Tietokanta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Toiminta

JT
Jenny Takahara, 11. maaliskuuta 2025
```html
Huomautus: Käytä kalenterin synkronointiominaisuutta synkronoimaan aktiviteetteja kalenteripalveluntarjoajaltasi ja Aikataulu-ominaisuutta asettaaksesi saatavuudet ja varataksesi aktiviteetteja asiakkaiden kanssa.

Aktiviteetit Pipedrivessa edustavat mitä tahansa aikataulutettua toimintaa osaltasi kaupan sulkemiseksi: puhelu, lounastapaaminen, sähköposti – mitä tahansa se onkin, voit aikatauluttaa sen kontaktihenkilöillesi, organisaatioillesi, liideillesi, kaupoillesi tai projekteillesi, jotta tiedät aina, mitä on tulossa seuraavaksi.

```

Missä löytää se

Voit löytää aktiviteettisi napsauttamalla kuvaketta vasemmanpuoleisessa valikkotilassa:

Huomautus: Jokaisella muulla käyttäjällä, ylläpitäjällä tai tavallisella, on tarve näkymä kaikista aktiviteettien linkitetyistä kohteista nähdäksesi aktiviteetin.

```html

Toimintojen lisääminen

Huom: Voit määrittää toiminnon oletuksena puheluksi, kokoukseksi, tehtäväksi, määräajaksi, sähköpostiksi tai lounaksi, mutta voit myös luoda räätälöityjä toimintotyyppejä yrityksesi tarpeisiin liittyville toiminnoille.

Pipedrivessa on useita paikkoja, joissa toimintoja voidaan luoda.

  • putkistonäkymässä kaupat - välilehdessä:
    Napsauta kaupan toimintokuvaketta kauppojen välilehden putkistonäkymässä.


  • yksityiskohtaisessa näkymässä minkä tahansa kaupan, projektin, henkilön tai organisaation:
    Napsauta toimintavälilehteä linkittääksesi toiminnan suoraan kyseiseen kohteeseen.
  • johtonäkymässä Liidit-välilehdessä:
    Valitse liidi Liidit-välilehdeltä ja napsauta “Activity” -välilehteä ylhäällä luodaksesi ja linkittääksesi toiminnan liidiin.
  • kalenterissa tai luettelonäkymässä toiminnot -välilehdellä:
    Napsauta “+ Toiminto” -painiketta kalenterissa tai luettelonäkymässä toiminnot-välilehdellä.
  • kontakteihin liittyvässä aikajanassa kontaktit -välilehdessä:
    Napsauta “+” > Lisää toiminto näytön oikealla puolella, kun viet hiiren kontaktin aikajanan päälle.
  • mobiilisovelluksessa:
    Napsauta “+” mobiilisovelluksesi toimintojen osion oikeassa yläkulmassa lisätäksesi toimintoja.
Huom: Jos haluat oppia, miten lisätä toimintoja joukkona, tutustu tähän artikkeliin.
```
```html

Toiminnan ajoittaminen

Huomio: Aktiivinen kalenterisynkronointi on vaatimuksena toiminta kutsujen lähettämiseksi. Opi synkronoimaan kalenterisi tässä artikkelissa.

Toiminnan ajoitus -kehotteessa esitetään koko päivän agendasi oikealla puolella, seuraavien toiminnan ajoittamiseen tarvittavien kenttien vieressä.

Tämä auttaa sinua ajoittamaan toimintasi tehokkaasti, estämään päällekkäisyyksiä ja aikatauluttamaan olemassa olevia toimintoja tarvittaessa.

Toiminnan ajoitus -kehotteessa voit täyttää seuraavat toiminnan tiedot:

  • Otsikko – Toimintosi nimi
  • Tyypi – Oletus tai räätälöity toimintotyyppi
  • Aika, päivämäärä ja kesto – Milloin ja kuinka kauan toiminta kestää
  • Varattu/Vapaa – Toiminnot asetetaan oletuksena "Vapaa". Jos toiminta on asetettu "Varatuksi", asiakkaasi eivät voi varata kyseistä aikaväliä minkään Aikatauluttaja -linkkien kautta.
  • Huomautus – Kuvaus toiminnastasi. Tämä on yksityinen ja näkyy vain Pipedrive-tililläsi.

Muutama muu huomionarvoinen toimintaan liittyvä kenttä:

  • Viimeisen toiminnan päivämäärä – näyttää viimeisen merkityn toiminnan päivämäärän
  • Seuraavan toiminnan päivämäärä näyttää seuraavan ajoittamasi toiminnan päivämäärän, jota ei ole vielä merkitty valmiiksi
  • Päivitä aika Viimeisen päivityksen päivämäärä kohteessa (uuden toiminnan luominen, kentän päivittäminen, vaiheiden siirtäminen jne.)

Lisätäksesi vieraita, paikan tai kuvauksen toimintaasi, laajenna osiota ajan, päivämäärän ja keston osalta toimintanäkymässä.

  • Vieras – Henkilöt, joita haluat kutsua toimintaan. Nämä voivat olla joko olemassa olevia Pipedrive-yhteystietojasi tai ulkoinen sähköpostiosoite.
    • Kutsu vieraita – Sähköpostiosoitteiden tai Pipedrive-yhteyshenkilöiden lisääminen vieraiden osioon lähettää toimintakutsut heille.
  • Paikka – Toimintasi osoite. Pipedrive tarkistaa automaattisesti, osuuko paikka geolokaatioon Google-kartoilla. Toimintalistan näkymässä voit napsauttaa paikkaa ja nähdä sen Google-kartoilla.

Kuvaus – Lisätiedot toiminnasta, jotka synkronoidaan ulkoiseen kalenteriisi. Toisin kuin toimintaasi lisätty huomautus, kuvaus on julkisesti näkyvissä kaikille toimintaan lisätyille vieraille.

