Base de conocimiento

Con la función informes de Avances puedes entender más a fondo el proceso de venta y el desempeño del embudo creando informes de conversión personalizados para ver la tasa de conversión cuando un trato se traslada de una etapa a otra o de abierto a cerrado.

Los informes de conversión de Avances se pueden dividir en dos tipos de informes:

• Los informes de conversión del embudo te permiten ver claramente la tasa de conversión del trato entre etapas en tu embudo.
• Los informes de conversión de ganados/perdidos te permiten ver las tasas generales de ganados y perdidos del trato para varios grupos, como el propietario, la organización y los períodos de tiempo.

Conversión del embudo

Los informes de conversión del embudo son siempre generados por el embudo y muestran cómo tus tratos se están desempeñando a medida que se trasladan por las etapas del embudo.

Creación de un informe de conversión del embudo

Para crear un informe para los datos de conversión del embudo, haz clic en el símbolo más "+" a un lado de la barra de búsqueda, luego en Informe >Trato > Conversión.

Por defecto, el informe de conversión del embudo se mostrará en cada etapa de tu embudo y también el porcentaje de tratos ganados de todos los tratos creados.

Visualización de tu informe de conversión del embudo

Tu informe de conversión del embudo mostrará tu tasa de ganados general. Este es el porcentaje de tratos que has ganado comparado con el número total de tratos en ese embudo (tratos ganados / total de tratos en la primera etapa).

Junto con el porcentaje de progreso de los tratos en el avance de tu embudo, verás el despliegue de la cantidad de tratos que se deben iniciar para que ganes un trato, como también la conversión del trato entre etapas. Las estadísticas solo mostrarán cuándo una "cantidad de tratos" se selecciona en la parte izquierda del informe.

Edición y eliminación de tu informe de conversión del embudo

Cuando se genere el informe tendrá un filtro predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones.

El eje X muestra por defecto todas las etapas en tu embudo para que veas la conversión de tus tratos de cada etapa a la siguiente. Puedes excluir etapas de tu embudo para comparar la conversión entre cualquier par de etapas.

El eje Y representa la cantidad de tratos en tu embudo. Este se puede cambiar al valor del trato, valor ponderado del trato, cantidad de tratos, o cualquiera de tus campos personalizados de tipo numérico o monetario. Haz clic en "cantidad de tratos" para cambiar a cualquiera de las otras opciones.

Conversión de ganados/perdidos

El informe de conversión de ganados/perdidos muestra el índice de tratos ganados/perdidos sin importar el embudo. Al igual que los otros informes de Avances, puedes crear filtros para personalizar tus informes.

Creación de un informe de conversión de ganados/perdidos

Para crear un informe para los datos de conversión de tratos, haz clic en el símbolo "+" de la barra lateral y selecciona conversión de tratos. Por defecto se crea un informe de conversión del embudo, pero puedes cambiarlo a un informe de conversión de ganados/perdidos al dar clic en la opción para alternar entre ganados/perdidos en la parte superior de la página.

Visualización de tu informe de conversión de ganados/perdidos

En este informe, puedes ver las tasas de ganados y perdidos en el mismo gráfico. Para generar este informe, debes asegurarte de que el filtro esté configurado para mostrar tratos que han sido marcados como ganados o perdidos.

Si pasas el cursor por encima del gráfico de barras, verás un despliegue de la relación ganados/perdidos.

Debajo del gráfico, hay una tabla en la que puedes ver los datos por tratos o resumen.

• Tratos te muestra una lista detallada de todos los tratos en el gráfico.
• Resumen te muestra la información basada en el campo seleccionado en el eje X del gráfico.

Puedes cambiar entre las pestañas Tratos y Resumen para ver los datos que prefieres.

Edición de tu informe de conversión de ganados/perdidos

Recomendamos generar informes de conversión general basados en la cantidad de tratos cerrados, entonces el filtro para tu informe de conversión general debe estar configurado para este año y tratos ganados/perdidos por defecto. Si prefieres, puedes cambiar el estado del filtro para incluir tratos abiertos.

Al editar el filtro de tu informe, puedes usar los campos predeterminados o campos personalizados para agregar condiciones de filtro.

Tu informe genera la tasa de conversión por propietario automáticamente, pero se puede cambiar la opción de grupo al dar clic en el campo en el eje X.

Tienes también la opción de editar la medida de tu conversión, que por defecto está configurada como cantidad de tratos. Junto con la cantidad de tratos, se admite tu valor de trato, el valor ponderado y los tipos de campos personalizados monetario/numérico.

Una vez que terminaste de crear tu informe de conversión del trato, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.