Bilgi Bankası

İlerlemenizi takip etmek, satışların en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'daki Insights özelliği, neyi başardığınızı ve hala ne yapılması gerektiğini tam olarak bilmeniz için özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza olanak tanır.

Insights özelliğinin üç bölümü vardır:

• Raporlar – seçilen filtrelere dayalı olarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sağlar
• Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede görüntüler, böylece tüm istediğiniz Insights verilerini tek bir yerde bulabilirsiniz
• Hedefler – istediğiniz sonuçları görebileceğiniz ve takip edebileceğiniz bir grafikte projekte etmenizi sağlar

Insights özelliğini nerede bulabilirsiniz

Insights özelliğini sol araç çubuğundaki simgeye tıklayarak bulabilirsiniz.

Görünürlük ve izinler

Anlaşma yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmaların ve potansiyel müşterilerin tam görünürlüğüne sahiptir. Benzer şekilde, küresel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerinin tam görünürlüğüne sahiptir.

Ancak, küresel normal kullanıcılar için izinleri ayarlamak üzere Kullanıcıları yönet > İzin setleri > Küresel özellikler izin setleri bölümüne gidebilirsiniz.

• Şirketin istatistiklerini Insights'ta gör – Kullanıcının belirli öğelere erişim durumuna bakılmaksızın, tüm şirketin istatistiklerine Insights'ta erişim sağlar. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekir.
• Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'ta gör – Kullanıcının belirli öğelere erişim durumuna bakılmaksızın, diğer kullanıcıların istatistiklerine Insights'ta erişim sağlar. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ve “Şirketin istatistiklerini Insights'ta gör” seçeneklerinin de etkinleştirilmesi gerekir.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için Insights sayfasına gidin, “+ Oluştur” > Rapor seçeneğine tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Daha fazla bilgi için satış tahmini hakkında bilgi edinin.

Eğer Kampanyalar eklentisine sahipseniz, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

• Kampanya dönüşüm raporu – Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklama, abonelikten çıkma, teslimat, geri dönüş ve spam oranını ölçün.
• Kampanya performans raporu – Gönderilen, alınan, açılan ve tıklanan e-posta sayısını görün.

Raporunuzu oluşturup özelleştirdikten sonra, sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklayarak raporunuza bir isim verin ve bir gösterge paneline ekleyin.

AI ile rapor oluşturma

Ayrıca AI yardımıyla rapor oluşturma seçeneğiniz de var.

Bunu yapmanın iki yolu vardır: “+ Oluştur” butonuna tıklayıp ardından “Rapor oluştur (AI)” seçeneğini seçmek veya ekranın sağ üst köşesindeki “Rapor oluştur (AI)” seçeneğine doğrudan tıklamaktır.

Ardından, raporu otomatik olarak oluşturmak için isteminizi yazabileceğiniz bir pencere göreceksiniz veya altta bulunan örnek istemlerden birini seçebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için Insights'taki AI rapor oluşturma konusundaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Desteklenen alanlar

Insights'ta desteklenen anlaşma varsayılan ve özel alanlar şunlardır:

Rapor bilgilerini filtreleme

Hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre içinde farklı öğe alanlarını karıştırarak Pipedrive'da oluşturduğunuz bağlantıları ve özel alanları tam olarak kullanabilirsiniz.

Anlaşmaları ve potansiyelleri arşivleme seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, artık Insights raporlarında arşivlenmiş ve arşivlenmemiş anlaşmaları ve potansiyelleri filtreleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, hem arşivlenmiş hem de arşivlenmemiş veriler raporlara dahil edilir. Herhangi bir türü hariç tutmak isterseniz, görünümünüzü özelleştirmek için mevcut seçenekleri kullanın. Ayrıca verilerinizi durumuna göre segmentleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz: arşivlenmiş veya arşivlenmemiş.

Mevcut raporları düzenleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, ya:

• Değişiklikleri iptal et – raporu önceki duruma geri döndür
• Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluştur
• Kaydet – mevcut rapora değişiklikleri kaydet

Mevcut bir raporu bir gösterge paneline eklemek için, raporu açın, “Gösterge paneline ekle” seçeneğine tıklayın ve istediğiniz gösterge panelini seçin.

Eğer raporu zaten bir gösterge paneline eklediyseniz, gösterge paneli adının yanında bir onay işareti göreceksiniz. Tekrar tıklamak, raporu gösterge panelinden kaldıracaktır.

Mevcut raporunuzun adını değiştirmek için, rapor başlığına tıklayarak düzenleme modunu etkinleştirin. Ardından, değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek, çoğaltmak veya paylaşmak için “...” butonuna tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Gösterge Panelleri

Başka bir gösterge paneli eklemek istiyorsanız, Insights sayfasına gidin ve ”+ Oluştur” > Gösterge Paneli. seçeneğine tıklayın.

Özel raporları gösterge panelinize kolayca ekleyebilirsiniz; Raporlar panelinden bir raporu herhangi bir gösterge panelinize sürükleyerek ekleyin.

Ayrıca, gösterge panelinizi şirketinizdeki diğer Pipedrive kullanıcılarıyla veya onlara görüntüleme erişimi veren paylaşılabilir bir bağlantı göndererek dış kişilerle paylaşabilirsiniz.

Sadece sağ üstteki üç noktaya tıklayın, ardından “Halka açık bağlantı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.

Hedefler

Yeni bir hedef oluşturmak için, Insights'ınıza gidin, ”+ Oluştur” > Hedef seçeneğine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

• İşlem (Eklendi, İlerledi, Kazanıldı)
• Faaliyet (Eklendi, Tamamlandı)
  
• Tahmin (Gelir tahmini)

Hedefinizi kaydettikten sonra, onu sürükleyerek veya editörde “Gösterge paneline ekle“ seçeneğine tıklayarak gösterge panelinize ekleyebilirsiniz.