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洞察報告: 成交轉化
這個Insights交易轉換報告 可以讓您看到您的交易贏得或失敗的頻率，使您了解您的銷售過程在哪些方面取得成功，以及哪些方面可以改進。
創建交易轉換報告
要創建此報告，請前往您的見解並點擊”+“ > 報告 > 交易 > 轉換。
見解轉換報告分為兩種報告：
- 漏斗轉換報告讓您查看您的管道中各階段之間的交易轉換率。
- 贏/輸轉換報告可讓您查看不同組織、所有者和時間段的整體交易勝率和失敗率。
漏斗轉換
漏斗轉換報告有三個默認過濾器：
- 流程 > 是 > [默認流程]
- 交易創建 > 是 > 今年
- 狀態 > 是任何一種 > Won/Lost
查看您的漏斗轉換報告
您的漏斗轉換報告顯示您的整體 贏率。這是您在過濾標準內贏得或失敗的交易的百分比。
贏率下面是打破了為了保持你當前的比率，你應該贏得的交易數量。
你的轉換圖表中的每一個條形都顯示了已經通過該階段的交易數量，以及百分比表示的轉換率。
編輯或刪除您的漏斗轉換報告
當你的報告生成時，它將有默認的過濾器。您可以編輯默認過濾器或使用左下角的”+“ 添加自己的條件。
查看方式 (X軸)
X軸默認顯示您的流程中的所有階段，因此，您可以查看從每個階段到下一個階段的交易轉換。您可以單擊那裡列出的任何階段來將其從您的報告中刪除。
度量方式 (Y軸)
Y軸預設設置為交易數量，但您也可以選擇交易加權值 或 交易值。
刪除您的報告
如果您已經儲存了您的報告，您可以通過單擊 ”...“ > 刪除 在右上角來刪除它。
獲取/失敗轉換
無論銷售管道如何，獲取/失敗轉換報告都會顯示您的獲取/失敗比例。
創建獲取/失敗轉換報告
創建轉換報告時，在螢幕頂部選擇”獲取/失敗“。
獲取/失敗轉換報告的默認過濾條件如下：
- 已建立的交易 > 是 > 今年
- 狀態 > 是任何 > 獲得/失去
查看您的獲取/失敗轉換報告
在此報告中，您可以在同一圖表上查看獲取比例和失敗比例，並將游標懸停在圖表上以查看獲取 / 失敗比例的細分。
以(X軸)查看
默認設置為擁有者，但您可以更改為列出的任何過濾器，以及自定義字段。
轉換(Y軸)
Y軸默認設置為交易數量，但您也可以選擇交易加權值或交易值。
表格視圖
在圖表下方，您還可以看到一個表格，其中可以按交易或摘要查看數據：
- 交易視圖顯示您圖表中所有交易的詳細列表。
- 摘要視圖會顯示基於您圖表X軸上選擇的字段的信息。
編輯您的獲取 / 失敗轉換報告
您可以通過點擊左下角的”+“向轉換報告添加新的過濾器。
例如，您可以將開放的交易添加到狀態過濾器中，以便查看交易完成的百分比以及獲取和失敗的比例。
在這種情況下，Steven在指定的時間段內擁有的交易的總完成率為36%（27% + 9%）。
您也可以更改圖表中的查看方式 (X軸)和轉換 (Y軸)字段，以更改數據的顯示方式。
例如，在此報告中，查看方式字段已更改為流程，因此您可以查看每個流程在將交易轉化為獲取方面的效果。
如果您想更改報告的表格視圖中的可見字段，請點擊右側的齒輪圖標。
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