Kennisdatabase

E-mail sjablonen zijn een van de eenvoudigste manieren om tijd te besparen als verkoper door het proces van e-mailen naar klanten te stroomlijnen.

Sjablonen zijn beschikbaar voor gebruikers die de e-mail synchronisatie hebben ingesteld. Om sjablonen toe te voegen en aan te passen, ga je naar het E-mail tabblad van je Pipedrive-account en klik op Opstellen > Kies sjabloon onder het e-mail onderwerp.

E-mail sjablonen kunnen ook worden verzonden of bewerkt vanuit de Verstuur e-mail prompt van elke detailweergave in je deals en contacten.

Naast de voorbeeldsjablonen van Pipedrive, kun je je eigen sjablonen maken door een e-mail in de opsteller te typen en “Kies sjablonen” en “Bewaar concept als sjabloon” te klikken.

Klikken op de "Beheer sjablonen" knop stelt je in staat om bestaande sjablonen te bewerken en de volgorde aan te passen waarin ze verschijnen in de sjabloon dropdown.

Je e-mail sjablonen zijn ingesteld voor je bedrijf Pipedrive account, wat betekent dat ze als privé of gedeeld kunnen worden ingesteld in je bedrijf. In het Beheer e-mail sjablonen venster betekent een slotje naast de naam van een sjabloon-e-mail dat deze privé is gemaakt.

Samenvoegvelden

E-mail sjablonen kunnen specifieke informatie gebruiken die is gekoppeld aan je deals, contacten en organisaties om automatisch specifieke veldinformatie in te vullen bij het verzenden van je sjabloon-e-mails.

Klik op de “Veld invoegen” knop in de Verstuur e-mail prompt, en selecteer het Pipedrive-veld dat je wilt invoegen – zoals Naam of Eigenaar – om die waarde in je e-mail in te voegen.

Alle aangepaste velden die je hebt gemaakt in je bedrijf Pipedrive account zullen ook verschijnen als velden die kunnen worden ingevoegd in je e-mails.

Voor Pipedrive om informatie over contactpersonen of organisatievelden te verstrekken, moet de e-mail worden verzonden naar een bestaande persoon of organisatie in je Pipedrive account.

Evenzo, voor Pipedrive om correcte deal-veld informatie te verstrekken, moet de e-mail worden geassocieerd met een bestaande deal voordat de e-mail wordt verzonden.