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メールテンプレート

Jenny Takahara

最終更新日：2026年8月17日

メモ：メール同期機能は、Growth以上のプランでご利用いただけます。ライブデモとQ&Aをご希望の場合は、ウェビナーPipedriveでのメール同期の仕組みにご参加ください。

メールテンプレートを使うと、あらかじめ作成したメールをPipedriveに保存できるため、毎回同じメッセージを最初から作成する必要がなくなります。自己紹介、フォローアップ、会議の確認など、繰り返し送信するメッセージに便利です。

セールスインボックスまたは詳細ビューでメールを作成しているときは、いつでもテンプレートを見つけて使用できます。

メモ：メールテンプレートを作成するには、まずメール同期を設定する必要があります。外部ソースからコピーするのではなく、Pipedrive内で直接テンプレートを作成することをおすすめします。コピーして取り込んだテンプレートでは、HTMLの不整合が発生する場合があります。

Pipedriveには、すぐに使えるサンプルテンプレートがいくつか用意されています。テンプレートにアクセスするには、まずメール作成画面を開きます。

メール作成画面で直接メールの下書きを作成し、それをテンプレートに変換できます。これを行うには、テンプレートを選択 > 下書きをテンプレートとして保存をクリックします。

テンプレートエディターを直接開く場合は、テンプレートを選択 > テンプレートを管理に移動し、「新しいテンプレートを追加」をクリックします。

リストから他のテンプレートを選択してカスタマイズすることもできます。

テンプレートをすばやく見つけるには、関連性の高いテンプレートを上部に配置して並べ替えることができます。 テンプレートを選択 > テンプレートを管理に移動し、優先度に合わせてテンプレートをドラッグします。

不要になったテンプレートは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

メモ：一般ユーザーが編集できるのは、自分で作成したテンプレートのみです。他のユーザーが作成した共有テンプレートを使用するには、そのテンプレートを選択して変更を加え、新しいテンプレートとして保存します。

テンプレートエディターで、まず次の項目を設定します。

次に、件名行を追加し、メール本文を作成します。テンプレートエディターには、フォント、サイズ、太字、斜体など、標準的なテキスト書式設定ツールが含まれています。 PDFパンフレットやスプレッドシートなどのファイルを添付して、テンプレートに補足情報を追加することもできます。

通常のメール書式設定に加えて、マージフィールドとミーティングスケジューラーリンクという2つのオプションを利用できます。

マージフィールドは、取引、リード、プロジェクト、人物、組織から詳細情報を自動的に取り込むため、同じ情報を手作業で繰り返し入力する必要がありません。メール本文、件名行、ハイパーリンク内で使用できます。たとえば、連絡先の名前を使って予約リンクをパーソナライズできます。

マージフィールドを想定どおりに機能させるには、次の点に注意してください。

フィールドカテゴリ	入力するための要件
取引、リード、プロジェクト、人物、組織のフィールド	メールがPipedrive内の特定の既存アイテムにリンクされている必要があります
任意のマージフィールド	フィールドに値が入力されている必要があります。空のままの場合、警告が表示されます。
連絡先に複数の取引がある場合の取引フィールド	特定の取引詳細ビューからメールを送信するか、セールスインボックスでリンクします
その他のフィールド（送信者のメールアドレス、送信者名、会社名など）	自動的に入力されます

メモ：マージフィールドは、ラベルや、役職や誕生日など連絡先同期から作成されたフィールドでは機能しません。

マージフィールドを追加するには、「フィールドを挿入」をクリックし、使用するアイテムフィールドを選択します。たとえば、テンプレートに人物の名フィールドを追加すると、受信者ごとにメールをパーソナライズできます。会社が作成したカスタムフィールドも、このリストに表示されます。