Kennisdatabase

Het dealconversierapport in Insights laat zien hoe vaak je deals worden gewonnen of verloren, en helpt je sterke punten en verbeterpunten in je verkoopproces te identificeren.

Maak een dealconversierapport

Om dit rapport te maken, open Insights en klik op "+ Create".

Je kunt een rapport met AI laten genereren of er handmatig één maken door Report > Deal > Conversion te selecteren en vervolgens op "Continue" te klikken.

Soorten dealconversierapporten

Er zijn twee typen conversierapporten die je kunt maken:

• Trechterconversie
• Winst/verliesconversie

Kies of je conversie via de pijplijn wilt analyseren of op basis van winst/verliesresultaat.

Trechterconversierapport

Het trechterrapport toont je conversiepercentage tussen pijplijnstadia.

Standaard filtert het rapport conversiegegevens voor deals die dit jaar zijn aangemaakt in een specifieke pijplijn en die ofwel zijn gemarkeerd als:

• Gewonnen – deals waarvan wordt aangenomen dat ze elke fase in je pijplijn hebben doorlopen, ongeacht waar ze zijn gesloten
• Verloren – deals die bij een specifieke fase in de pijplijn zijn gestopt

Elke kolom in de grafiek vertegenwoordigt een pijplijnfase en toont het percentage deals dat deze heeft bereikt. Je totale winstpercentage verschijnt bovenaan.

Onder de grafiek zie je een tabelweergave met twee tabbladen:

• Deals: Gedetailleerde lijst van gefilterde deals
• Samenvatting: Geaggregeerde resultaten per pijplijnfase

Hoe je je rapport kunt aanpassen

Filters bewerken

Bewerk de filters om velden op te nemen van de entiteiten personen, deals en organisaties.

Om meer filters toe te voegen, klik op "Add filter".

Om onnodige filters te verwijderen, ga met de muis over het filter en klik op het prullenbakpictogram.

Pas de visuele bouwer aan

Standaard toont de Weergave alle pijplijnfasen. Klik op een fasenaam om deze te verwijderen.

De "Meten op"-optie is bewerkbaar en gebruikt dezelfde opties die beschikbaar zijn in alle dealconversierapporten.

Als het rapport klaar is, klik op "Save". Je kunt het vervolgens toevoegen aan een dashboard of het met je team delen.

Winst/verliesconversierapport

Dit rapport toont je totale winst- en verliespercentages.

Met de standaardfilters toegepast zie je deals die dit jaar zijn aangemaakt en ofwel gewonnen of verloren zijn.

De kolommen in de grafiek vertegenwoordigen deal-eigenaren en de percentages geven het aantal deals aan dat gedurende het jaar is gewonnen of verloren. Beweeg de muis over een kolom om het exacte aantal gewonnen en verloren deals te zien.

In de tabelweergave kun je schakelen tussen:

• Deals: Gedetailleerde lijst van deals die in de grafiek worden weergegeven
• Samenvatting: Geaggregeerde resultaten gebaseerd op het weergave-veld dat in de grafiek wordt gebruikt. Standaard zie je de deal-eigenaar.

Hoe je je rapport kunt aanpassen

Filters bewerken

Je kunt filters bewerken om gecombineerde gegevens van personen, deals en organisaties te gebruiken. Om meer filters toe te voegen, klik op "Add filter".

Om een filter te verwijderen, ga met de muis erover en klik op het prullenbakpictogram.

Pas de visuele bouwer aan

Je kunt kiezen uit twee grafiektypen: kolomgrafiek of scorecard.

In kolomgrafieken laat de instelling "Weergave" je gegevens groeperen op verschillende veldtypen:

• Datumvelden – zoals archiveringstijd, sluitingstijd, aanmaaktijd van de deal en laatste fasewijziging
• Dealvelden – zoals eigenaar, pijplijn, bron, contactpersoon of label
• Aangepaste dealvelden – omvat alle datum-, meervoudige opties-, enkele optie-, organisatie-, persoon- en gebruiker-velden.

Gebruik dezelfde "Meten op"-opties als in het trechterconversierapport om je Y-as te definiëren.

Als je klaar bent, klik op "Save". Je kunt het rapport vervolgens toevoegen aan een dashboard of met je team delen.