Tudástár

E-mail-szinkronizáció lehetővé teszi, hogy közvetlenül a Pipedrive-ban küldjön és fogadjon e-maileket, és minden kommunikáció a kapcsolataihoz, érdeklődőihez és ügyleteihez kapcsolódjon. Ebben az útmutatóban megtanulja, hogyan állíthatja be gyorsan, és hogyan hozhatja ki a legtöbbet az Értékesítési postaládájából.

Személyes és csapatfiókok megértése

Mielőtt beállítja az e-mail szinkronizálást, fontos eldönteni, hogy egy személyes vagy csapat e-mail fiókot csatlakoztat.

A fő különbség az, hogy az e-mail fiókot hogyan kezelik és osztják meg – hogy egyénileg használja-e vagy a csapatával közösen:

A beállítás során meg kell adnia, melyik fióktípust választja. Miután csatlakoztatva van, mindegyik típusnak külön beállítási oldala van, specifikus opciókkal, amelyeket ebben az útmutatóban ismertetünk.

E-mail szinkronizálás beállítása

E-mail fiókja Pipedrive-hoz való csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

• Nyissa meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, lépjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás
• Adja meg a szinkronizálni kívánt e-mail címet
• Kattintson a „Kezdés” gombra

• Válassza ki e-mail szolgáltatóját

• Jelentkezzen be e-mail fiókja hitelesítő adataival
• Adjon Pipedrive-nak hozzáférést az e-mail postafiókjához
• Válassza, hogy ezt személyes fiókként vagy csapatfiókként szeretné használni

Utolsó lépés személyes fiók csatlakoztatása előtt

A szinkron megkezdése előtt tekintse át és állítsa be a következő beállításokat:

• E-mailek láthatósága – Kiválaszthatja, hogy a szinkronizált e-mailek:
  • Privát – csak Ön számára látható
  • Megosztott – mások számára is látható, ha elemekhez kapcsolódik
• Visszamenőleges szinkron kezdete – Döntse el, mennyi e-mail előzményt szinkronizáljon
• Szinkronizált mappák – Válassza ki, hogy az összes mappából szinkronizáljon-e, vagy csak bizonyos mappákból.

Ha készen áll, kattintson a „Szinkron indítása” gombra a beállítás befejezéséhez.

A személyes fiók beállításait bármikor módosíthatja az E-mail szinkronizálás oldalon. További részletekért olvassa el útmutatónkat a személyes fiókok beállításáról.

Utolsó lépés csapatfiók csatlakoztatása előtt

Ha csapat e-mail fiókot szinkronizál, a beállítások képernyő kissé eltérő lesz. A következő lehetőségeket állíthatja be:

• Csapattagok – Adjon hozzá felhasználókat, akiknek hozzáférést szeretne adni a szinkronizált e-mailek megtekintéséhez és kezeléséhez
• E-mailek láthatósága – Döntse el, ki láthatja a Pipedrive-hoz kapcsolt e-maileket:
  • Csak a csapat tagjai – Az e-mailek csak a kiválasztott csapattagok számára láthatók
  • Megosztott – Az e-mailek a cég minden tagja számára láthatók

• Visszamenőleges szinkron kezdete – Válassza meg, milyen időtávig szinkronizálja az e-maileket
• Szinkronizált mappák – Szinkronizálja az e-maileket az összes mappából, vagy válasszon ki konkrét mappákat, például a Beérkező leveleket

Miután beállította a beállításokat, kattintson a „Szinkron indítása” gombra a csatlakoztatás befejezéséhez.

Ha többet szeretne megtudni a csapatfiók beállításainak konfigurálásáról az E-mail szinkronizálás oldalon, olvassa el ezt a cikket.