Znalostní báze

Šablony e-mailů jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit čas obchodníkovi, tím, že zefektivní proces e-mailování klientů.

Šablony jsou dostupné uživatelům, kteří nastavili synchronizaci e-mailů. Chcete-li přidat a upravit šablony, přejděte na záložku Email ve svém účtu Pipedrive a klikněte na Sestavit > Vybrat šablonu pod předmětem e-mailu.

Šablony e-mailů je také možné odeslat nebo upravit ze Odeslat e-mail v libovolném detailovém pohledu ve vašich obchodech a kontaktech.

Kromě vzorových šablon Pipedrive můžete vytvářet vlastní tím, že napíšete e-mail do kompozitora a kliknete na “Vybrat šablony” a “Uložit návrh jako šablonu.”

Klepnutím na tlačítko "Spravovat šablony" můžete upravovat již existující šablony a upravovat pořadí, v jakém se zobrazují v rozevírací nabídce šablon.

Vaše šablony e-mailů jsou nastaveny pro firemní účet Pipedrive, což znamená, že mohou být nastaveny jako soukromé nebo sdílené ve vaší společnosti. V okně Spravovat šablony e-mailů znamená zámek vedle názvu šablony e-mailu, že byl nastaven jako soukromý.

Spojit pole

Šablony e-mailů mohou využívat konkrétní informace spojené s vašimi obchody, kontakty a organizacemi pro automatické vyplnění konkrétních informací do polí při odesílání šablonovaných e-mailů.

Klikněte na tlačítko “Vložit pole” v promo Odeslat e-mail, a vyberte pole Pipedrive, které chcete vložit - jako Jméno nebo Vlastník - do svého e-mailu.

Jakákoli vlastní pole, která jste vytvořili ve svém firemním účtu Pipedrive, se také objeví jako pole, která mohou být vložena do vašich e-mailů.

Aby Pipedrive mohl poskytnout osobní nebo organizační informace pole kontaktu, musí být e-mail odeslán existující osobě nebo organizaci ve vašem účtu Pipedrive.

Podobně, aby Pipedrive mohl poskytnout správné informace pole obchodu, musí být e-mail přiřazen k existujícímu obchodu, než je e-mail odeslán.