Zināšanu bāze

Insightu darījumu pārvēršanas pārskats ļauj Jums redzēt, cik bieži Jums izdodas uzvarēt vai zaudēt darījumus, tādējādi Jūs zināt, kur Jūsu pārdošanas process ir veiksmīgs un kur ir iespējas uzlaboties.

Darījumu pārveidošanas pārskata izveide

Lai izveidotu šo pārskatu, dodieties uz savu Piedziņas sadaļu un noklikšķiniet uz ”+“ > Pārskats > Darījums > Pārveidošana.

Piedziņas pārveidošanas ziņojumi ir sadalīti divos veidos:

• Piltuves pārveidošanas ziņojumi ļauj jums aplūkot darījumu pārveidošanas rādītāju starp posmiem jūsu plūsmā.
• Uzvaras/zaudējumu pārveidošanas ziņojumi ļauj jums redzēt kopējo darījumu uzvaras un zaudēšanas rādītāju dažādām grupām, piemēram, īpašniekiem, organizācijām un laika periodiem.

Pārtvēriena pārveidošana

Pārtvēriena pārveidošanas atskaitē ir trīs noklusētās filtrēšanas iestādījumās:

• Pipeline > is > [noklusētā pipeline]
• Darījums izveidots > ir > šogad
• Statuss > ir jebkuru no > Uzvarēts/Zaudēts

Pārtvēriena pārveidošanas atskaites skatīšana

Jūsu pārtvēriena pārveidošanas atskaite rāda jūsu kopējo uzvaru rādītāju. Tas ir procentuālais darījumu daudzums, ko esat uzvarējis vai zaudējis ar saviem filtrēšanas parametriem.

Uzvaru rādītāja apakšā ir darījumu skaita sadalījums, ko vajadzētu uzvarēt, lai uzturētu jūsu pašreizējo rādītāju.

Katras jūsu pārveidošanas diagrammas kolonas apzīmē darījumu skaitu, kas ir izgājuši cauri šim posmam, un pārveidošanas rādītāju procentos.

Pārtvēriena pārveidošanas atskaites rediģēšana vai dzēšana

Kad izveidojat atskaiti, tai būs noklusētās filtrēšanas iestādījumi. Jūs varat rediģēt noklusētās filtrēšanas iestādījumus vai pievienot savus nosacījumus, izmantojot ”+“ stūrī iekšā kreisajā lejā.

Apskates veids (X-ass)

X-ass pēc noklusējuma rāda visus darba plūsmas posmus, lai varētu redzēt jūsu darījumu pārveidošanu no katras stadijas uz nākamo. Jūs varat noklikšķināt uz jebkuras tur esošās stadijas, lai to noņemtu no atskaites.

Mērīšanas metode (Y-ass)

Y-Ass ir iestatīta uz darījumu skaitu pēc noklusējuma, taču jūs arī varat izvēlēties darījumu svērto vērtību vai darījumu vērtību.

Jūsu atskaites dzēšana

Ja esat jau saglabājis savu atskaiti, to varat dzēst, noklikšķinot uz ”...“ > Dzēst augšējā labajā stūrī.

Uzvaras/Zaudējumu konversija

Atskaitē uzvaras/zaudējumu konversija tiek parādīts jūsu uzvaras/zaudējumu koeficients, neņemot vērā pārdošanas kanālu.

Uzvaras/zaudējumu konversijas atskaites izveide

Veidojot konversijas atskaiti, virsū ekrāna izvēlieties ”Uzvara/zaudējums“.

Noklusējuma filtri atskaitē par uzvaras/zaudējumu konversiju ir:

• Darījums izveidots > ir > Šogad
• Statuss > ir jebkura veida > Uzvarēts/Zaudēts

Uzvaras/zaudējumu konversijas atskaites apskatīšana

Šajā atskaitē jūs varat aplūkot, cik veiksmīgi ir realizēti un zaudēti darījumi vienā un tajā pašā diagrammā, kā arī pārbraukt ar kursoru pāri diagrammai, lai redzētu uzvaras/zaudējumu koeficienta sadalījumu.

Apskatīt pēc (X-assa)

Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz īpašnieku, bet to var mainīt uz jebkuru no sarakstā minētajiem filtriem, kā arī pielāgotiem laukiem.

Konversija (Y-assa)

Y-ass ir iestatīta uz darījumu skaitu pēc noklusējuma, bet jūs varat arī izvēlēties darījumu svērto vērtību vai darījuma vērtību.

Tabulas skats

Zem diagrāmas ir tabula, kurā jūs varat redzēt savus datus pēc darījumiem vai kopsavilkuma:

• Darījumi skats sniedz detalizētu sarakstu par visiem diagrammā redzamajiem darījumiem.
• Kopsavilkuma skats rāda informāciju, kas balstīta uz lauku, kas izvēlēts jūsu grafika X-assī.

Uzvaras/zaudējumu konversijas atskaites rediģēšana

Jūs varat pievienot jaunus filtrus savai konversijas atskaiti, noklikšķinot uz ”+“ apakšējā kreisajā stūrī.

Piemēram, jūs varat filtram statuss pievienot atvērtos darījumus, lai varētu redzēt, kādi procenti no darījumiem tiek slēgti, kā arī uzvaras un zaudējumu attiecību.

Šajā gadījumā kopējā slēgšanas likme darījumiem, kuriem ir Stīvens kā īpašnieks norādītajā laika periodā, ir 36% (27% + 9%.)

Jūs varat arī mainīt apskatīt pēc (X-ass) un konversija (Y-ass) laukus savā diagrammā, lai mainītu to, kā jūsu dati izskatās.

Piemēram, šajā atskaitē ir mainīts apskatīt pēc lauks uz pārdošanas kanālu, lai jūs varētu redzēt, cik efektīvs ir bijis katrs pārdošanas kanāls darījumu konvertēšanā par uzvarām.

Ja vēlaties mainīt redzamos laukus atskaites tabulas skatā, noklikšķiniet uz zobratu ikonas labajā pusē.

Kad esat pabeidzis darījumu konversijas atskaites izveidi, varat to pievienot savām informatīvajām panelēm vai koplietot ar savu komandu.