Znalostní báze

Šablony e-mailů jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit čas jako obchodník, optimalizací procesu odesílání e-mailů klientům.

Šablony jsou k dispozici pro uživatele, kteří nastavili synchronizaci e-mailů. Chcete-li přidat a upravit šablony, přejděte na záložku E-mail vašeho účtu Pipedrive a klikněte na Vytvořit > Vybrat šablonu pod předmětem e-mailu.

Šablony e-mailů je také možné odeslat nebo upravit z pole Odeslat e-mail v jakémkoliv detailovém zobrazení vašich obchodů a kontaktů.

Kromě vzorkových šablon Pipedrive můžete vytvořit své vlastní tím, že v e-mailovém editoru napišete e-mail a kliknete na "Vybrat šablonu" a "Uložit koncept jako šablonu".

Kliknutím na tlačítko "Spravovat šablony" můžete upravit jakékoliv existující šablony a upravit pořadí, v jakém se zobrazují v rozevíracím seznamu šablon.

Vaše šablony e-mailů jsou nastaveny pro vaši firemní účet Pipedrive, což znamená, že mohou být nastaveny jako soukromé nebo sdílené ve vaší společnosti. V okně Spravovat šablony e-mailů znamená zámek vedle názvu šablony e-mailu, že byla označena jako soukromá.

Spojovací pole

Šablony e-mailů mohou využívat konkrétní informace spojené s vašimi obchody, kontakty a organizacemi, aby automaticky vyplnily konkrétní informace pole při odesílání vašich šablonových e-mailů.

Klikněte na tlačítko “Vložit pole“ v reklamě Odeslat e-mail, a vyberte pole Pipedrive, které chcete vložit – jako je Jméno nebo Vlastník – abyste tuto hodnotu vložili do svého e-mailu.

Jakákoli vlastní pole, která jste vytvořili ve svém firemním účtu Pipedrive, se také zobrazí jako pole, která lze vložit do vašich e-mailů.

Aby Pipedrive poskytl informace pole kontaktní osoby nebo organizace, musí být e-mail odeslán stávající osobě nebo organizaci ve vašem účtu Pipedrive.

Podobně, aby Pipedrive poskytl správné informace pole obchodu, musí být e-mail spojen se stávajícím obchodem, než je e-mail odeslán.