Bilgi Bankası

Kişi eşitleme özelliği, harici kişilerinizi (Google ve Microsoft'tan) Pipedrive'a eşitlemenizi sağlar; böylece tüm bilgilerinizi tek bir yerde tutabilirsiniz.

Kişi eşitlemenizi ayarlama

Pipedrive'ın kişi eşitlemesi, tüm bilgilerinizi bağlantılı ve güncel tutmak için Google, Outlook.com veya Microsoft Office 365 kişi sağlayıcılarıyla çalışır.

Kişi eşitlemesini etkinleştirmek için Ayarlar > Kişisel tercihler > Kişi Eşitleme bölümüne gidin, Pipedrive'a eşitlemek istediğiniz kişi hesabının e-posta adresini girin ve “Yeni Hesap Ekle” butonuna tıklayın.

Aşağıdaki sağlayıcılar ile iletişim senkronizasyonu desteklenmektedir:

• Google
• Microsoft (Outlook.com veya Microsoft Office 365)

Kişi eşitlemenizi yapılandırırken, hangi kişi grubu ile eşitleme yapacağınızı, eşitlemenin hangi yönde çalışmasını istediğinizi ve Pipedrive'a getirilecek eşitlenmiş kişiler için görünürlük ayarını seçebilirsiniz.

Kişi grubu seçeneği, bağlı kişi listenizin belirli bölümlerini Pipedrive'a eşitlemek için seçim yapmanıza olanak sağlar. Seçtiğiniz kişi sağlayıcısında – örneğin Outlook – bu bölümler farklı terimlerle adlandırılmış olabilir, ancak burada hepsi “kişi grubu” açılır menüsünde görünecektir.

Ayrı tutmak istediğiniz gruplar varsa – örneğin aile veya arkadaşlar gibi – kişi listenizdeki kişileri gruplar halinde düzenlemenizi ve Pipedrive'a eşitlemek için uygun grubu seçmenizi öneririz.

Eşitleme yönü seçeneği, Pipedrive'ın bilgilerinizi nasıl yöneteceğini belirler.

• Tek yönlü eşitleme: Bağlı kişi listesinde kişiler oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde, bu eşitlenmiş kişiler Pipedrive'da da oluşturulur, güncellenir veya silinir. Ancak, Pipedrive'da oluşturulan kişiler bağlı kişi listesine aktarılmaz.
• İki yönlü eşitleme: Bağlı kişi listesinde kişiler oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde, bu eşitlenmiş kişiler Pipedrive'da da oluşturulur, güncellenir veya silinir. Pipedrive'da kişiler oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde, bu kişiler de bağlı kişi listesinde oluşturulur, güncellenir veya silinir.

Eşitleme ayarlarınızı değiştirme

Eşitleme yönünü değiştirmek ya da Pipedrive hesabınıza eşitlenen kişi grubunu değiştirmek isterseniz, Kişi eşitleme sayfasında etkin eşitlemenizin altında “Ayarları değiştir” seçeneğine tıklayarak kolayca yapabilirsiniz:

İstediğiniz ayarları değiştirdikten sonra “Kaydet”e tıklamayı unutmayın; işlem tamamlanacaktır.

Bir kişi eşitlemesini kaldırma

Hesap değiştirmek veya aynı bölgede başka bir şirkete bağlı olan bir hesaba bağlanmak istemeniz durumunda kişiyi kaldırmak isteyebilirsiniz.

Aynı hesap aynı bölgede iki şirkete bağlanamayacağı için bunu yapmaya çalışırsanız bir hata mesajı görürsünüz:

Bir başka şirketle kişi eşitlemesi yapmak için, önce bir önceki şirketten eşitlemeyi silmeniz gerekir. Bu, kişi verilerinin tutarlı kalmasını ve farklı şirketler arasında çakışmaların önlenmesini sağlar.

Etkin bir eşitlemeyi silmek için Ayarlar > Kişi eşitlemeye gidin ve “Eşitlemeyi durdur” seçeneğine tıklayın.

Açılan diyalogda işlemi onaylamak için tekrar “Eşitlemeyi durdur” seçeneğine tıklayın.

Son olarak, Kişi eşitleme sayfasında “Hesabı kaldır” butonuna tıklayarak bağlantıyı tamamıyla sonlandırın.

Aynı şirket içinde birden fazla kullanıcı aynı harici hesaba bağlanmaya çalıştığında da bu durum geçerlidir. İki kullanıcı aynı sağlayıcı hesabına bağlanmaya çalışırsa, eşitleme yalnızca birinde etkinleşir.

İletişim görünürlüğü

Kişi eşitlemeniz için görünürlük seçeneğini belirlerken, kişi listenizden getirilen kişileri hangi kullanıcıların görüntüleyip düzenleyebileceğini belirlemiş olursunuz.

Pipedrive'daki Lite ve Growth planlarına sahip şirketler, kişi eşitlemesiyle eşitlenen kişiler için aşağıdaki "görüntülenebilirlik" izinlerine erişebilir:

• Sahipler ve takipçiler: Yalnızca eşitlenen kişilerin sahibi ve bu kişilerin takipçileri detayları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Tüm şirket: Şirketin Pipedrive hesabındaki herhangi bir kullanıcı, eşitlenen kişilerin detaylarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.

Pipedrive'daki Premium planı veya daha üzeri bir şirket hesabı, kişi eşitlemesiyle eşitlenen kişiler için aşağıdaki "görüntülenebilirlik" izinlerine erişebilir:

• Yalnızca sahip: Eşitlenen kişinin yalnızca sahibi, eşitlenen kişilerin detaylarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Sahibin rolü: Eşitlenen kişinin sahibiyle aynı roldeki yalnızca Pipedrive kullanıcıları, bu kişilerin detaylarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Sahibin rolü ve alttaki roller: Sahibin rolünde olan veya sahibin rolünden daha alt roldeki kullanıcılar, eşitlenen kişilerin detaylarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Tüm şirket: Şirketin Pipedrive hesabındaki her kullanıcı, eşitlenen kişilerin detaylarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.

Hangi alanlar eşitlenir?

Aşağıdaki iletişim alanları iletişimleriniz ve iletişim sağlayıcınız arasında senkronize edilecektir:

• Ad
• E-posta adresleri
• Telefon numaraları
• Adres
• Anlık Mesajlaşma
• Posta adresi
• Kuruluş/Şirket
• Notlar
• Doğum günü/Tarih
• İş unvanı
• Fotoğraf/Resim (yalnızca tek yönlü senkronizasyon için ve Pipedrive'daki iletişim altında zaten bir resim yoksa)

Kişi eşitlemeniz için yapılandırmalarınızı ayarladıktan sonra, detayları tamamlamak ve eşitlemeyi başlatmak için sadece “Eşitlemeyi başlat” butonuna tıklayın.

Bir eşitleme oluşturulduktan sonra, Ayarlar > Kişisel tercihler > Kişi eşitleme bölümüne döndüğünüzde, mevcut eşitlemenizle ilişkili bilgiler (eşitlenen toplam kişi sayısı ve son eklenen, güncellenen veya silinenlerin sayısı gibi) gösterilecektir.

Bazı kişilerin henüz eşitlenmemiş olduğunu düşünüyorsanız, yenile butonuna tıklayın; bu, kişi eşitlemesini anında yeniler ve eşitlenmiş bilgileri günceller.