База знань

Синхронізація пошти дозволяє надсилати та отримувати електронні листи безпосередньо в Pipedrive, зберігаючи всю переписку пов'язаною з вашими контактами, лідами та угодами. У цьому посібнику ви дізнаєтесь, як швидко налаштувати її та почати максимально ефективно використовувати Вхідну пошту продажів.

Розуміння персональних та командних акаунтів

Перед налаштуванням синхронізації електронної пошти важливо вирішити, чи підключаєте ви персональний чи командний обліковий запис електронної пошти.

Головна відмінність полягає в тому, як керується та надається доступ до облікового запису електронної пошти — чи використовуєте ви його індивідуально, чи спільно в команді:

Під час налаштування вам буде запропоновано вибрати тип акаунта. Після підключення кожен тип має власну сторінку налаштувань з конкретними параметрами, описаними в цьому посібнику.

Налаштування синхронізації електронної пошти

Щоб підключити обліковий запис електронної пошти до Pipedrive, виконайте такі кроки:

• Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація електронної пошти
• Введіть адресу електронної пошти, яку потрібно синхронізувати
• Клацніть «Почати роботу»

• Виберіть провайдера електронної пошти

• Увійдіть, використовуючи дані для входу вашого облікового запису електронної пошти
• Надайте Pipedrive доступ до вашої поштової скриньки
• Визначте, чи буде це особистий обліковий запис чи командний обліковий запис

Останній крок перед підключенням особистого облікового запису

Перед початком синхронізації перегляньте та налаштуйте ці параметри:

• Видимість електронної пошти – Ви можете обрати, чи синхронізовані листи будуть:
  • Приватні – видимі лише вам
  • Спільні – видимі іншим, коли пов'язані з елементами
• Початковий час синхронізації – Виберіть обсяг історії електронної пошти для синхронізації
• Синхронізовані папки – Виберіть, синхронізувати листи з усіх папок чи лише з певних.

Коли будете готові, натисніть «Почати синхронізацію», щоб завершити налаштування.

Ви можете оновлювати налаштування особистого облікового запису будь-коли на сторінці Синхронізація електронної пошти. Детальніше див. у нашому посібнику з налаштування особистих облікових записів.

Останній крок перед підключенням командного облікового запису

Якщо ви синхронізуєте командний обліковий запис електронної пошти, екран налаштувань виглядатиме дещо інакше. Ви зможете налаштувати такі параметри:

• Учасники команди – Додайте користувачів, які повинні мати доступ для перегляду та керування синхронізованими листами
• Видимість електронної пошти – Визначте, хто може бачити листи, пов'язані з елементами Pipedrive:
  • Тільки команда – Листи видимі лише для обраних учасників команди
  • Спільні – Листи видимі для всіх у вашій компанії

• Початковий час синхронізації – Виберіть, за який період назад синхронізувати електронні листи
• Синхронізовані папки – Синхронізуйте листи з усіх папок або виберіть конкретні папки, наприклад Вхідні

Після налаштування параметрів натисніть «Почати синхронізацію», щоб завершити підключення.

Щоб дізнатися більше про налаштування командного облікового запису на сторінці Синхронізація електронної пошти, перегляньте цю статтю.