Bilgi Bankası

E-posta şablonları, önceden yazılmış e-postaları Pipedrive'da kaydetmenizi sağlar; böylece aynı mesajı her seferinde sıfırdan yazmanız gerekmez. Tanıtımlar, takip eylemleri veya toplantı onayları gibi tekrarlayan mesajlar için kullanışlıdır.

Şablonlarınızı Satış Gelen Kutusu’nda veya detaylı görünümlerde e-posta oluşturduğunuz her an bulabilir ve kullanabilirsiniz.

E-posta şablonlarını ayarlayın

Pipedrive, kullanıma hazır birkaç örnek şablonla birlikte gelir. Şablonlarınıza erişmek için önce e-posta oluşturucuyu açmanız gerekir:

• Satış Gelen Kutusu’nda “+ Yeni e-posta” seçeneğine tıklayın

• Anlaşma, müşteri adayı, proje, kişi veya organizasyon detaylı görünümünde e-posta sekmesini açın

Şablon ekleyin

E-postanızı doğrudan oluşturucuda taslak olarak yazabilir ve şablona dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmak için Şablon seç > Taslağı şablon olarak kaydet seçeneğine tıklayın.

Şablon düzenleyiciyi doğrudan açmak isterseniz Şablon seç > Şablonları yönet bölümüne gidin ve “Yeni şablon ekle” seçeneğine tıklayın.

Listedeki diğer şablonları da seçip özelleştirebilirsiniz.

Şablonları yeniden sıralayın ve silin

Şablonları daha hızlı bulmak için en alakalı olanları üstte tutarak yeniden sıralayabilirsiniz. Şablon seç > Şablonları yönet bölümüne gidin ve şablonları önceliğinize göre sürükleyin.

Bir şablona artık ihtiyacınız kalmadığında silmek için çöp kutusu simgesine tıklayın.

E-posta şablonlarını düzenleyin

Şablon düzenleyicide önce aşağıdakileri ayarlayın:

• Şablon adı – şablonunuzu listede bulmanıza yardımcı olacak ad
• Görünürlük – özel veya paylaşılan olarak ayarlayın

Ardından konu satırını ekleyin ve e-postanızın gövdesini yazın. Şablon düzenleyici; yazı tipi, boyut, kalın ve italik gibi standart metin biçimlendirme araçlarını içerir. Şablonunuza daha fazla bağlam kazandırmak için PDF broşür veya elektronik tablo gibi dosyalar da ekleyebilirsiniz.

İki seçenek, standart e-posta biçimlendirmesinin ötesine geçer: birleştirme alanları ve toplantı planlayıcı bağlantısı.

Birleştirme alanları ekleyin

Birleştirme alanları, anlaşmalarınızdan, müşteri adaylarınızdan, projelerinizden, kişilerden ve organizasyonlardan ayrıntıları otomatik olarak çeker. Böylece tekrarlayan bilgileri elle doldurmanız gerekmez. Bunları e-posta gövdesinde, konu satırında veya köprülerin içinde kullanabilirsiniz. Örneğin, bir rezervasyon bağlantısını kişinin adıyla kişiselleştirebilirsiniz.

Birleştirme alanlarının beklendiği gibi çalışması için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Birleştirme alanları eklemek için “Alan ekle” seçeneğine tıklayın ve kullanmak istediğiniz öğe alanını seçin. Örneğin, şablona kişinin adı alanını ekleyerek alıcılarınız için e-postayı kişiselleştirin. Şirketinizin oluşturduğu tüm özel alanlar da bu listede görünür.

Bir birleştirme alanını köprü hedefi olarak da kullanabilirsiniz. Şablonunuzdaki herhangi bir metni vurgulayın ve “Bağlantı” seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede “Alan ekle” seçeneğine tıklayın ve web sitesi için özel alan gibi URL içeren bir alan seçin.

Aynı alan adında barındırılan ancak farklı konumlara sahip değişken bağlantılar kullanıyorsanız bağlantının bir kısmını da ekleyebilir ve tamamlamak için sonuna bir alan yerleştirebilirsiniz.

Toplantı planlayıcı bağlantısı ekleyin

Uzun yazışmalardan kaçınmak için toplantı planlayıcı bağlantıları ekleyebilirsiniz. Böylece alıcılar doğrudan e-postadan sizinle uygun bir zaman ayırtabilir. Rezervasyon bağlantısı eklemek için şablon düzenleyicide “Toplantı planlayıcı” seçeneğine tıklayın.

Şablonunuz istediğiniz gibi olduğunda “Kaydet” seçeneğine tıklayın.

E-posta şablonlarını kullanın

Satış Gelen Kutusu’ndan veya detaylı görünümlerden şablon kullanarak tek bir e-posta göndermek için “Şablon seç” seçeneğine tıklayın ve kullanmak istediğiniz şablonu seçin.

Şablonlarınızı grup e-postaları veya otomatik e-postalar gönderirken de kullanabilirsiniz.