Tietokanta

Aktiviteetit Pipedrivessa edustavat mitä tahansa aikataulutettua toimintaa osaltasi kaupan päättämiseksi: puhelu, lounastapaaminen, sähköposti – mitä tahansa se onkin, voit aikatauluttaa sen henkilökontakteillesi, organisaatioille, liideille, kaupoille tai projekteille, jotta tiedät aina, mitä on tulossa seuraavaksi.

Missä löytää se

Voit löytää aktiviteettisi napsauttamalla vasemmanpuoleisen navigointivalikon ikonia:

Toimintojen lisääminen

Pipedrivessa on useita paikkoja, joissa toimintoja voidaan luoda.

• putkistonäkymässä kaupat-välilehdellä:
  Napsauta kaupan toimintokuvaketta kauppojen putkistonäkymässä.
  
  
  
• yksityiskohtaisessa näkymässä minkä tahansa kaupan, projektin, henkilön tai organisaation:
  Napsauta toimintavälilehteä liittääksesi toiminnon suoraan kyseiseen kohteeseen.
  
• liidinäkymässä Liidit-kansiossa:
  Valitse liidi Liidit-kansiostasi ja napsauta “Toiminto”-välilehteä ylhäällä luodaksesi ja liittääksesi toiminnon liidiin.
  
• kalenterin tai luettelonäkymässä toimintojen välilehdellä:
  Napsauta “+ Toiminto” -painiketta kalenterin tai toimintojen luettelonäkymässä.
  
• yhteystietojen aikajanalla yhteystiedot-välilehdellä:
  Napsauta “+” > Lisää toiminto näytön oikealla puolella, kun viet hiiren osoittimen yhteystiedon aikajanan päälle.
  
• mobiilisovelluksessa:
  Napsauta “+” mobiilisovelluksesi toimintojen osion oikeassa yläkulmassa lisätäksesi toimintoja.

Toiminnan aikatauluttaminen

Toiminnan aikatauluttaminen -kehotteessa näkyy koko päivän aikataulu oikealla puolella, seuraavien toimintojen aikatauluttamiseen tarvittavien kenttien vieressä.

Tämä auttaa sinua aikatauluttamaan toimintasi tehokkaasti, estämään päällekkäisvaraukset ja siirtämään olemassa olevia toimintoja tarpeen mukaan.

Toiminnan aikatauluttaminen -kehotteessa voit täyttää seuraavat toiminnan tiedot:

• Otsikko – Toimintasi nimi
  
• Tyypi – Oletus tai räätälöity toimintatyyppi
• Aika, päivämäärä ja kesto – Milloin ja kuinka kauan toiminta kestää
• Varattu/Vapaa – Toiminnot asetetaan oletuksena "Vapaa". Jos toiminta on asetettu "Varatuksi", asiakkaasi eivät voi varata kyseistä aikaväliä minkään Aikatauluttaja -linkin kautta.
• Huomautus – Kuvaus toiminnastasi. Tämä on yksityinen ja näkyy vain Pipedrive-tililläsi.

Muutamia muita huomionarvoisia toimintakenttiä:

• Viimeisen toiminnan päivämäärä – näyttää viimeisen toiminnan päivämäärän, joka on merkitty tehdyksi
• Seuraavan toiminnan päivämäärä – näyttää seuraavan toiminnan päivämäärän, jonka olet aikatauluttanut, mutta joka ei ole vielä merkitty tehdyksi
• Päivitä aika – Viimeisimmän päivityksen päivämäärä kohteessa (uuden toiminnan luominen, kentän päivittäminen, vaiheiden siirtäminen jne.)

Lisätäksesi vieraita, paikan tai kuvauksen toimintaasi, laajenna osiota aikataulun, päivämäärän ja keston osion alla toimintanäkymässä.

• Vierailevat – Henkilöt, joita haluat kutsua toimintaan. Nämä voivat olla joko olemassa olevia Pipedrive-yhteystietojasi tai ulkoinen sähköpostiosoite.
  • Kutsu vieraita – Lisäämällä sähköpostiosoitteita tai Pipedrive-yhteystietoja vieraiden osioon lähetetään sähköpostikutsuja heille.
• Paikka – Toimintasi osoite. Pipedrive tarkistaa automaattisesti, vastaako paikka geosijaintia Google Mapsissa. Toimintojen luettelonäkymässä voit napsauttaa paikkaa ja nähdä sen Google Mapsissa.

Kuvaus – Lisätietoja toiminnasta, joka synkronoidaan ulkoiseen kalenteriisi. Toisin kuin toimintaasi lisätty huomautus, kuvaus on julkisesti näkyvissä kaikille toimintaan lisätyille vieraille.

Yhteyksien ja sopimusten linkittäminen

Aikataulu-toimintoikkunassa voit syöttää omistajan sekä sopimuksen, organisaation ja henkilön yhteystiedot, jotka haluat liittää toimintaan.

Kun toiminta on liitetty kohteeseen, se näkyy kohteen yksityiskohtaisella sivulla.

• Linkitetty sopimus – Toiminta, joka on liitetty vain sopimukseen, on automaattisesti linkitetty siihen liittyvään yhteyshenkilöön ja organisaatioon.
• Linkitetty henkilö – Toiminta, joka on liitetty henkilöyhteyteen, on automaattisesti linkitetty kyseisen henkilön organisaatioon.
• Linkitetty organisaatio – Toiminta, joka on liitetty organisaatioon, ei ole automaattisesti linkitetty sen sopimuksiin tai henkilöyhteyksiin, koska jokaiselle organisaatiolle voi olla useita sopimuksia ja henkilöyhteyksiä.

Toimintojen suorittaminen

Tässä on muutamia asioita, jotka on hyvä tietää toimintojen suorittamisesta:

• Voit merkitä ne suoritetuiksi toimintoluettelossa tai kalenterinäkymässä sekä linkitettyjen kohteiden yksityiskohtaisilla sivuilla ja kontaktien aikajanalla.
• Toiminnon suoritetuksi merkkaamisen aika -kenttä päivitetään, kun toiminto merkitään suoritetuksi.
• Eräpäivä -kenttä näyttää aina sen ajan ja päivämäärän, jolloin toiminto oli alun perin aikataulutettu.
• Vaikka voit muokata manuaalisesti toiminnon eräpäivä -kenttää – jopa jälkikäteen – suoritetuksi merkkaamisen kenttä heijastaa aina sen ajan, jolloin toiminto merkitään suoritetuksi.

Voit lukea lisää toiminnon suoritetuksi merkkaamisen logiikasta tästä artikkelista.

Toimintojen poistaminen

Toimintoja voidaan poistaa sekä kalenteristasi että luettelonäkymästä.

Poistaaksesi toiminnon luettelonäkymästä, valitse yksi tai useampi toiminto vasemman reunan marginaalista, ja napsauta sitten roskakori -ikonia:

Poistaaksesi toiminnon kalenterinäkymästä, valitse toiminto ja napsauta roskakori -ikonia: