Kunskapsbas

Email sync gör att du kan skicka och ta emot e-post direkt i Pipedrive och hålla all kommunikation kopplad till dina kontakter, leads och affärer. I den här guiden får du lära dig hur du snabbt ställer in det och börjar få ut det mesta av din Sales Inbox.

Förstå skillnaden mellan personliga och teamkonton

Innan du ställer in e-postsynkronisering är det viktigt att bestämma om du ansluter ett personligt eller ett teamkonto för e-post.

Huvudskillnaden är hur e-postkontot hanteras och delas – om du använder det individuellt eller i hela ditt team:

Under installationen kommer du att bli ombedd att välja kontotyp. När du har anslutit dig har varje typ en unik inställningssida med specifika alternativ som behandlas i denna guide.

Ställ in din e-postsynkronisering

För att ansluta ditt e-postkonto till Pipedrive, följ dessa steg:

• Öppna kontomenyn uppe till höger, gå till Personliga inställningar > E-postsynk
• Ange den e-postadress du vill synkronisera
• Klicka på “Kom igång”

• Välj din e-postleverantör

• Logga in med dina e-postuppgifter
• Ge Pipedrive åtkomst till din e-postinkorg
• Välj om detta ska användas som ett personligt konto eller ett teamkonto

Sista steget innan du ansluter ditt personliga konto

Innan du startar synkroniseringen, granska och justera dessa inställningar:

• E-postsynlighet – Du kan välja om synkroniserade e‑postmeddelanden ska vara:
  • Privata – endast synliga för dig
  • Delade – synliga för andra när de är länkade till objekt
• Starttid för synkroniseringens start – Bestäm hur mycket e-posthistorik som ska synkroniseras
• Synkroniserade mappar – Välj om e‑post ska synkroniseras från alla mappar eller bara från specifika.

När du är redo, klicka på ”Starta synk” för att slutföra inställningen.

Du kan uppdatera inställningar för personligt konto när som helst från sidan Email sync. För mer information, se vår guide om att konfigurera personliga konton.

Sista steget innan du ansluter ditt teamkonto

Om du synkroniserar ett team-e-postkonto kommer inställningssidan att se något annorlunda ut. Du kommer att kunna konfigurera följande alternativ:

• Teammedlemmar – Lägg till användare som ska ha åtkomst för att visa och hantera de synkroniserade e‑postmeddelandena
• E-postsynlighet – Avgör vem som kan se e‑post som är länkad till Pipedrive-objekt:
  • Endast teamet – E‑postmeddelanden är endast synliga för utvalda teammedlemmar
  • Delade – E‑postmeddelanden är synliga för alla i ditt företag

• Starttid för synkroniseringens start – Välj hur långt tillbaka i tiden du vill synkronisera dina e‑postmeddelanden
• Synkroniserade mappar – Synkronisera e‑post från alla mappar eller välj specifika mappar, som din Inkorg

När du har konfigurerat inställningarna klickar du på ”Starta synk” för att slutföra anslutningen.

För att lära dig mer om hur du konfigurerar teamkontoinställningar på sidan E-postsynk, se den här artikeln.