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メールテンプレートは、セールスパーソンがクライアントにメールを送信するプロセスを効率化するための簡単な方法の1つです。

テンプレートは、メール同期を設定したユーザーに利用可能です。テンプレートを追加およびカスタマイズするには、Pipedriveアカウントのメールタブにアクセスし、メール件名の下にある作成 > テンプレートを選択をクリックしてください。

メールテンプレートは、ディールと連絡先の詳細ビューのメールを送信プロンプトからも送信または編集することができます。

Pipedriveのサンプルテンプレートに加えて、コンポーザーでメールを入力し、「テンプレートを選択」と「下書きをテンプレートとして保存」をクリックして独自のテンプレートを作成できます。

「テンプレートの管理」ボタンをクリックすると、既存のテンプレートを編集し、テンプレートのドロップダウンリストに表示される順序を調整できます。

メールテンプレートは、会社のPipedriveアカウントに設定されており、プライベートまたは共有として設定できます。 メールテンプレートの管理ウィンドウで、テンプレート化されたメールの横にロックが表示されている場合、プライベートに設定されています。

マージフィールド

メールテンプレートでは、ディール、連絡先、組織に関連付けられた特定の情報を使用して、テンプレートのメールを送信する際に特定のフィールド情報を自動的に入力することができます。

メールを送信プロモーションの中の「フィールドを挿入」ボタンをクリックし、挿入したいPipedriveフィールド（例：名前、オーナー）を選択して、その値をメールに挿入します。

会社のPipedriveアカウントで作成した任意のカスタムフィールドも、メールに挿入できるフィールドとして表示されます。

Pipedriveは、連絡先または組織のフィールド情報を提供するためには、メールを既存の人物または組織に送信する必要があります。

同様に、Pipedriveが正しいディールのフィールド情報を提供するためには、メールが送信される前に既存のディールに関連付けられている必要があります。