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安裝Zoom整合
安排Zoom通話
查看並加入預定通話
移除集成

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Pipedrive integration: Zoom meetings

JT
Jenny Takahara, 2024年7月25日
備註:需要啟用日曆同步才能發送活動邀請。了解如何同步您的日曆在這篇文章中

與Pipedrive集成的Zoom讓安排通話、邀請來賓和記錄Zoom視訊會議變得輕鬆,而無需離開Pipedrive。


安裝Zoom整合

注意: 您也可以直接前往Pipedrive應用市集並透過應用程式頁面 來連接Zoom整合。

要安裝Zoom整合,請在Pipedrive的任何新活動或現有活動中單擊視訊通話 > Zoom會議。


在被重新導向至市集頁面後,單擊“立即安裝”以開始安裝。

授權應用程序後,您將被重新導向至您的活動視圖,接著您可以開始使用整合。


安排Zoom通話

提示: 如果您正在使用Pipedrive的排程功能,您也可以使用Zoom整合在那裡安排視訊通話。您可以在這篇文章中了解更多。

要將Zoom通話添加到活動中,打開新的或現有的活動,並點擊視訊通話 > Zoom會議

將生成一個獨特的Zoom鏈接並包含在發送給客人的活動邀請函

會議的地點將設置為Zoom鏈接。

提示: 如果您的團隊使用密碼來訪問Zoom通話,它們將出現在活動備註中,以便您的回應者可以安全加入通話。您可以在Zoom設置頁面上為您的會議啟用密碼。

查看並加入預定通話

注意:如果您的活動與任何交易或聯繫人無關,您可以在原始活動的詳細檢視中存取 Zoom 連結。

在任何已連結的交易或聯繫人的詳細檢視中點擊“Join Zoom meeting”,在預定時間加入 Zoom 會議。


移除集成

要卸載您的Zoom集成:

  • 前往 工具和應用程式 > 市場應用程式
  • 點擊Zoom集成旁邊的“...“
  • 選擇“卸載“
備註: 此方法也可用於卸載其他市場應用程式。
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