Zināšanu bāze

E-pasta sinhronizācija ļauj sūtīt un saņemt e-pastus tieši Pipedrive, saglabājot visu saziņu saistītu ar jūsu kontaktiem, potenciālajiem klientiem un darījumiem. Šajā ceļvedī jūs uzzināsiet, kā to ātri iestatīt un sākt pilnībā izmantot savu Pārdošanas iesūtni.

Personīgo un komandas kontu izpratne

Pirms iestatīt e-pasta sinhronizāciju, svarīgi izlemt, vai pieslēdzat personīgo vai komandas e-pasta kontu.

Galvenā atšķirība ir veids, kā e-pasta konts tiek pārvaldīts un koplietots – vai to izmantojat individuāli vai kopā ar komandu:

Iestatīšanas laikā jums tiks lūgts izvēlēties konta veidu. Kad tas ir pievienots, katram veidam ir atsevišķa iestatījumu lapa ar konkrētām opcijām, kas apskatītas šajā ceļvedī.

E-pasta sinhronizācijas iestatīšana

Lai savienotu savu e-pasta kontu ar Pipedrive, izpildiet šos soļus:

• Atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī, dodieties uz Personīgie iestatījumi > E-pasta sinhronizācija
• Ievadiet e-pasta adresi, kuru vēlaties sinhronizēt
• Noklikšķiniet uz “Sākt”

• Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju

• Pierakstieties, izmantojot sava e-pasta konta piekļuves datus
• Piešķiriet Pipedrive piekļuvi savai e-pasta iesūtnei
• Izvēlieties, vai tas tiks izmantots kā personīgais konts vai komandas konts

Pēdējais solis, pirms savienojat savu personīgo kontu

Pirms sinhronizācijas sākšanas pārskatiet un pielāgojiet šos iestatījumus:

• E-pasta redzamība – Jūs varat izvēlēties, vai sinhronizētie e-pasti būs:
  • Privāts – redzams tikai jums
  • Kopīgs – redzams citiem, kad tas ir saistīts ar ierakstiem
• Pagātnes sinhronizācijas sākuma laiks – Izlemiet, cik tālu pagātnē sinhronizēt e-pastus
• Sinhronizētās mapes – Izvēlieties, vai sinhronizēt e-pastus no visām mapēm vai tikai no noteiktām.

Kad esat gatavs, noklikšķiniet uz “Sākt sinhronizāciju”, lai pabeigtu iestatīšanu.

Jūs jebkurā laikā varat atjaunināt personīgā konta iestatījumus lapā E-pasta sinhronizācija. Papildinformācijai skatiet mūsu ceļvedi par personīgā konta iestatīšanu.

Pēdējais solis, pirms savienojat savu komandas kontu

Ja sinhronizējat komandas e-pasta kontu, iestatījumu ekrāns izskatīsies nedaudz citādi. Jūs varēsiet konfigurēt šādas opcijas:

• Komandas dalībnieki – Pievienojiet lietotājus, kuriem jābūt piekļuvei, lai skatītu un pārvaldītu sinhronizētos e-pastus
• E-pasta redzamība – Izlemiet, kas var redzēt e-pastus, kas saistīti ar Pipedrive ierakstiem:
  • Tikai komanda – e-pasti redzami tikai izvēlētajiem komandas dalībniekiem
  • Kopīgs – e-pasti redzami visiem jūsu uzņēmumā

• Pagātnes sinhronizācijas sākuma laiks – Izvēlieties, cik tālu pagātnē sinhronizēt e-pastus
• Sinhronizētās mapes – Sinhronizējiet e-pastus no visām mapēm vai izvēlieties konkrētas mapes, piemēram, Iesūtni

Kad esat konfigurējis iestatījumus, noklikšķiniet uz “Sākt sinhronizāciju”, lai pabeigtu savienojumu.

Lai uzzinātu vairāk par komandas konta iestatījumu konfigurēšanu lapā E-pasta sinhronizācija, skatiet šo rakstu.