Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Kimutatások jelentések: üzlet konverzió
A üzletkonverziós jelentés a Kimutatásokban megmutatja, hogy az üzleteid milyen gyakran zárulnak nyeréssel vagy veszteséggel, így segít felismerni az értékesítési folyamatod erősségeit és fejlesztendő területeit.
Üzletkonverziós jelentés létrehozása
A jelentés létrehozásához nyissa meg a Kimutatások oldalt, majd kattintson a „+ Létrehozás”.
Választhatja, hogy AI-vel generál jelentést, vagy manuálisan hoz létre egyet: válassza a Jelentés > Üzlet > Konverzió, majd kattintson a „Folytatás”.
Üzletkonverziós jelentéstípusok
Kétféle konverziós jelentés hozható létre:
- Konverziós csatorna
- Nyerés/vesztés konverzió
Döntse el, hogy a konverziót az értékesítési folyamat szakaszai szerint vagy nyerés/vesztés alapján elemzi.
| Jelentéstípus | Konverziós csatorna | Nyerés/vesztés konverzió |
|---|---|---|
| Cél | Megmutatja az üzletek konverzióját az értékesítési folyamat szakaszai között | A nyert és elvesztett üzletek összesített számát hasonlítja össze |
| Alapértelmezett szűrők | Értékesítési folyamat Üzlet létrehozva = ebben az évben Állapot = Nyert/Elvesztett |
Üzlet létrehozva = ebben az évben Állapot = Nyert/Elvesztett |
| Nézet szerint (X-tengely) | Értékesítési folyamat szakaszai | Dátum mezők Üzletmezők Üzlet egyéni mezők |
| Mérés szerint (Y-tengely) | Üzletek száma Üzlet értéke Súlyozott érték Egyéni numerikus mező Egyéni pénznem mező |
|
Tölcsérkonverziós jelentés
A tölcsérjelentés megmutatja a konverziós arányt az értékesítési folyamat szakaszai között.
Alapértelmezés szerint a jelentés egy adott értékesítési folyamatban az ebben az évben létrehozott üzletekre szűri a konverziós adatokat, amelyek a következők szerint vannak megjelölve:
- Nyert – olyan üzletek, amelyeket úgy tekintenek, hogy minden szakaszt végigjártak az értékesítési folyamatban, függetlenül attól, hol záródtak.
- Elvesztett – olyan üzletek, amelyek egy adott szakasznál megálltak az értékesítési folyamatban.
A diagram minden oszlopa egy értékesítési folyamat szakaszt reprezentál, és megmutatja az azt elért üzletek százalékos arányát. Az általános nyerési arányod a tetején jelenik meg.
A diagram alatt egy táblázatos nézetet fog látni, két füllel:
- Üzletek: Szűrt üzletek részletes listája
- Összegzés: Összesített eredmények értékesítési folyamat szakaszonként
Hogyan testreszabhatja a jelentést
Szűrők szerkesztése
Szerkessze a szűrőket úgy, hogy azok tartalmazzanak mezőket a személyek, üzletek és szervezetek entitásaiból.
További szűrők hozzáadásához kattintson a „Szűrő hozzáadása”.
A felesleges szűrők törléséhez vigye föléjük az egeret, majd kattintson a szemetes ikonra.
Vizuális építő
Alapértelmezés szerint a „Nézet szerint” az összes értékesítési folyamat szakaszt jeleníti meg. Kattintson egy szakasz nevére a törléséhez.
A „Mérés szerint” szerkeszthető, és ugyanazokat az opciókat használja, amelyek minden üzletkonverziós jelentésben elérhetők.
Ha készen van a jelentés, kattintson a „Mentés”-re. Ezután hozzáadhatja egy irányítópulthoz, vagy megoszthatja a csapatával.
Nyerés/vesztés konverziós jelentés
Ez a jelentés az általános nyerési és veszteségi arányokat jeleníti meg.
Az alapértelmezett szűrők alkalmazásával az ebben az évben létrehozott üzleteket látja, amelyek vagy nyertesként, vagy vesztesként zárultak.
A diagram oszlopai az üzlet tulajdonosait reprezentálják, a százalékok pedig azt mutatják, hány üzletet nyertek vagy veszítettek el az év során. Helyezze az egeret egy oszlop fölé, hogy megtekinthesse a pontos nyert és elvesztett üzletek számát.
A táblázatos nézetben válthat a következők között:
- Üzletek: A diagramon szereplő üzletek részletes listája
- Összegzés: Összesített eredmények a diagramon használt nézet szerint mező alapján. Alapértelmezés szerint a üzlet tulajdonosát látja.
Hogyan testreszabhatja a jelentést
Szűrők szerkesztése
A szűrők szerkesztésével összesített adatokat is kombinálhat a személyek, üzletek és szervezetek entitásairól. További szűrők hozzáadásához kattintson a „Szűrő hozzáadása”.
Egy szűrő törléséhez vigye fölé az egeret, majd kattintson a szemetes ikonra.
Vizuális építő
Kétféle diagramtípus közül választhat: oszlopdiagram vagy scorecard.
Az oszlopdiagramokban a „Nézet szerint” beállítás lehetővé teszi az adatok csoportosítását különböző mezőtípusok szerint:
- Dátum mezők – például archiválás ideje, lezárás ideje, üzlet létrehozásának ideje és utolsó szakaszváltozás
- Üzletmezők – például tulajdonos, értékesítési folyamat, forráscsatorna, kapcsolattartó vagy címke
- Üzlet egyéni mezők – tartalmaz bármely dátum, többválasztós, egyválasztós, szervezet, személy és felhasználó mezőt
A Y-tengely meghatározásához használja ugyanazokat a „Mérés szerint” opciókat, mint a tölcsérkonverziós jelentésben.
Ha végzett, kattintson a „Mentés”-re. Ezután hozzáadhatja a jelentést egy irányítópulthoz, vagy megoszthatja a csapatával.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem