База знаний

Отчёт о конверсии сделок в Insights показывает, как часто ваши сделки завершаются выигрышем или проигрышем, помогая выявлять сильные стороны и области для улучшения в процессе продаж.

Создать отчёт о конверсии сделок

Чтобы создать этот отчёт, откройте Insights и нажмите «+ Создать».

Вы можете либо сгенерировать отчёт с помощью ИИ, либо создать его вручную, выбрав Отчёт > Сделка > Конверсия, затем нажмите «Продолжить».

Типы отчётов о конверсии сделок

Вы можете создать два типа отчётов о конверсии:

• Конверсия воронки
• Конверсия выигрышей/проигрышей

Выберите, анализировать конверсию по этапам воронки продаж или по исходу (выиграно/проиграно).

Отчёт о конверсии воронки

Отчёт о воронке показывает коэффициент конверсии между этапами воронки продаж.

По умолчанию отчёт фильтрует данные конверсии для сделок, созданных в этом году в определённой воронке продаж, которые были отмечены как:

• Выиграно — сделки, которые считаются прошедшими все этапы вашей воронки продаж, независимо от того, где они были закрыты
• Проиграно — сделки, которые остановились на определённом этапе воронки продаж

Каждый столбец на диаграмме представляет этап воронки продаж и показывает процент сделок, достигших его. Ваш общий процент выигранных сделок отображается вверху.

Под диаграммой вы увидите табличный вид с двумя вкладками:

• Сделки: подробный список отфильтрованных сделок
• Сводка: агрегированные результаты по этапам воронки продаж

Как настроить отчёт

Изменить фильтры

Отредактируйте фильтры, чтобы включить поля из сущностей контактов, сделок и организаций.

Чтобы добавить больше фильтров, нажмите «Добавить фильтр».

Чтобы удалить ненужные фильтры, наведите курсор на них и нажмите на значок корзины.

Настроить визуальный конструктор

По умолчанию параметр «Просмотр по» отображает все этапы воронки продаж. Нажмите на название этапа, чтобы удалить его.

Параметр «Измерять по» редактируется и использует те же опции, что и во всех отчётах о конверсии сделок.

Когда отчёт будет готов, нажмите «Сохранить». Вы также можете добавить его на панель мониторинга или поделиться им с командой.

Отчёт о конверсии выигрышей/проигрышей

Этот отчёт показывает ваши общие показатели выигранных и проигранных сделок.

При применении фильтров по умолчанию вы видите сделки, созданные в этом году и либо выигранные, либо проигранные.

Столбцы на диаграмме представляют владельцев сделок, а проценты показывают количество сделок, выигранных или проигранных за год. Наведите курсор на столбец, чтобы увидеть точное количество выигранных и проигранных сделок.

В табличном виде вы можете переключаться между:

• Сделки: подробный список сделок, отображаемых на диаграмме
• Сводка: агрегированные результаты на основе поля Просмотр по, используемого на диаграмме. По умолчанию вы увидите владельца сделки.

Как настроить отчёт

Изменить фильтры

Вы можете отредактировать фильтры, чтобы объединить данные из сущностей контактов, сделок и организаций. Чтобы добавить больше фильтров, нажмите «Добавить фильтр».

Чтобы удалить фильтр, наведите курсор на него и нажмите значок корзины.

Настроить визуальный конструктор

Вы можете выбрать один из двух типов диаграмм: столбчатая диаграмма или таблица показателей.

В столбчатых диаграммах параметр «Просмотр по» позволяет группировать данные по разным типам полей:

• Датовые поля – такие как время архивирования, время закрытия, время создания сделки и последнее изменение этапа
• Поля сделки – такие как владелец, воронка, канал источника, контактное лицо или метка
• Пользовательские поля сделки – включают любые датовые, поля с множественным выбором, поля с одиночным выбором, поля организации, контакта и пользователя.

Используйте те же опции «Измерять по», что и в отчёте о конверсии воронки, чтобы задать ось Y.

Когда закончите, нажмите «Сохранить». Вы можете добавить отчёт на панель мониторинга или поделиться им с командой.