Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Insight pārskati: deal konversija
The darījumu konvertācijas atskaite in Insights parāda, cik bieži jūsu darījumi tiek noslēgti kā uzvarēti vai zaudēti, palīdzot identificēt stiprās puses un jomas uzlabojumiem jūsu pārdošanas procesā.
Izveidot darījumu konvertācijas atskaiti
Lai izveidotu šo atskaiti, atveriet Insights un noklikšķiniet uz "+ Izveidot".
Varat ģenerēt atskaiti ar AI vai izveidot to manuāli, izvēloties Atskaite > Darījums > Konvertācija, pēc tam noklikšķiniet uz "Turpināt".
Darījumu konvertācijas atskaišu veidi
Var izveidot divu veidu konvertācijas atskaites:
- Pārtvēriena pārveidošana
- Uzvaras/Zaudējumu konversija
Izvēlieties, vai analizēt konvertāciju pa konveijeru vai pēc uzvaras/zaudējuma iznākuma.
| Atskaites veids | Pārtvēriena pārveidošana | Uzvaras/Zaudējumu konversija |
|---|---|---|
| Mērķis | Parāda darījumu konvertāciju starp konveijera posmiem | Salīdzina kopējo uzvarēto un zaudēto darījumu skaitu. |
| Noklusējuma filtri | Konveijers Darījums izveidots = šogad Statuss = Uzvarēts/Zaudēts |
Darījums izveidots = šogad Statuss = Uzvarēts/Zaudēts |
| Skatīt pēc (X ass) | Konveijera posmi | Datuma lauki Darījuma lauki Darījuma pielāgotie lauki |
| Mērīt pēc (Y ass) | Darījumu skaits Darījuma vērtība Svertā vērtība Pielāgots skaitlisks lauks Pielāgots monetārais lauks |
|
Pārtvēriena pārveidošanas atskaite
Pārtvēriena atskaite parāda konvertācijas attiecību starp konveijera posmiem.
Noklusējumā atskaite filtrē konvertācijas datus par šogad izveidotajiem darījumiem konkrētajā konveijerā, kuri ir atzīmēti kā:
- Uzvarēts – darījumi, kuri tiek uzskatīti par pabeigušiem visus posmus jūsu konveijerā, neatkarīgi no tā, kur tie tika aizvērti
- Zaudēts – darījumi, kas apstājās konkrētā posmā konveijerā
Katrs diagrammas stabiņš attēlo konveijera posmu un parāda procentuālo daļu darījumu, kas to sasniedza. Jūsu kopējais uzvaru līmenis parādās augšpusē.
Zem diagrammas redzēsit tabulas skatu ar divām cilnēm:
- Darījumi: Filtrēto darījumu detalizēts saraksts
- Kopsavilkums: Apkopoti rezultāti pēc konveijera posma
Kā pielāgot savu atskaiti
Rediģēt filtrus
Rediģējiet filtrus, lai iekļautu laukus no personu, darījumu un organizāciju entītijām.
Lai pievienotu vairāk filtru, noklikšķiniet uz "Pievienot filtru".
Lai dzēstu nevajadzīgos filtrus, virziet kursoru virs tiem un noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.
Pielāgot vizuālo veidotāju
Noklusējumā "Skatīt pēc" parāda visus konveijera posmus. Noklikšķiniet uz posma nosaukuma, lai to noņemtu.
"Mērīt pēc" ir rediģējams un izmanto tās pašas opcijas, kas pieejamas visās darījumu konvertācijas atskaitēs.
Kad atskaite ir gatava, noklikšķiniet uz "Saglabāt". Pēc tam to var arī pievienot vadības panelim vai kopīgot ar savu komandu.
Uzvaras/Zaudējumu konversijas atskaite
Šī atskaite parāda jūsu kopējos uzvaru un zaudējumu rādītājus.
Ar noklusējuma filtriem tiek rādīti šogad izveidotie darījumi, kas ir vai nu uzvarēti vai zaudēti.
Diagrammas stabiņi attēlo darījuma īpašniekus, un procenti norāda uzvarēto vai zaudēto darījumu skaitu gada laikā. Novietojiet kursoru virs stabiņa, lai redzētu precīzu uzvarēto un zaudēto darījumu skaitu.
Tabulas skatā varat pārslēgties starp:
- Darījumi: detalizēts diagrammā parādīto darījumu saraksts
- Kopsavilkums: apkopoti rezultāti, pamatojoties uz laukā Skatīt pēc izmantoto lauku diagrammā. Noklusējumā redzēsiet darījuma īpašnieku.
Kā pielāgot savu atskaiti
Rediģēt filtrus
Jūs varat rediģēt filtrus, lai izmantotu kombinētos datus no personām, darījumiem un organizācijām. Lai pievienotu vairāk filtru, noklikšķiniet uz "Pievienot filtru".
Lai dzēstu filtru, novietojiet kursoru virs tā un noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.
Pielāgot vizuālo veidotāju
Varat izvēlēties no diviem diagrammu veidiem: stabiņu diagramma vai rezultātu kartīte.
Stabiņu diagrammās iestatījums "Skatīt pēc" ļauj grupēt datus pēc dažādiem lauku tipiem:
- Datuma lauki – piemēram, arhivēšanas laiks, aizvēršanas laiks, darījuma izveides laiks un pēdējās posma izmaiņas
- Darījuma lauki – piemēram, īpašnieks, konveijers, avota kanāls, kontaktpersona vai birka
- Darījuma pielāgotie lauki – ietver jebkādus datuma, vairāku opciju, vienas opcijas, organizācijas, personas un lietotāja laukus
Izmantojiet tās pašas "Mērīt pēc" opcijas kā pārtvēriena pārveidošanas atskaitē, lai definētu Y asi.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz "Saglabāt". Pēc tam varat pievienot atskaiti vadības panelim vai kopīgot to ar savu komandu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē