personoituja viestejä useille kontakteille, jolloin jokainen saa viestin kuin se olisi lähetetty vain hänelle.

Lähetä automatisoituja sähköposteja

Käytä sähköpostiautomaatioita viestien lähettämiseen joko tapahtuman tai ajankohdan perusteella. Lähetä sähköposti, kun kauppa lisätään, ja lähetä jatkoviesti, jos siihen ei vastata. Tämä auttaa sinua pysymään ajantasaisena ja johdonmukaisena ilman manuaalista työtä.

Tutustu sähköpostiautomaation esimerkkeihin avaamalla tilivalikko ja siirtymällä kohtaan Automatisoinnit > Pohjat ja valitse sitten ”Sähköposti”-kategoria.

Seuraa sähköpostien suorituksia

Luo sähköpostin suorituksesta raportti Insightsissa analysoidaksesi avaus- ja klikkausasteita sekä muita avainmittareita lähetetyissä sähköposteissa. Nämä näkemykset auttavat kehittämään ulkoista viestintästrategiaasi ajan myötä.

Sähköpostin lähetysrajat

Jotta viestit toimitetaan luotettavasti, Pipedriven kautta lähetetyt sähköpostit asetetaan jonoon ja käsitellään lyhyin väliajoin.

Koska lähetysrajat ovat yhteisiä koko yritystilin tasolla, eri käyttäjien ja toimintojen lähettämät sähköpostit kerryttävät samaa rajaa.

Vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia sähköpostisynkronointiyhteyden kanssa, seuraa sähköpostisynkronoinnin vianetsintäopasta saadaksesi vinkkejä yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen.

Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä tukitiimiimme.