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Pipedrive integration: Zoom meetings

Jenny Takahara, 2024年7月25日

注意： アクティブなカレンダー同期は必須ですアクティビティ招待状を送信するには。カレンダーを同期する方法については、この記事を参照してください。

PipedriveとのZoom統合は、Pipedriveを離れることなく、電話のスケジュールを設定し、ゲストを招待し、Zoomビデオ会議をログに記録することが簡単です。

注意: Pipedriveマーケットプレイスに直接アクセスし、アプリページからZoom連携をインストールすることもできます。

Zoom連携をインストールするには、Pipedriveで新しい活動または既存の活動を開き、「ビデオ通話 > Zoomミーティング」をクリックします。

マーケットプレイスページにリダイレクトされたら、「今すぐインストール」をクリックしてインストールを開始します。

アプリを認証した後、活動ビューにリダイレクトされ、連携を利用することができます。

注意: Pipedriveのスケジューラ機能を使用している場合は、Zoom統合を使用してビデオ通話をそこでスケジュールすることもできます。詳細はこちらの記事をご覧ください。

Zoomコールをアクティビティに追加するには、新しいアクティビティまたは既存のアクティビティを開き、video call > Zoom meetingをクリックします。

ユニークなZoomリンクが生成され、アクティビティ招待に含まれてゲストに送信されます

ミーティングの場所はZoomリンクとして設定されます。

注意: チームがZoomコールにアクセスするためのパスワードを使用している場合、それらはアクティビティノートに表示され、受信者が安全に通話に参加できるようになります。ミーティングのためのパスワードを有効にするには、Zoomの設定ページで設定できます。

注意： あなたの活動がディールやコンタクトに関連していない場合、元の活動の詳細ビューでZoomリンクにアクセスできます。

予定された時間にZoomミーティングに参加するために、リンクされた取引または個人の詳細ビューで「Zoomミーティングに参加」をクリックしてください。

Zoom インテグレーションをアンインストールするには：

注意: この方法は、他のマーケットプレイスアプリをアンインストールする際にも使用できます。

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