Znalostní báze

E-mailové šablony jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit čas jako prodejce zefektivněním procesu odesílání e-mailů klientům.

Šablony jsou k dispozici pro uživatele, kteří nastavili synchronizaci e-mailů. Chcete-li přidat a přizpůsobit šablony, přejděte na kartu E-mail ve svém účtu Pipedrive a klikněte na Napsat > Vybrat šablonu pod předmětem e-mailu.

E-mailové šablony lze také odesílat nebo upravovat z výzvy Odeslat e-mail v jakémkoli detailním zobrazení vašich obchodů a kontaktů.

Kromě vzorových šablon Pipedrive můžete vytvořit své vlastní tím, že napíšete e-mail v editoru a kliknete na “Vybrat šablony” a “Uložit návrh jako šablonu.”

Kliknutí na tlačítko "Spravovat šablony" vám umožní upravit jakékoli existující šablony a přizpůsobit pořadí, v jakém se zobrazují v rozbalovacím seznamu šablon.

Vaše e-mailové šablony jsou nastaveny pro váš účet Pipedrive společnosti, což znamená, že mohou být nastaveny jako soukromé nebo sdílené ve vaší společnosti. V okně Spravovat e-mailové šablony znamená zámek vedle jména šablonového e-mailu, že byl nastaven jako soukromý.

Sloučení polí

E-mailové šablony mohou používat konkrétní informace spojené s vašimi obchody, kontakty a organizacemi, aby automaticky vyplnily konkrétní informace o poli při odesílání vašich šablonových e-mailů.

Klikněte na tlačítko “Vložit pole” v propagaci Odeslat e-mail a vyberte pole Pipedrive, které chcete vložit – jako Jméno nebo Vlastník – aby se ta hodnota vložila do vašeho e-mailu.

Jakékoli vlastní pole, která jste vytvořili ve svém účtu Pipedrive společnosti, se také zobrazí jako pole, která lze vložit do vašich e-mailů.

Aby Pipedrive mohl poskytnout informace o kontaktní osobě nebo organizaci, musí být e-mail odeslán existující osobě nebo organizaci ve vašem účtu Pipedrive.

Podobně, aby Pipedrive mohl poskytnout správné informace o poli obchodu, musí být e-mail spojený s existujícím obchodem před odesláním e-mailu.