Baza wiedzy

Szablony e-maili pozwalają zapisywać w Pipedrive gotowe wiadomości e-mail, dzięki czemu nie musisz za każdym razem pisać tej samej wiadomości od zera. Przydają się w przypadku powtarzalnych wiadomości, takich jak przedstawienie się, dalszy kontakt czy potwierdzenie spotkania.

Swoje szablony możesz znaleźć i używać ich za każdym razem, gdy tworzysz wiadomość e-mail w Skrzynce odbiorczej sprzedaży lub w widokach szczegółów.

Skonfiguruj szablony wiadomości e-mail

Pipedrive zawiera kilka przykładowych szablonów gotowych do użycia. Aby uzyskać dostęp do szablonów, najpierw otwórz okno tworzenia wiadomości e-mail:

• W Skrzynce odbiorczej sprzedaży kliknij „+ Nowa wiadomość e-mail”

• W widoku szczegółów szansy sprzedaży, leada, projektu, osoby lub organizacji otwórz kartę e-mail

Dodawanie szablonów

Możesz przygotować wersję roboczą wiadomości e-mail bezpośrednio w oknie tworzenia wiadomości i przekształcić ją w szablon. Aby to zrobić, kliknij Wybierz szablon > Zapisz wersję roboczą jako szablon.

Jeśli wolisz od razu otworzyć edytor szablonów, przejdź do Wybierz szablon > Zarządzaj szablonami i kliknij „Dodaj nowy szablon”.

Możesz też wybrać inne szablony z listy i dostosować je do swoich potrzeb.

Zmiana kolejności i usuwanie szablonów

Aby szybciej znajdować szablony, możesz zmienić ich kolejność i umieścić najważniejsze z nich na górze. Przejdź do Wybierz szablon > Zarządzaj szablonami i przeciągnij je zgodnie ze swoimi priorytetami.

Gdy nie potrzebujesz już szablonu, kliknij ikonę kosza, aby go usunąć.

Edytowanie szablonów wiadomości e-mail

W edytorze szablonów najpierw ustaw następujące elementy:

• Nazwa szablonu – nazwa, która ułatwia znalezienie szablonu na liście
• Widoczność – ustaw ją jako prywatną lub współdzieloną

Następnie dodaj wiersz tematu i wpisz treść wiadomości e-mail. Edytor szablonów zawiera standardowe narzędzia formatowania tekstu, takie jak czcionka, rozmiar, pogrubienie i kursywa. Możesz też załączyć pliki, takie jak broszura PDF lub arkusz kalkulacyjny, aby dodać szablonowi więcej kontekstu.

Dwie opcje wykraczają poza typowe formatowanie wiadomości e-mail: pola scalania i link harmonogramu spotkań.

Dodawanie pól scalania

Pola scalania automatycznie pobierają szczegóły z szans sprzedaży, leadów, projektów, osób i organizacji, dzięki czemu nie musisz ręcznie uzupełniać powtarzalnych informacji. Możesz używać ich w treści wiadomości e-mail, w wierszu tematu lub w hiperlinkach, na przykład aby spersonalizować link do rezerwacji imieniem kontaktu.

Aby pola scalania działały zgodnie z oczekiwaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

Aby dodać pola scalania, kliknij „Wstaw pole” i wybierz pole elementu, którego chcesz użyć. Możesz na przykład spersonalizować wiadomość e-mail dla odbiorców, dodając do szablonu pole imię osoby. Wszystkie pola niestandardowe utworzone przez Twoją firmę również pojawią się na tej liście.

Możesz też użyć pola scalania jako miejsca docelowego hiperlinku. Zaznacz dowolny tekst w szablonie i kliknij „Link”. W otwartym oknie podręcznym kliknij „Wstaw pole” i wybierz pole zawierające adres URL, na przykład pole niestandardowe witryny.

Jeśli używasz zmiennych linków hostowanych w tej samej domenie, ale prowadzących do różnych lokalizacji, możesz też dodać część linku i wstawić pole na końcu, aby go uzupełnić.

Dodawanie linku harmonogramu spotkań

Aby uniknąć długiej wymiany wiadomości, możesz dodać linki harmonogramu spotkań, dzięki którym odbiorcy zarezerwują termin bezpośrednio z wiadomości e-mail. Kliknij „Harmonogram spotkań” w edytorze szablonów, aby wstawić link do rezerwacji.

Gdy szablon będzie gotowy, kliknij „Zapisz”.

Korzystanie z szablonów wiadomości e-mail

Aby wysłać pojedynczą wiadomość e-mail z użyciem szablonu — ze Skrzynki odbiorczej sprzedaży lub z widoków szczegółów — kliknij „Wybierz szablon” i wybierz szablon, którego chcesz użyć.

Możesz też używać szablonów podczas wysyłania wiadomości grupowych lub automatycznych wiadomości e-mail.