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メールテンプレートは、顧客へのメールプロセスを効率化して営業担当者の時間を節約する最も簡単な方法の一つです。

テンプレートは、メール同期を設定したユーザーに利用できます。テンプレートの追加とカスタマイズをするには、PipedriveアカウントのEメールタブに移動し、作成＞テンプレートを選択をクリックします。

メールテンプレートは、取引や連絡先の詳細ビューからのメールを送るプロンプトからも送信または編集できます。

Pipedriveのサンプルテンプレートに加えて、独自のテンプレートを作成することもできます。これには、コンポーザーでメールを入力し、「テンプレートを選択」と「下書きをテンプレートとして保存」をクリックします。

"テンプレートの管理"ボタンをクリックすると、既存のテンプレートの編集や、テンプレートのドロップダウンで表示される順序の調整ができます。

メールテンプレートはあなたの企業のPipedriveアカウントに設定されており、プライベートまたは共有として設定できます。「メールテンプレートの管理」ウィンドウで、テンプレートの名前の隣にあるロックマークは、そのテンプレートがプライベートに設定されていることを意味します。

マージフィールド

メールテンプレートを使えば、取引、連絡先、組織に関連する特定の情報を使用して、テンプレートメールを送信する際に特定のフィールド情報を自動的に入力することができます。

メールを送るのプロモから「フィールドを挿入」ボタンをクリックし、挿入したいPipedriveフィールド（名前や所有者など）を選択すると、その値がメールに挿入されます。

あなたがPipedriveアカウントに作成したカスタムフィールドは、メールに挿入できるフィールドとしても表示されます。

Pipedriveが連絡先や組織のフィールド情報を提供するためには、メールはPipedriveアカウント内の既存の人物または組織へ送信する必要があります。

同様に、Pipedriveが正確な取引のフィールド情報を提供するためには、メールはメールが送信される前に既存の取引に関連付けられる必要があります。