Bilgi Bankası

Başka bir CRM çözümünden Pipedrive'a geçerken mevcut verilerinizi sorunsuz bir şekilde aktarmak isteyeceksiniz. Pipedrive'ın bu konuda size yardımcı olabilecek Import2 adlı üçüncü taraf bir ortağı bulunmaktadır.

Aktarımın ne kadar süreceği, aktarılacak veri miktarına bağlıdır. 24 saatlik bir süre tanımanızı ve Import2 ile iletişime geçmenizi öneririz, herhangi bir sorunla karşılaşırsanız.

Import2 göç aracını kullanma

Import2 ile göç işlemine başlamadan önce, kullanıcıların Pipedrive hesabınızda zaten kurulmuş olduğundan emin olun. Göç işlemi, kullanıcılar davet edilmeden ve borular oluşturulmadan başlatılırsa, verileriniz göçü başlatan kullanıcıya ait olacaktır.

Başlamak için, şuraya gidin Daha Fazla (...)> Veri İçe Aktar >Başka bir yazılımdan.

Oradan, şu adımları takip edebilirsiniz:

• Önceki yazılımınızın adını bulun ve “İçe Aktar” düğmesini tıklayın
• İçe Aktar2 sayfasından, önceki yazılımınıza giriş bilgilerini sağlayın ve Import2 için bunları doğrulamak için “Bağlantıyı Test Et” düğmesini tıklayın
• Göçün ayarlarını onaylayın, Import2'nin borularınızı ve aşamalarınızı otomatik olarak oluşturmasını ve özel alanlarınızı oluşturmasını ve haritalamasını isteyip istemediğinizi de dahil edin
• “İçe Aktarıma Başla,” bu işlem eski CRM'den verilerinizi yeni Pipedrive hesabınıza tam olarak aktive edecektir

Bir İçe Aktar2 durum sayfası, aktarımınızın ayrıntılarını ve ilerlemesini gösterecektir. Göç işleminiz tamamlandığında, Import2 sizi gözden geçirmeniz için bir e-posta bildirimi gönderecektir.

İçe Aktarımınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa, alan eşlemelerini ayarlamak da dahil olmak üzere, göç sayfanızın “Ayarlar” sekmesine tıklayabilirsiniz.

Buradan, Import2'nin otomatik olarak borularınızı ve aşamalarınızı oluşturmasını, ayrıca veritabanınızdaki özel alanları oluşturmasını ve aşamalamasını isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca “Eşlemeleri Özelleştir” seçeneğine tıklayarak göçünüz için eşleme yapılan veya eklenmiş alanları değiştirebilirsiniz.

Ayrıca içeri aktarma ile ilgili ayarları değiştirme seçeneğini bulabilir ve belirli kayıt türlerinin içe aktarılmasını devre dışı bırakabilirsiniz.

Değişiklikler yapabilir, Ayarlar sekmesinde geri alma ve yeniden yapma işlemi yapabilirsiniz.

Veri göçünün nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinin veri göçünün nasıl çalıştığı ve göçte desteklenen nesneler nelerdir.

Desteklenen CRMyer

Şu anda Import2'yi kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birine geçiş yapabilirsiniz.

• Act!
• ActiveCampaign - Daha fazla bilgi için ActiveCampaign alternatiflerini öğrenin
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close - Daha fazla bilgi için Close CRM alternatiflerini öğrenin
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot - Karşılaştırma Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (bir Pipedrive şirket hesabından başka bir şirket hesabına veri aktarımı)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce - Karşılaştırma Pipedrive vs. Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell - Daha fazla bilgi için Zendesk alternatiflerini öğrenin
• Zoho CRM - Karşılaştırma Pipedrive vs. Zoho
  
  

İçe Aktarım2 bilgileri ve kaynakları

Import2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri aktarırken aşağıdakileri göz önünde bulundurmak önemlidir:

• Import2, 100,000 kayda kadar ücretsiz bir taşınma ve daha büyük veritabanları için ücretli taşımalar sunar. Bir kayıt, Import2'de veritabanınızda bir öğe veya CSV dosyasında bir satır anlamına gelir.
• İçe Aktarım2 aktarım işlevi, hem deneme hem de ücretli Pipedrive hesapları için kullanılabilir
• Import2, Pipedrive hesabı başına birden fazla aktarım oturumunu destekler

İçe aktarımınızla ilgili sorularınız varsa, Import2 ile doğrudan web sitelerindeki canlı sohbet aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar

• Import2, verilerin diğer CRM'lerden Pipedrive'a taşınmasıyla ilgili bir video öğretici oluşturdu.
• Import2, taşıma süreci sırasında ortaya çıkan sorular için e-posta ve canlı sohbet desteği sunuyor.
• Taşınmanızın durumunu buradan izleyebilirsiniz.

Blogumuzda CRM hakkında daha fazla bilgi edinin.