ナレッジベース

メール同期により、Pipedrive内でメールの送受信を直接行え、すべてのやり取りを連絡先、リード、商談に紐づけて管理できます。このガイドでは、設定を素早く行い、Sales Inbox（セールス受信箱）を最大限に活用する方法を学びます。

個人アカウントとチームアカウントの違いを理解する

メール同期を設定する前に、個人用のメールアカウントを接続するのか、チーム用のメールアカウントを接続するのかを決めておくことが重要です。

主な違いは、メールアカウントの管理と共有方法、つまり個人で使用するかチームで共有して使用するかです：

セットアップ時にアカウントの種類を選択するよう求められます。接続後は、各アカウントタイプごとに固有の設定ページがあり、本ガイドで説明する個別のオプションが利用できます。

メール同期の設定

Pipedrive にメールアカウントを接続するには、次の手順に従ってください：

• 右上のアカウントメニューを開き、個人設定 > メール同期 に移動します
• 同期したいメールアドレスを入力します
• クリックして「はじめる」

• メールプロバイダーを選択してください

• メールアカウントの認証情報でログインします
• Pipedrive にメール受信箱へのアクセスを許可します
• これを個人アカウントとして使用するか、またはチームアカウントとして使用するかを選択します

個人アカウントを接続する前の最終ステップ

同期を開始する前に、以下の設定を確認・調整してください：

• メールの表示範囲 – 同期されたメールの表示範囲を選択できます：
  • プライベート – あなたにのみ表示されます
  • 共有 – アイテムにリンクされている場合に他のユーザーにも表示されます
• 過去の同期開始時点 – どの程度の過去のメールを同期するか決めます
• 同期するフォルダ – すべてのフォルダから同期するか、特定のフォルダのみ同期するかを選択します。

準備ができたら、設定を完了するために「同期を開始」をクリックします。

個人アカウントの設定は、いつでもメール同期ページから更新できます。詳細は、個人アカウントの設定に関するガイドをご覧ください。

チームアカウントを接続する前の最終ステップ

もしチームのメールアカウントを同期する場合、設定画面はやや異なります。次のオプションを設定できます：

• チームメンバー – 同期されたメールを表示・管理できるユーザーを追加します
• メールの表示範囲 – Pipedriveのアイテムにリンクされたメールを誰が見られるかを決定します：
  • チームのみ – 選択したチームメンバーのみがメールを表示できます
  • 共有 – 会社内の全員がメールを表示できます

• 過去の同期開始時点 – いつまで遡ってメールを同期するか選択します
• 同期するフォルダ – すべてのフォルダから同期するか、受信トレイなど特定のフォルダを選択して同期します

設定が終わったら、接続を完了するために「同期を開始」をクリックします。

メール同期ページでのチームアカウント設定の詳細については、こちらの記事を参照してください。