База знань

Шаблони електронної пошти є одним із найпростіших способів економити час для продавців, шляхом оптимізації процесу надсилання електронних листів клієнтам.

Шаблони доступні користувачам, які налаштували синхронізацію електронної пошти. Щоб додати та налаштувати шаблони, перейдіть на вкладку Електронна пошта вашого облікового запису Pipedrive і натисніть Скласти > Вибрати шаблон нижче теми листа.

Шаблони електронної пошти також можна надсилати або редагувати з вікна Надіслати листа в будь-якому режимі перегляду деталей угод та контактів.

Крім шаблонів, наданих Pipedrive, ви можете створити власні шаблони, набравши листа в компоненті та натиснувши «Вибрати шаблони» та «Зберегти чернетку як шаблон».

Натиснення кнопки "Керувати шаблонами" дозволить вам редагувати будь-які існуючі шаблони та налаштовувати порядок їх відображення у списку шаблонів.

Ваші шаблони електронної пошти встановлені ​​для вашого облікового запису Pipedrive, що означає, що вони можуть бути приватними або загальнодоступними в рамках вашої компанії. У вікні Керувати шаблонами електронної пошти значок-замок поруч із назвою шаблону позначає, що він є приватним.

Поля злиття

В шаблонах електронної пошти можна використовувати конкретну інформацію, пов'язану з вашими угодами, контактами та організаціями, для автоматичного заповнення певної інформації при відправленні шаблонізованих листів.

Натисніть кнопку «Вставити поле» в рекламному блоку Надіслати листа і виберіть поле Pipedrive, яке ви хочете вставити - наприклад, Ім'я або Власник - щоб вставити це значення в ваш лист.

Всі призначені користувачем поля, створені в обліковому запису вашої компанії Pipedrive, також будуть відображатися як поля, які можна вставити в ваші листи.

Для отримання інформації про контактну особу або поле організації в Pipedrive листа має бути надісланим існуючій особі або організації в вашому обліковому записі Pipedrive.

Аналогічно, для правильного надання інформації про поле угоди Pipedrive лист має бути пов'язаний з існуючою угодою перед відправленням листа.