Tietokanta

Tietokanta/Sähköposti/Sähköpostin synkronointi/Email sync

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Email sync

Breandan Flood, 11. maaliskuuta 2025

Huomio: Sähköpostin synkronointi -toiminto on yksi monista hyödyllisistä ominaisuuksista Pipedriven Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa. Osallistu webinaariimme Kuinka sähköpostin synkronointi toimii Pipedrivessa saadaksesi live-esittelyn ja kysymyksiä & vastauksia.

Pipedrive tarjoaa kaksi menetelmää sähköpostikeskustelujen hallintaan asiakkaidesi kanssa: sähköpostin synkronointi ja Älykäs Bcc.

Käyttämästäsi menetelmästä riippumatta Pipedrive laskee, mihin yhteystietoihin, liideihin ja kauppoihin sähköpostikeskustelusi kuuluvat vastaanottajan sähköpostiosoitteen perusteella.

Tämä tarkoittaa, että voit nähdä kaikki sähköpostikeskustelusi yksityiskohtaisessa näkymässä sekä henkilön että linkitetyn kaupan osalta.

Sinulla on myös oma Pipedrive-postilaatikko, josta voit nähdä kaikki sähköpostisi, hallita niiden linkittämistä ja jakamista sekä laatia uusia napsauttamalla vihreää kynä -ikonia.

Huomio: Jos käytät näppäimistöä oikealta vasemmalle kirjoitettaville kielille – kuten persia, urdu, heprea ja arabia – Pipedrive tunnistaa tämän ja muotoilee kirjoittamasi sisällön asianmukaisesti. Lue lisää tästä artikkelista.

Voit mukauttaa juuri laatimiasi sähköposteja tarpeidesi mukaan, mukaan lukien tekstin muotoilu, inline-kuvat ja älykkäät kentät, jotka voivat hakea tietoja Pipedriven kaupoistasi ja kontakteistasi.

Huomio: Sähköpostin tiedostokokoraja riippuu palveluntarjoajastasi. Esim. Rajoitus Gmailissa on 25MB, kun taas rajoitus Outlookissa on 20MB.

Lisämukautuksia varten voit oppia lisää sähköpostipohjista ja sähköpostin allekirjoitus -toiminnoista sähköpostin synkronointi -toiminnossa.

Sähköpostin synkronoinnin asetukset

Huom: Jos olet vasta aloittamassa Pipedriven käyttöä, tutustu “Aloita perusteista” Pipedrive Akatemian kurssiin.

Tämä ominaisuus synkronoi sähköpostilaatikkosi Pipedrive-tilisi kanssa, jolloin voit käyttää sähköposteja ilman, että sinun tarvitsee poistua Pipedrivesta.

Ota sähköpostin synkronointi -ominaisuus käyttöön siirtymällä Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi ja napsauta “Lisää uusi tili” -painiketta.

Anna sähköpostitilin kirjautumistiedot, jonka haluat synkronoida Pipedriveen, ja voit aloittaa sähköpostien lähettämisen.

Huom: Jos muutat sähköpostitilin kirjautumistietoja, jonka olet synkronoinut Pipedriveen, sinun on vahvistettava nämä uudet sähköpostitiedot Pipedrivessa, jotta voit jatkaa sähköpostin synkronointia keskeytyksettä.

Sähköpostin synkronointi -ominaisuus on yhteensopiva kaikkien suurten sähköpostipalveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien:

Gmail ja Google Apps
Yahoo! Mail
Office365/Microsoft365
Microsoft Exchange (ActiveSync)
Outlook.com (tunnetaan myös nimellä Hotmail)
iCloud (tunnetaan myös nimellä MobileMe tai DotMac)
AOL Mail
FastMail
GandiMail
GMX
Mail.ru
Yandex.Mail
GoDaddy Mail
Hover.com
Namecheap
Bluehost
Soverin
Zimbra
123-reg
126
QQ Mail
Aliyun (Alibaba Group)
Netease 163 (Kiina)
Yeah.net
139.com (Kiina)
Kaikki mukautetut tilit, jotka synkronoidaan yleisen IMAPin kautta SSL-yhteydellä

Kaikki saapuvat ja lähtevät sähköpostit synkronoidaan Pipedrive-tilillesi ja ne liitetään vastaaviin kontakteihin ja kauppoihin.

Voit säätää sähköpostitoimintojesi asetuksia siirtymällä Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi. Tässä artikkelissa selitetään, kuinka sähköpostin synkronointi -ominaisuus asetetaan.

Huom: Vaikka se on mahdollista, emme suosittele tai kannusta samaa sähköpostiosoitetta synkronoimaan useille Pipedrive-käyttäjille, sillä tämä voi aiheuttaa odotettuja virheitä, kuten kaksoiskappaleita sähköposteissa yksityiskohtaisissa näkymissä.

Sähköpostin tunnisteet

Kun luot synkronoinnin paikalliseen sähköpostipalvelimeesi, voit valita, synkronoidaanko kaikki saapuneet sähköpostit vai vain tietyissä kansioissa tai tunnisteissa olevat sähköpostit.

Jos haluat synkronoida kaikki saapuvat sähköpostit, valitse “Kaikki sähköpostit synkronoidaan Pipedriven kanssa.”