```

Linkitykset ja yhteystiedot

Aikatauluta aktiviteetti -ikkunassa voit syöttää omistajan sekä liikkeen, organisaation ja henkilön yhteystiedot, jotka haluat liittää aktiviteettiin.

Kun aktiviteetti on liitetty kohteeseen, se näkyy kohteen yksityiskohtaisella sivulla.

  • Liitetty liike – Aktiviteetti, joka on liitetty vain liikkeeseen, on automaattisesti liitetty siihen liittyvään yhteyshenkilöön ja organisaatioon.
  • Liitetty henkilö – Aktiviteetti, joka on liitetty henkilöyhteyteen, on automaattisesti liitetty kyseisen henkilön organisaatioon.
  • Liitetty organisaatio – Aktiviteetti, joka on liitetty organisaatioon, ei automaattisesti liity sen liiketoimiin tai henkilöyhteyksiin, koska jokaisella organisaatiolla voi olla useita liike- ja henkilöyhteyksiä.

Toimintojen loppuunsaattaminen

Tässä on muutama asia, jotka kannattaa tietää toimintojen loppuunsaattamisesta:

  • Voit merkitä ne valmiiksi toimintoluettelossa tai kalenterinäkymässä, sekä linkitettyjen kohteiden yksityiskohtaisilla sivuilla ja yhteystietojen aikajanalla.
  • Toiminnon merkitty valmiiksi aika -kenttä päivittyy, kun toiminto merkitään valmiiksi.
  • Eräpäivä -kenttä näyttää aina sen ajan ja päivämäärän, jolloin toiminto oli alun perin aikataulutettu.
  • eräpäivä -kenttää – jopa jälkikäteen – merkitty valmiiksi -kenttä heijastaa aina sen ajan, jolloin toiminto merkittiin valmiiksi.

Voit lukea lisää toiminnon merkitty valmiiksi logiikasta tästä artikkelista.

Huom: Jos olet vasta aloittamassa Pipedriven käyttöä, tutustu meidän “Älä unohda seurantaa” Pipedrive Academy -kurssiin.

Toimintojen poistaminen

Toimintoja voidaan poistaa sekä kalenteristasi että luettelosivustoltasi.

Poistaaksesi toiminnon luettelosivustoltasi, valitse yksi tai useampi toiminto vasemman reunan marginaalista, ja napsauta sitten roskakori kuvaketta:

Poistaaksesi toiminnon kalenterinäkymästäsi, valitse toiminto ja napsauta roskakori kuvaketta:

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä