Base de connaissances

Les modèles d’e-mails vous permettent d’enregistrer des e-mails prérédigés dans Pipedrive, afin d’éviter de réécrire le même message à chaque fois. Ils sont utiles pour les messages récurrents, comme les présentations, les relances ou les confirmations de rendez-vous.

Vous pouvez retrouver et utiliser vos modèles à tout moment lorsque vous rédigez un e-mail dans Messagerie de vente ou dans les vues détaillées.

Configurer des modèles d’e-mails

Pipedrive inclut quelques modèles d’exemple prêts à l’emploi. Pour accéder à vos modèles, ouvrez d’abord l’éditeur d’e-mail :

• Dans Messagerie de vente, cliquez sur « + Nouvel e-mail »

• Dans la vue détaillée d’une affaire, d’un prospect, d’un projet, d’une personne ou d’une organisation, ouvrez l’onglet e-mail

Ajouter des modèles

Vous pouvez rédiger votre e-mail directement dans l’éditeur et l’enregistrer comme modèle. Pour cela, cliquez sur Choisir un modèle > Enregistrer le brouillon comme modèle.

Si vous préférez ouvrir directement l’éditeur de modèles, accédez à Choisir un modèle > Gérer les modèles, puis cliquez sur « Ajouter un nouveau modèle ».

Vous pouvez aussi sélectionner et personnaliser d’autres modèles dans la liste.

Réorganiser et supprimer des modèles

Pour retrouver vos modèles plus rapidement, réorganisez-les en plaçant les plus pertinents en haut de la liste. Accédez à Choisir un modèle > Gérer les modèles, puis faites-les glisser selon vos priorités.

Lorsque vous n’avez plus besoin d’un modèle, cliquez sur l’icône de corbeille pour le supprimer.

Modifier des modèles d’e-mails

Dans l’éditeur de modèles, commencez par définir les éléments suivants :

• Nom du modèle – nom qui vous permet de retrouver votre modèle dans la liste
• Visibilité – définissez-la sur privé ou partagé

Ajoutez ensuite la ligne d’objet et rédigez le corps de votre e-mail. L’éditeur de modèles comprend des outils standard de mise en forme du texte, comme la police, la taille, le gras et l’italique. Vous pouvez également joindre des fichiers, comme une brochure PDF ou une feuille de calcul, pour ajouter du contexte à votre modèle.

Deux options vont au-delà de la mise en forme habituelle des e-mails : les champs de fusion et le lien du planificateur de rendez-vous.

Ajouter des champs de fusion

Les champs de fusion récupèrent automatiquement les informations de vos affaires, prospects, projets, personnes et organisations, afin d’éviter de saisir à la main des informations répétitives. Vous pouvez les utiliser dans le corps d’un e-mail, dans la ligne d’objet ou dans des liens hypertexte, par exemple pour personnaliser un lien de réservation avec le nom d’un contact.

Pour que les champs de fusion fonctionnent comme prévu, gardez les points suivants à l’esprit :

Pour ajouter des champs de fusion, cliquez sur « Insérer un champ » et sélectionnez le champ de l’élément à utiliser. Par exemple, personnalisez l’e-mail destiné à vos destinataires en ajoutant le champ prénom de la personne dans le modèle. Tous les champs personnalisés créés par votre entreprise apparaissent également dans cette liste.

Vous pouvez aussi utiliser un champ de fusion comme destination d’un lien hypertexte. Sélectionnez le texte de votre choix dans votre modèle et cliquez sur « Lien ». Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, cliquez sur « Insérer un champ » et sélectionnez un champ contenant une URL, par exemple un champ personnalisé de site web.

Si vous utilisez des liens variables hébergés sur le même domaine, mais avec des chemins différents, vous pouvez également ajouter une partie du lien et insérer un champ à la fin pour le compléter.

Ajouter un lien de planificateur de rendez-vous

Pour éviter les longs échanges, vous pouvez ajouter des liens vers le planificateur de rendez-vous, afin que les destinataires puissent réserver un créneau avec vous directement depuis l’e-mail. Cliquez sur « Planificateur de rendez-vous » dans l’éditeur de modèles pour insérer un lien de réservation.

Lorsque votre modèle vous convient, cliquez sur « Enregistrer ».

Utiliser les modèles d’e-mails

Pour envoyer un e-mail individuel à l’aide d’un modèle, depuis la Messagerie de vente ou depuis les vues détaillées, cliquez sur « Choisir un modèle », puis sélectionnez le modèle à utiliser.

Vous pouvez aussi utiliser vos modèles pour envoyer des e-mails groupés ou des e-mails automatisés.