Znalostní báze

E-mailové šablony umožňují ukládat si v Pipedrive předem napsané e-maily, takže nemusíte pokaždé psát stejnou zprávu od začátku. Hodí se pro opakované zprávy, například úvodní e-maily, následné zprávy nebo potvrzení schůzek.

Své šablony můžete najít a použít kdykoli při psaní e-mailu v Sales Inbox nebo v detailních zobrazeních.

Nastavení e-mailových šablon

Pipedrive obsahuje několik ukázkových šablon připravených k použití. Abyste se ke svým šablonám dostali, nejprve otevřete editor e-mailu:

• V Sales Inbox klikněte na „+ Nový e-mail“

• V detailním zobrazení dealu, leadu, projektu, osoby nebo organizace otevřete kartu e-mail

Přidání šablon

E-mail můžete napsat přímo v editoru a převést ho na šablonu. Uděláte to kliknutím na Vybrat šablonu > Uložit koncept jako šablonu.

Pokud chcete otevřít editor šablon přímo, přejděte na Vybrat šablonu > Spravovat šablony a klikněte na „Přidat novou šablonu“.

Ze seznamu si také můžete vybrat jiné šablony a upravit si je.

Změna pořadí a mazání šablon

Abyste šablony našli rychleji, můžete změnit jejich pořadí a ty nejdůležitější ponechat nahoře. Přejděte na Vybrat šablonu > Spravovat šablony a přetáhněte je podle své priority.

Když už šablonu nepotřebujete, smažete ji kliknutím na ikonu koše.

Úprava e-mailových šablon

V editoru šablon nejprve nastavte následující:

• Název šablony – název, který vám pomůže najít šablonu v seznamu
• Viditelnost – nastavte ji jako soukromou nebo sdílenou

Potom přidejte řádek předmětu a napište tělo e-mailu. Editor šablon obsahuje standardní nástroje pro formátování textu, jako je písmo, velikost, tučné písmo a kurzíva. Můžete také připojit soubory, například brožuru ve formátu PDF nebo tabulku, a dodat tak šabloně více kontextu.

Dvě možnosti přesahují běžné formátování e-mailů: slučovací pole a odkaz Plánovače termínů.

Přidání slučovacích polí

Slučovací pole automaticky doplňují údaje z vašich dealů, leadů, projektů, osob a organizací, takže nemusíte opakované informace vyplňovat ručně. Můžete je použít v těle e-mailu, v řádku předmětu nebo uvnitř hypertextových odkazů – například k přizpůsobení rezervačního odkazu jménem kontaktu.

Aby slučovací pole fungovala podle očekávání, mějte na paměti následující:

Slučovací pole přidáte kliknutím na „Vložit pole“ a výběrem pole položky, které chcete použít. E-mail pro příjemce si můžete přizpůsobit například přidáním pole osoby jméno do šablony. V tomto seznamu se zobrazí také všechna vlastní pole, která vaše společnost vytvořila.

Slučovací pole můžete použít také jako cíl hypertextového odkazu. Zvýrazněte libovolný text v šabloně a klikněte na „Odkaz“. Ve vyskakovacím okně, které se otevře, klikněte na „Vložit pole“ a vyberte pole obsahující URL, například vlastní pole pro web.

Pokud používáte proměnlivé odkazy hostované na stejné doméně, ale s různými umístěními, můžete také přidat část odkazu a na konec vložit pole, které ho doplní.

Přidání odkazu Plánovače termínů

Abyste se vyhnuli zdlouhavé výměně zpráv, můžete přidat odkazy Plánovače termínů, díky kterým si příjemci mohou rezervovat čas přímo z e-mailu. Kliknutím na „Plánovač termínů“ v editoru šablon vložíte rezervační odkaz.

Až budete se šablonou spokojeni, klikněte na „Uložit“.

Používání e-mailových šablon

Pokud chcete odeslat jeden e-mail pomocí šablony, ať už ze Sales Inbox nebo z detailních zobrazení, klikněte na „Vybrat šablonu“ a vyberte šablonu, kterou chcete použít.

Své šablony můžete použít také při odesílání hromadných e-mailů nebo automatizovaných e-mailů.