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Pipedrive integration: Zoom meetings
JT
注意: アクティブなカレンダー同期は必須ですアクティビティ招待状を送信するには。カレンダーを同期する方法については、この記事を参照してください。
PipedriveとのZoom統合は、Pipedriveを離れることなく、電話のスケジュールを設定し、ゲストを招待し、Zoomビデオ会議をログに記録することが簡単です。
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Zoom連携のインストール
注意: Pipedriveマーケットプレイスに直接アクセスし、アプリページからZoom連携をインストールすることもできます。
Zoom連携をインストールするには、Pipedriveで新しい活動または既存の活動を開き、「ビデオ通話 > Zoomミーティング」をクリックします。
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マーケットプレイスページにリダイレクトされたら、「今すぐインストール」をクリックしてインストールを開始します。
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アプリを認証した後、活動ビューにリダイレクトされ、連携を利用することができます。
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Zoomコールのスケジューリング
Zoomコールをアクティビティに追加するには、新しいアクティビティまたは既存のアクティビティを開き、video call > Zoom meetingをクリックします。
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ユニークなZoomリンクが生成され、アクティビティ招待に含まれてゲストに送信されます
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ミーティングの場所はZoomリンクとして設定されます。
注意: チームがZoomコールにアクセスするためのパスワードを使用している場合、それらはアクティビティノートに表示され、受信者が安全に通話に参加できるようになります。ミーティングのためのパスワードを有効にするには、Zoomの設定ページで設定できます。
予定された通話の表示と参加
注意: あなたの活動がディールやコンタクトに関連していない場合、元の活動の詳細ビューでZoomリンクにアクセスできます。
予定された時間にZoomミーティングに参加するために、リンクされた取引または個人の詳細ビューで「Zoomミーティングに参加」をクリックしてください。
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インテグレーションのアンインストール
Zoom インテグレーションをアンインストールするには:
- ツールとアプリ > マーケットプレイスアプリに移動
- Zoom インテグレーションの隣の「...」をクリック
- 「アンインストール」を選択
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注意: この方法は、他のマーケットプレイスアプリをアンインストールする際にも使用できます。
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