知識庫

注意：您可以获得的见解报告数量取决于您所在的计划。您可以在此文章中了解有关使用限制的更多信息。

注意： 在早期阶段标记为“赢单” 的交易在报告中显示为出现在管道的所有阶段。

注意： 在默认过滤器中，您的转化报告不会显示您的赢/输率相对于该流程中的总交易数量。对于这个度量，请使用过滤器状态 > 是任何 > 赢得/丢失/打开。

您的漏斗转化报告显示您的总体赢率。这是您在过滤参数内赢得或失去的交易的百分比。

赢率下面是您应该赢得的交易数量的细分，以保持您当前的率。

您的转换图表中的每个条形图都显示已经通过该阶段的交易数量，以及百分比的转换率。

编辑或删除您的漏斗转化报告

当您的报告生成时，它将有默认的过滤器。您可以编辑默认的过滤器或者使用左下角的”+“ 添加您自己的条件。

查看（X轴）

X轴默认显示您的流程中的所有阶段，因此可以查看您的交易从每个阶段到下一个阶段的转化情况。您可以点击列出的任何阶段以将其从报告中删除。

度量（Y轴）

Y轴默认设置为交易数量 ，但您也可以选择交易加权价值或交易价值。

删除您的报告

如果已经保存了您的报告，您可以通过点击顶部右侧的”...“ > 删除来删除它。

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胜/负转化

胜/负转化 报告显示了您的胜/负比例，与管道无关。

创建胜/负转化报告

在创建您的转化报告时，选择屏幕顶部的 "胜/负"。

胜/负转化报告的默认过滤器是：

• 交易创建 > 是 > 今年
• 状态 > 是任何 > 赢/输

查看您的胜/负转化报告

在此报告中，您可以在同一图表中查看您的赢率和亏损率，然后将光标悬停在图表上以查看胜/负比例的细分。

查看 (X 轴）

默认情况下，此项设置为所有者，但您可以将其更改为列出的任何过滤器以及自定义字段。

转化 (Y 轴)

Y 轴默认设置为交易数量，但您也可以选择交易加权值或交易值。

表格视图

在您的图表下方，您还有一个表格，您可以按交易或摘要查看数据：

• 交易视图为您提供了图表中所有交易的详细列表。
• 摘要视图显示基于图表 X 轴上选择的字段的信息。

编辑您的胜/负转化报告

您可以通过点击左下角的"+"给您的转化报告添加新的过滤器。

例如，您可以添加开放交易到状态 过滤器，这样您可以看到交易关闭的百分比以及赢和输的比例。

在这种情况下，Steven在指定的时间段内拥有的交易的总关闭率是 36%（27% + 9%）。

您还可以更改图表中的查看方式（X轴）和转化（Y轴）字段，以改变数据的显示方式。

例如，在这个报告中查看方式字段已经更改为流水线，因此您可以看到每个流水线在将交易转化为赢的方面的效果。

如果您想更改报告表格视图中的可见字段，点击右侧的齿轮图标。

创建完交易转化报告后，您可以将其添加到您的面板或与您的团队共享。