Bilgi Bankası

İletişim senkronizasyon özelliği, harici kişilerinizi (Google Kişileri, Microsoft, vb.) Pipedrive'a senkronize etmenize olanak sağlar, böylece tüm bilgilerinizi tek bir yerde tutabilirsiniz.

İletişim senkronizasyonunu ayarlama

Pipedrive'ın iletişim senkronizasyonu, çoğu büyük üçüncü taraf iletişim sağlayıcısıyla tüm bilgilerinizi bağlantılı ve güncel tutmanıza olanak tanır.

İletişim senkronizasyonunu etkinleştirmek için, Ayarlar > Kişisel tercihler > İletişim Senkronizasyonu bölümüne gidin, Pipedrive'a senkronize etmek istediğiniz iletişim hesabının e-posta adresini girin ve "Yeni Hesap Ekleyin" düğmesine tıklayın.

Aşağıdaki sağlayıcılar ile iletişim senkronizasyonu desteklenmektedir:

• Google
• Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)

İletişim senkronizasyonunu yapılandırırken, senkronize edilecek kişi gruplarını, senkronizasyonun çalışmasını istediğiniz yönlendirmeyi ve Pipedrive'a getirilirken senkronize edilen bu kişilerin görüntülenebilirlik ayarını seçebilirsiniz.

Senkronizasyon grubu seçeneği, bağlı iletişim listenizin belirli bölümlerini Pipedrive'a senkronize etmek için kullanılan bir seçenektir. Outlook gibi seçtiğiniz iletişim ortağında bu bölümler başka terimlerle adlandırılabilir, ancak tümü hala "Senkronizasyon Grubu" açılır menüsü altında görünecektir.

Ayrı tutmak istediğiniz gruplar varsa - örneğin Aile veya Arkadaşlar - kişi listenizi gruplara ayırmanızı ve Pipedrive'a senkronize etmek için uygun grubu seçmenizi öneririz.

Senkronizasyon yönü seçeneği Pipedrive'ın bilgilerinizi nasıl ele alacağını belirler. Bilgilerin her iki hesapta da güncel olarak tutulmasını veya hesaplarınızın bölünmüş kalmasını tercih ederseniz, buradan seçim yapabilirsiniz.

• Tek yönlü senkronizasyon
  İlişkili iletişim listesinde kişiler oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde, bu senkronize edilen kişiler Pipedrive'da oluşturulacak, güncellenecek veya silinecektir. Ancak Pipedrive'da oluşturulan kişiler bağlı iletişim listesine aktarılmayacaktır.
  
  
• İki yönlü senkronizasyon
  İlişkili iletişim listesinde kişiler oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde, bu senkronize edilen kişiler Pipedrive'da oluşturulacak, güncellenecek veya silinecektir. Pipedrive'da kişi kişileri oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya silindiğinde, bu senkronize edilen kişilerin de bağlı iletişim listesinde oluşturulabileceği, güncellenebileceği veya silinebileceği anlamına gelir.
  

İletişim görünürlüğü

Kişi senkronizasyonu için görünürlük seçeneğini seçerken, kişiler listenizden getirilen kişileri görüntüleme veya düzenleme yetkisine sahip olacak kullanıcıları belirleyeceksiniz.
Essential ve Advanced planları altındaki Pipedrive şirketlerinin kişilerin senkronizasyonuyla ilgili aşağıdaki görünür olma izinlerine erişimi bulunmaktadır:

• Sahipler ve takipçiler
  Senkronize edilen kişilerin sahibi ve bu kişilerin takipçileri sadece ayrıntıları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Tüm şirket
  Şirket Pipedrive hesabındaki herhangi bir kullanıcı, senkronize edilen kişilerin ayrıntılarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.

Pipedrive'daki Profesyonel planı veya daha yüksek bir şirket hesabı, kişilerin senkronizasyonuyla ilgili aşağıdaki görünür olma izinlerine erişime sahip olacaktır:

• Sadece sahip
  Senkronize edilen kişinin sahibi yalnızca senkronize edilen kişilerin ayrıntılarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Sahibin rolü
  Senkronize edilen kişinin sahibiyle aynı roldeki Pipedrive kullanıcıları, senkronize edilen kişilerin ayrıntılarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Sahibin rolü ve alttaki roller
  Sahibin rolünde bulunan kullanıcılar - ve sahibin rolünden alttaki rollerde bulunan kullanıcılar - senkronize edilen kişilerin ayrıntılarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.
• Tüm şirket
  Şirket Pipedrive hesabındaki her kullanıcı, senkronize edilen kişilerin ayrıntılarını görüntüleyebilir veya düzenleyebilir.

Hangi alanlar senkronize edilir?

Aşağıdaki iletişim alanları iletişimleriniz ve iletişim sağlayıcınız arasında senkronize edilecektir:

• Ad
• E-posta adresleri
• Telefon numaraları
• Adres
• Anlık Mesajlaşma
• Posta adresi
• Kuruluş/Şirket
• Notlar
• Doğum günü/Tarih
• İş unvanı
• Fotoğraf/Resim (yalnızca tek yönlü senkronizasyon için ve Pipedrive'daki iletişim altında zaten bir resim yoksa)

İletişim senkronizasyonu için yapılandırmalarınızı ayarladıktan sonra, detayları tamamlamak ve senkronizasyonu başlatmak için sadece "Senkronizasyonu başlat" düğmesine tıklayın.

Bir senkronizasyon kurulduktan sonra, Ayarlar > Kişisel tercihler > İletişim senkronizasyonuiletişim senkronizasyonunuzla ilişkili bilgilerin bir gösterge panelini gösterecektir, bu panelde senkronizasyonda bulunan toplam iletişimler ve son eklenen, güncellenen veya silinenlerin bir sayısı yer alır.

Henüz senkronize edilmemiş iletişimler olduğunu düşünüyorsanız, yenile düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu düğmeye tıklamak, iletişim senkronizasyonunu hemen yenileyecek ve herhangi bir senkronizasyon bilgisini güncelleyecektir.