Valitaksesi, mitkä kansiot tai tunnisteet haluat synkronoida Pipedrive-tilillesi, valitse “Synkronoi sähköpostit tietyillä tunnisteilla” ja valitse tunnisteet, jotka haluat synkronoida.

Arkistointi ja seuranta

Voit valita, haluatko sähköpostit arkistoida tai poistaa synkronoidusta sähköpostitilistäsi, kun ne arkistoidaan tai poistetaan Pipedrivessa.

Voit myös käyttää Pipedriven sähköpostiseuranta -toimintoja, jotka mahdollistavat käyttäjien nähdä, milloin vastaanottaja on avannut lähettämäsi sähköpostin tai sen mukana olevat linkit.

Opi lisää sähköpostiseuranta -ominaisuudestamme tässä artikkelissa.

Sähköpostilinkit

Voit myös valita, minkä sähköpostisovelluksen haluat käyttää uusien sähköpostiviestien laatimiseen.

“Avaa sähköpostilinkit Pipedrivessa” vie sinut Pipedrive-tilisi Postivälilehdelle laatimaan sähköpostia, kun napsautat sähköpostiosoitteen linkkejä Pipedrivessa

“Käytä tietokoneeni oletussähköpostisovellusta sähköpostilinkkien avaamiseen” avaa oletussähköpostiohjelmasi (kuten Gmail) lähettääksesi sähköpostia, kun napsautat osoitelinkkejä

Estetyt osoitteet

Huom: Estetyistä osoitteista tulevat sähköpostit käsitellään vain, jos estetty osoite on ainoa lähettäjä. Jos estämätön sähköpostiosoite on CC:llä tai mukana vastaanottajana, sähköpostia ei käsitellä, vaikka estetty osoite olisi mukana.

Jos synkronoimasi sähköpostiosoite vastaanottaa sähköposteja, joita et halua Pipedrivessa, voit rekisteröidä tietyn sähköpostiosoitteen ([email protected]) tai laajan verkkotunnuksen (@domain.com) sähköposteina, jotka tulisi ohittaa Pipedrivessa.

Mikään osoite tai verkkotunnus, jota ohitetaan, ei näy Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdellä.

Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite Smart Bcc:lle

Oletuksena Pipedrivessa vain se sähköpostiosoite, jota käytetään kirjautumiseen Pipedriveen, on valtuutettu käyttämään Smart Bcc -osoitetta, joka on liitetty tiliisi. Jos kuitenkin lähetät sähköposteja muusta sähköpostista kuin siitä, jota käytetään kirjautumiseen Pipedriveen, voit lisätä sen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoiseksi sähköpostiosoitteeksi.

Sähköpostin lisääminen hyväksyttyjen lähettäjien listalle lähettää vahvistussähköpostin lisättyyn sähköpostiosoitteeseen, joka on vahvistettava ennen kuin sitä voidaan käyttää.

Sähköpostin jakaminen

Huom: Tämän toiminnon muuttaminen ei korvaa nykyisiä sähköpostin jakamisasetuksia olemassa olevissa sähköposteissasi ja se koskee vain sähköposteja, jotka vastaanotetaan sen jälkeen, kun asetusta on päivitetty.

Tämä asetus määrittää oletusjakamisen kaikille tuleville sähköposteille Pipedrivessa.

Pidä kaikki sähköpostikeskusteluni yksityisinä – Sähköpostit eivät ole näkyvissä muille käyttäjille tilillä – edes ylläpitäjille – missään olosuhteissa.
Jaa kaikki linkitetyt sähköpostikeskusteluni muiden kanssa yrityksessäni – Muut käyttäjät Pipedrive-tililläsi voivat nähdä sähköpostit, jotka liittyvät kaikkiin kontakteihin tai kauppoihin, joihin heillä on pääsy.

Huom: Jotta voit jakaa tiettyjä sähköposteja muiden käyttäjien kanssa Pipedrive-tililläsi, säädä yksittäisten sähköpostien näkyvyysasetuksia.

Automaattinen linkitysominaisuus

Pipedrive yhdistää automaattisesti sähköpostit oikeaan henkilöyhteyteen tunnistamalla vastaanotetun sähköpostin siihen liittyvän sähköpostiosoitteen.

Valitsemalla Automaattisesti Pipedrive voi myös yhdistää tämän sähköpostin avoimeen kauppaan, joka on linkitetty sähköpostin vastaanottajaan, jos avoin kauppa on olemassa Pipedrive-tililläsi.

Jos sinulla on useita avoimia kauppoja saman sähköpostin vastaanottajan kanssa Pipedrivessa, voi olla tehokkaampaa valita Käsin estääksesi mahdolliset sekaannukset.

On myös mahdollista linkittää projekteja tai liidejä Liidit-kansioistasi sähköposteihisi käyttämällä Pipedriven sähköpostisynkronointia. Lue lisää liidiesi sähköpostittamisesta tästä artikkelista.

Huom: Jos poistat linkitetyn sähköpostin Pipedriven Sähköposti-välilehdeltä, se ei enää näy kyseisen linkitetyn kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä.

Jos sinulla on ongelmia sähköpostisynkronointiyhteyden kanssa, seuraa sähköpostisynkronoinnin vianetsintäopasta saadaksesi vinkkejä yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen.