Kunnskapsbase

Pipedrives møteplanlegger-verktøy er en flott måte å holde kontakt med kunder på når det passer for dere begge, og du kan bruke det sammen med e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Hvor du finner møtedeklaratoren

Du kan opprette eller kopiere en møtedeklaratorlenke fra flere steder i Pipedrive:

• Hvis du har aktivert e-postsynkronisering, kan du klikke “Møtedeklarator” i vinduet for e-postkomponering

• Hvis e-postsynkronisering ikke er aktivert, kan du åpne detaljvisningen og klikke på “Møtedeklarator”

• I aktiviteter-fanen kan du klikke på ”Møtedeklarator“ i øverste venstre hjørne av skjermen

Typer av lenker

Det finnes to typer møte-lenker i Pipedrive. Generell tilgjengelighet lar kundene våre velge fra et bredt utvalg av tilgjengelige tider, mens spesifikke tider lar deg foreslå nøyaktige tidsluker for engangsmøter.

Generell tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer designet for større vinduer som kundene kan booke.

For å lage en lenke for å tilby tilgjengeligheten din, velg Administrer tilgjengelighet > Legg til tilgjengelighet, eller rediger den som er standard.

Spesifikke tider

Planlegging for spesifikke tider betyr at du lager tidsluker for engangsengasjementer med kunder. Dette er laget for ikke-gjentakende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.

Velg “Velg tider” for å velge hvilke ledige steder på kalenderen din du ønsker å tilby kunden din.

Håndtere foreslåtte tider

Du kan justere tilgjengelige tider, både generelle og spesifikke, selv etter at du har generert lenkene til møtetidsskjemaet ditt.

Generell tilgjengelighet

Gå til Aktiviteter > Møtetidsskjema > Administrer tilgjengelighet, deretter velg “Legg til tilgjengelighet” for en ny lenke, eller klikk på en av de eksisterende lenkene dine for å redigere den.

I denne delen må du definere møtets varighet, datoene for tilgjengeligheten som skal være aktiv og tidsrammene. Du kan også redigere buffer- og tidsinnstillinger om nødvendig.

I vinduet for generell tilgjengelighet kan du forhåndsvise, dele eller klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette den.

• Utvid
  Se tidslukene som er tilgjengelige i den angitte møtetidsskjema-lenken
• Søppelbøtte-ikon
  Slett møtetidsskjema-lenken
• Forhåndsvisningsikon
  Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se
• Del
  Opprett en delbar møtetidsskjema-lenke

Spesifikke tidsluker

Gå til Møtetidsskjema > Velg tider og velg dag og tid for din avtale ved å bruke kalendervisningen.

Du kan redigere eksisterende enkelt-time avtale-lenker ved å holde musen over Velg tider og klikke på gir-ikonet.

Bestille et tidsrom

Når du har opprettet tilgjengelighet for møteplanleggeren, kan du dele lenken på følgende måter.

Manuelt

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger og hold musen over tilgjengeligheten for å kopiere invitasjonslenken din.

E-post

Inkluder lenken til møteplanleggeren din direkte i brødteksten av en hvilken som helst e-post som er skrevet i Pipedrive.

Inkluder på nettsiden din

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger > Administrer tilgjengelighet. Klikk deretter “Del” på høyre side av skjermen.

Kopier koden for å inkludere møte lenken og lime den inn på nettsiden din.

Når en kunde velger et tidsrom for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post:

Å bestille en avtale oppretter også en aktivitet i aktivitetskalenderen din i Pipedrive:

Å klikke på en avtale fra dette utsikten vil omdirigere deg til kalendervisningen for planleggeren, hvor du kan redigere eller slette avtalen din.

Legge til bunntekst i planlegger-skjemaet

For å legge til bunntekst i møteplanlegger-skjemaet ditt, gå til møtedetaljvinduet og klikk “+ Legg til bunntekst” nederst på skjermen.

Linkmottakeren vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin:

Slette avtaler

Gå til kalenderoversikten din og klikk på avtalen du ønsker å slette.

Du vil bli omdirigert til møtescheduler-kalenderen, hvor du kan velge møtetidspunktet og søppelbøtte ikonet.