Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Toiminta
Aktiviteetit Pipedrivessa edustavat mitä tahansa aikataulutettua toimintaa osaltasi kaupan sulkemiseksi: puhelu, lounastapaaminen, sähköposti – mitä tahansa se onkin, voit aikatauluttaa sen kontaktihenkilöillesi, organisaatioillesi, liideillesi, kaupoillesi tai projekteillesi, jotta tiedät aina, mitä on tulossa seuraavaksi.
Missä löytää se
Voit löytää aktiviteettisi napsauttamalla kuvaketta vasemmanpuoleisessa valikkotilassa:
```html
Toimintojen lisääminen
Pipedrivessa on useita paikkoja, joissa toimintoja voidaan luoda.
- putkistonäkymässä kaupat - välilehdessä:
Napsauta kaupan toimintokuvaketta kauppojen välilehden putkistonäkymässä.
- yksityiskohtaisessa näkymässä minkä tahansa kaupan, projektin, henkilön tai organisaation:
Napsauta toimintavälilehteä linkittääksesi toiminnan suoraan kyseiseen kohteeseen.
- johtonäkymässä Liidit-välilehdessä:
Valitse liidi Liidit-välilehdeltä ja napsauta “Activity” -välilehteä ylhäällä luodaksesi ja linkittääksesi toiminnan liidiin.
- kalenterissa tai luettelonäkymässä toiminnot -välilehdellä:
Napsauta “+ Toiminto” -painiketta kalenterissa tai luettelonäkymässä toiminnot-välilehdellä.
- kontakteihin liittyvässä aikajanassa kontaktit -välilehdessä:
Napsauta “+” > Lisää toiminto näytön oikealla puolella, kun viet hiiren kontaktin aikajanan päälle.
- mobiilisovelluksessa:
Napsauta “+” mobiilisovelluksesi toimintojen osion oikeassa yläkulmassa lisätäksesi toimintoja.
```html
Toiminnan ajoittaminen
Toiminnan ajoitus -kehotteessa esitetään koko päivän agendasi oikealla puolella, seuraavien toiminnan ajoittamiseen tarvittavien kenttien vieressä.
Tämä auttaa sinua ajoittamaan toimintasi tehokkaasti, estämään päällekkäisyyksiä ja aikatauluttamaan olemassa olevia toimintoja tarvittaessa.
Toiminnan ajoitus -kehotteessa voit täyttää seuraavat toiminnan tiedot:
- Otsikko – Toimintosi nimi
- Tyypi – Oletus tai räätälöity toimintotyyppi
- Aika, päivämäärä ja kesto – Milloin ja kuinka kauan toiminta kestää
- Varattu/Vapaa – Toiminnot asetetaan oletuksena "Vapaa". Jos toiminta on asetettu "Varatuksi", asiakkaasi eivät voi varata kyseistä aikaväliä minkään Aikatauluttaja -linkkien kautta.
- Huomautus – Kuvaus toiminnastasi. Tämä on yksityinen ja näkyy vain Pipedrive-tililläsi.
Muutama muu huomionarvoinen toimintaan liittyvä kenttä:
- Viimeisen toiminnan päivämäärä – näyttää viimeisen merkityn toiminnan päivämäärän
- Seuraavan toiminnan päivämäärä – näyttää seuraavan ajoittamasi toiminnan päivämäärän, jota ei ole vielä merkitty valmiiksi
- Päivitä aika – Viimeisen päivityksen päivämäärä kohteessa (uuden toiminnan luominen, kentän päivittäminen, vaiheiden siirtäminen jne.)
Lisätäksesi vieraita, paikan tai kuvauksen toimintaasi, laajenna osiota ajan, päivämäärän ja keston osalta toimintanäkymässä.
-
Vieras – Henkilöt, joita haluat kutsua toimintaan. Nämä voivat olla joko olemassa olevia Pipedrive-yhteystietojasi tai ulkoinen sähköpostiosoite.
- Kutsu vieraita – Sähköpostiosoitteiden tai Pipedrive-yhteyshenkilöiden lisääminen vieraiden osioon lähettää toimintakutsut heille.
- Paikka – Toimintasi osoite. Pipedrive tarkistaa automaattisesti, osuuko paikka geolokaatioon Google-kartoilla. Toimintalistan näkymässä voit napsauttaa paikkaa ja nähdä sen Google-kartoilla.
Kuvaus – Lisätiedot toiminnasta, jotka synkronoidaan ulkoiseen kalenteriisi. Toisin kuin toimintaasi lisätty huomautus, kuvaus on julkisesti näkyvissä kaikille toimintaan lisätyille vieraille.
```Linkitykset ja yhteystiedot
Aikatauluta aktiviteetti -ikkunassa voit syöttää omistajan sekä liikkeen, organisaation ja henkilön yhteystiedot, jotka haluat liittää aktiviteettiin.
Kun aktiviteetti on liitetty kohteeseen, se näkyy kohteen yksityiskohtaisella sivulla.
- Liitetty liike – Aktiviteetti, joka on liitetty vain liikkeeseen, on automaattisesti liitetty siihen liittyvään yhteyshenkilöön ja organisaatioon.
- Liitetty henkilö – Aktiviteetti, joka on liitetty henkilöyhteyteen, on automaattisesti liitetty kyseisen henkilön organisaatioon.
- Liitetty organisaatio – Aktiviteetti, joka on liitetty organisaatioon, ei automaattisesti liity sen liiketoimiin tai henkilöyhteyksiin, koska jokaisella organisaatiolla voi olla useita liike- ja henkilöyhteyksiä.
Toimintojen loppuunsaattaminen
Tässä on muutama asia, jotka kannattaa tietää toimintojen loppuunsaattamisesta:
- Voit merkitä ne valmiiksi toimintoluettelossa tai kalenterinäkymässä, sekä linkitettyjen kohteiden yksityiskohtaisilla sivuilla ja yhteystietojen aikajanalla.
- Toiminnon merkitty valmiiksi aika -kenttä päivittyy, kun toiminto merkitään valmiiksi.
- Eräpäivä -kenttä näyttää aina sen ajan ja päivämäärän, jolloin toiminto oli alun perin aikataulutettu.
Voit lukea lisää toiminnon merkitty valmiiksi logiikasta tästä artikkelista.
Toimintojen poistaminen
Toimintoja voidaan poistaa sekä kalenteristasi että luettelosivustoltasi.
Poistaaksesi toiminnon luettelosivustoltasi, valitse yksi tai useampi toiminto vasemman reunan marginaalista, ja napsauta sitten roskakori kuvaketta:
Poistaaksesi toiminnon kalenterinäkymästäsi, valitse toiminto ja napsauta roskakori kuvaketta:
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei