Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Insiktsrapporter: deal conversion
Med Insights ger omvandlingsrapporten för affärer dig möjlighet att se hur ofta dina affärer vinner eller förloras, så att du vet var din försäljningsprocess lyckas och var den kan behöva förbättras.
Skapa en avtalskonverteringsrapport
För att skapa denna rapport, gå till dina Insights och klicka på "+" > Rapport > Affär > Konvertering.
Insights-konverteringsrapporter är uppdelade i två typer av rapporter:
- låter dig se din konverteringsfrekvens mellan faser i din pipeline.
- Vinna/förlora konverteringsrapporter ger dig möjlighet att se den övergripande vinst- och förlustfrekvensen för affärer för olika grupper som ägare, organisation och tidsperioder.
Trattkonvertering
Trattkonverteringsrapporten har tre standardfilter:
- Pipeline > är > [standardpipeline]
- Affär skapad > är > detta år
- Status > är någon av > Vunnen/Förlorad
Visning av din trattkonverteringsrapport
Din trattkonverteringsrapport visar din totala vinnfrekvens. Detta är procentandelen av affärer som du har vunnit eller förlorat inom dina filterparametrar.
Under vinfrekvensen finns en nedbrytning av antalet affärer du bör vinna för att bibehålla din nuvarande takt.
Varje stapel i din konverteringsdiagram visar antalet affärer som har passerat genom det skedet, och konverteringshastigheten i procent.
Ändring eller radering av din trattkonverteringsrapport
När din rapport är genererad kommer den att ha standard filter. Du kan redigera standardfiltren eller lägga till dina egna villkor med hjälp av ”+“ i det nedre vänstra hörnet.
Visa efter (X-axel)
X-axeln visar alla stegen i din pipeline som standard, så att du kan visa konverteringen av dina affärer från varje steg till nästa. Du kan klicka på ett steg som listas där för att ta bort det från din rapport.
Mäta efter (Y-axel)
Y-axeln är inställd på antal affärer som standard, men du kan också välja viktat värde för affären eller affärsvärde.
Radera din rapport
Om du redan har sparat din rapport kan du radera den genom att klicka ”...“ > Radera i det övre högra hörnet.
Vinst/förlustomvandling
vinst/förlustomvandling-rapporten visar ditt vinst/förlust-förhållande oavsett pipeline.
Skapa en vinst/förlustomvandlingsrapport
När du skapar din omvandlingsrapport, välj "vinst/förlust" högst upp på skärmen.
Standardfiltren för en vinst/förlustomvandlingsrapport är:
- Avtal skapat > är > Detta år
- Status > är någon av > Vann/Förlorade
Visa din vinst/förlustomvandlingsrapport
I denna rapport kan du se både dina vinst- och förlustrater på samma diagram och föra markören över diagrammet för att se en uppdelning av vinst/förlustförhållandet.
Visa efter (X-axeln)
Som standard är detta inställt på ägare, men du kan ändra det till något av de angivna filtren, såväl som egna fält.
Omvandling (Y-axeln)
Y-axeln är inställd på antal avtal som standard, men du kan också välja viktat avtalsvärde eller avtalsvärde.
Tabellvy
Under ditt diagram har du också en tabell där du kan se dina data för avtaleteller< strong>sammanfattningen:
- Avtalet visning ger dig en detaljerad lista över alla avtal i ditt diagram.
- Sammanfattning visning visar information baserad på det fält som valts på X-axeln i ditt diagram.
Redigera din vinstförlustomvandlingsrapport
Du kan lägga till nya filter till din omvandlingsrapport genom att klicka på "+" i nedre vänstra hörnet.
Till exempel kan du lägga till öppna avtal till statusfiltret, så att du kan se procentandelen av avtal som stängs samt förhållandet mellan vinster och förluster.
I detta fall är totala stängningsgraden för avtal som ägs av Steven under den angivna tidsperioden 36% (27% + 9%.)
Du kan också ändra visningsfältet (X-axel) och omvandlingsfälten (Y-axel) i ditt diagram för att ändra hur dina data ser ut.
Till exempel har i denna rapport visningsfältet ändrats till pipeline, så att du kan se hur effektiv varje pipeline har varit vid omvandling av avtal till vinster.
Om du vill ändra de synliga fälten i tabellvyn av din rapport, klicka på kugghjulsikonen till höger.
När du har skapat din avtalsomvandlingsrapport kan du lägga till den på din dashboard eller dela den med ditt team.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej