Baza wiedzy

Synchronizacja e-maili pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio w Pipedrive, zachowując całą komunikację powiązaną z kontaktami, leadami i transakcjami. W tym przewodniku dowiesz się, jak szybko ją skonfigurować i zacząć w pełni korzystać ze Skrzynki sprzedażowej.

Różnice między kontem osobistym a kontem zespołowym

Zanim skonfigurujesz synchronizację e-maili, ważne jest, aby zdecydować, czy łączysz konto osobiste czy konto e-mail zespołowe.

Główna różnica dotyczy sposobu zarządzania i udostępniania konta e-mail — czy używasz go indywidualnie, czy w ramach zespołu:

Podczas konfiguracji zostaniesz poproszony o wybór typu konta. Po połączeniu każdy typ ma osobną stronę ustawień z konkretnymi opcjami omówionymi w tym przewodniku.

Konfigurowanie synchronizacji poczty e-mail

Aby połączyć konto e-mail z Pipedrive, wykonaj następujące kroki:

• Otwórz menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail
• Wprowadź adres e-mail, który chcesz synchronizować
• Kliknij „Rozpocznij”

• Wybierz dostawcę poczty e-mail

• Zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta e-mail
• Nadaj Pipedrive dostęp do skrzynki odbiorczej
• Wybierz, czy konto ma być używane jako konto osobiste czy konto zespołowe

Ostatni krok przed połączeniem konta osobistego

Zanim rozpoczniesz synchronizację, sprawdź i dostosuj następujące ustawienia:

• Widoczność wiadomości e-mail – Możesz wybrać, czy synchronizowane wiadomości będą:
  • Prywatne – widoczne tylko dla Ciebie
  • Udostępnione – widoczne innym, gdy są powiązane z elementami
• Okres synchronizacji wstecz – Wybierz, jaką część historii wiadomości synchronizować
• Synchronizowane foldery – Wybierz, czy synchronizować wiadomości ze wszystkich folderów, czy tylko z wybranych.

Gdy będziesz gotowy, kliknij „Rozpocznij synchronizację” aby zakończyć konfigurację.

Ustawienia konta osobistego możesz aktualizować w dowolnym momencie na stronie Synchronizacja e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz przewodnik dotyczący konfigurowania kont osobistych.

Ostatni krok przed połączeniem konta zespołowego

Jeśli synchronizujesz zespołowe konto e-mail, ekran ustawień będzie wyglądał nieco inaczej. Będziesz mieć możliwość skonfigurowania następujących opcji:

• Członkowie zespołu – Dodaj użytkowników, którzy powinni mieć dostęp do przeglądania i zarządzania synchronizowanymi wiadomościami
• Widoczność wiadomości e-mail – Zdecyduj, kto może widzieć wiadomości powiązane z elementami Pipedrive:
  • Tylko zespół – Wiadomości są widoczne tylko dla wybranych członków zespołu
  • Udostępnione – Wiadomości są widoczne dla wszystkich w firmie

• Okres synchronizacji wstecz – Wybierz, jak daleko wstecz synchronizować wiadomości
• Synchronizowane foldery – Synchronizuj wiadomości ze wszystkich folderów lub wybierz konkretne foldery, np. Skrzynka odbiorcza

Gdy skonfigurujesz ustawienia, kliknij „Rozpocznij synchronizację”, aby dokończyć połączenie.

Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu ustawień konta zespołowego na stronie Synchronizacja e-mail, zobacz ten artykuł.