ฐานความรู้

การซิงค์อีเมล ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลได้โดยตรงใน Pipedrive โดยทำให้การสื่อสารทั้งหมดเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อ ลีด และดีลของคุณ ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีตั้งค่าอย่างรวดเร็วและเริ่มใช้งานกล่องจดหมายขาย (Sales Inbox) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

ทำความเข้าใจบัญชีส่วนบุคคลกับบัญชีทีม

ก่อนตั้งค่าการซิงค์อีเมล สิ่งสำคัญคือต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อมต่อ บัญชีอีเมลแบบส่วนบุคคล หรือ บัญชีอีเมลของทีม.

ความแตกต่างหลักคือวิธีการที่บัญชีอีเมลถูกจัดการและแชร์ — ว่าคุณใช้มันแบบเดี่ยวหรือใช้ร่วมกันในทีม:

ระหว่างการตั้งค่า คุณจะถูกขอให้เลือกประเภทบัญชี เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แต่ละประเภทจะมีหน้าการตั้งค่าที่แตกต่างกันพร้อมตัวเลือกเฉพาะที่อธิบายในคู่มือนี้.

การตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณ

ในการเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณกับ Pipedrive ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > การซิงค์อีเมล
• ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการซิงค์
• คลิก “เริ่มต้น”

• เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

• เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลรับรองบัญชีอีเมลของคุณ
• อนุญาตให้ Pipedrive เข้าถึงกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
• เลือกว่าต้องการใช้เป็น บัญชีส่วนบุคคล หรือ บัญชีทีม

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนเชื่อมต่อบัญชีส่วนบุคคลของคุณ

ก่อนเริ่มการซิงค์ ให้ตรวจสอบและปรับการตั้งค่าเหล่านี้:

• การมองเห็นอีเมล – คุณสามารถเลือกได้ว่าอีเมลที่ซิงค์จะ:
  • ส่วนตัว – เห็นได้เฉพาะคุณเท่านั้น
  • แชร์ – เห็นได้โดยผู้อื่นเมื่อเชื่อมโยงกับรายการ
• เวลาเริ่มต้นการซิงค์ย้อนหลัง – ตัดสินใจว่าต้องการซิงค์ประวัติอีเมลย้อนหลังเท่าใด
• โฟลเดอร์ที่ซิงค์ – เลือกว่าจะซิงค์อีเมลจากทุกโฟลเดอร์หรือเฉพาะโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์เท่านั้น.

เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก “เริ่มการซิงค์” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า.

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าบัญชีส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อจากหน้าการซิงค์อีเมล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดค่า บัญชีส่วนบุคคล.

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนเชื่อมต่อบัญชีทีมของคุณ

หากคุณกำลังซิงค์ บัญชีอีเมลของทีม หน้าจอการตั้งค่าจะมีลักษณะแตกต่างเล็กน้อย คุณจะสามารถกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

• สมาชิกทีม – เพิ่มผู้ใช้ที่ควรได้รับสิทธิ์ในการดูและจัดการอีเมลที่ซิงค์
• การมองเห็นอีเมล – ตัดสินใจว่าใครสามารถเห็นอีเมลที่เชื่อมโยงกับรายการใน Pipedrive:
  • เฉพาะทีม – อีเมลเห็นได้เฉพาะสมาชิกทีมที่ถูกเลือกเท่านั้น
  • แชร์ – อีเมลเห็นได้โดยทุกคนในบริษัทของคุณ

• เวลาเริ่มต้นการซิงค์ย้อนหลัง – เลือกว่าต้องการซิงค์อีเมลย้อนหลังเป็นระยะเวลาเท่าใด
• โฟลเดอร์ที่ซิงค์ – ซิงค์อีเมลจาก ทุกโฟลเดอร์ หรือเลือกโฟลเดอร์เฉพาะ เช่น กล่องจดหมายเข้า

เมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่าแล้ว ให้คลิก “เริ่มการซิงค์” เพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีทีมในหน้าการซิงค์อีเมล ให้ดู บทความนี้.