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安裝 Zoom 整合
安排 Zoom 通話
查看和加入已安排的通话
卸载集成

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive integration: Zoom meetings

JT
Jenny Takahara, 2024年6月17日
注意:要发送活动邀请,活动日历同步是必需的。了解如何同步您的日历在这篇文章中

与Pipedrive的Zoom集成使得轻松安排电话、邀请客人并记录Zoom视频会议而无需离开Pipedrive。


安裝 Zoom 整合

注意: 您也可以通過直接前往Pipedrive 市場並通過應用程序頁面安裝 Zoom 整合。

要安裝 Zoom 整合,打開 Pipedrive 中的任何新活動或現有活動,並點擊視訊通話 > Zoom 會議。


重定向到市場頁面後,點擊“立即安裝”開始安裝。

授權應用程序後,您將被重定向到您的活動視圖中,並可以開始使用整合。


安排 Zoom 通話

注意:如果您正在使用Pipedrive的預定功能,您也可以在那裡使用Zoom整合來安排視訊通話。您可以在這篇文章中了解更多。

要在活動中添加一個Zoom通話,打開新的或現有的活動,然後點擊視訊通話> Zoom會議

將生成一個唯一的Zoom鏈接並包含在發送給客人的活動邀請

會議的位置將設置為Zoom鏈接。

注意:如果您的團隊使用密碼來訪問Zoom通話,它們將出現在活動筆記中,以便您的應答者可以安全地加入通話。您可以在Zoom設置頁面中為您的會議啟用密碼。

查看和加入已安排的通话

注意:如果您的活动未与任何交易或联系人相关联,您可以在原始活动的详细信息视图中访问Zoom链接。

在任何已链接的交易或联系人的详细信息视图中点击“加入Zoom会议”以在预定时间加入Zoom会议。


卸载集成

要卸载您的Zoom集成:

  • 前往 工具和应用 > 市场应用
  • 点击Zoom集成旁边的”...“
  • 选择”卸载“
注意: 此方法也可用于卸载其他市场应用。
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