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Zoomインテグレーションのインストール
Zoomコールのスケジューリング
スケジュールされた通話の表示と参加
統合をアンインストールする

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Pipedrive integration: Zoom meetings

JT
Jenny Takahara, 2024年6月17日
注意:活動カレンダーの同期は必須です。アクティビティの招待状を送信するためには、カレンダーの同期方法についてこの記事を参照してください。

PipedriveとのZoom統合により、Pipedriveを離れることなく、通話をスケジュールし、ゲストを招待し、Zoomビデオ会議をログに記録することが簡単になります。


Zoomインテグレーションのインストール

注意: Pipedriveマーケットプレイスに直接アクセスして、アプリページからZoomインテグレーションをインストールすることもできます。

Zoomインテグレーションをインストールするには、Pipedriveの新規または既存のアクティビティを開き、ビデオ通話 > Zoomミーティングをクリックします。


マーケットプレイスページにリダイレクトされたら、「今すぐインストール」をクリックしてインストールを開始します。

アプリを承認した後、アクティビティビューにリダイレクトされ、インテグレーションの使用を開始できます。


Zoomコールのスケジューリング

注: Pipedriveのスケジューラ機能を使用している場合、Zoom統合を使用してビデオ通話をスケジュールすることもできます。詳細はこの記事で確認できます。

Zoomコールをアクティビティに追加するには、新しいアクティビティを開いて、video call > Zoom meetingをクリックします。

ユニークなZoomリンクが生成され、アクティビティ招待にゲストに送信されます

会議の場所はZoomリンクとして設定されます。

注: チームがZoomコールへのアクセスにパスワードを使用している場合、アクティビティノートに表示され、回答者が安全に参加できるようになります。ミーティングでパスワードを有効にするには、Zoom設定ページで設定できます。

スケジュールされた通話の表示と参加

注意: あなたのアクティビティがどの取引や連絡先にもリンクされていない場合、スケジュールされた通話にアクセスするには、元のアクティビティの詳細ビューでZoomリンクにアクセスすることができます。

リンクされた取引や人物の詳細ビュー「Zoomミーティングに参加」をクリックして、予定された時間にZoomミーティングに参加できます。


統合をアンインストールする

Zoomの統合をアンインストールするには:

注:この方法は他のマーケットプレイスアプリをアンインストールする際にも使用できます。
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