Plantillas de correo electrónico
Las plantillas de correo electrónico te permiten guardar en Pipedrive correos ya redactados, para que no tengas que escribir el mismo mensaje desde cero cada vez. Son ideales para mensajes repetitivos, como presentaciones, seguimientos o confirmaciones de reuniones.
Puedes buscar y usar tus plantillas cada vez que redactes un correo electrónico en la Bandeja de entrada de ventas o en las vistas de detalles.
Configurar plantillas de correo electrónico
Pipedrive incluye algunas plantillas de ejemplo listas para usar. Para acceder a tus plantillas, primero abre el editor de correos electrónicos:
- En la Bandeja de entrada de ventas, haz clic en “+ Nuevo correo electrónico”
- En la vista de detalles de un trato, prospecto, proyecto, persona u organización, abre la pestaña correo electrónico
Agregar plantillas
Puedes redactar tu correo electrónico directamente en el editor y convertirlo en una plantilla. Para hacerlo, haz clic en Elegir plantilla > Guardar borrador como plantilla.
Si prefieres abrir directamente el editor de plantillas, ve a Elegir plantilla > Gestionar plantillas y haz clic en “Agregar nueva plantilla”.
También puedes seleccionar otras plantillas de la lista y personalizarlas.
Reordenar y eliminar plantillas
Para encontrar tus plantillas más rápido, puedes reordenarlas y mantener las más relevantes al inicio de la lista. Ve a Elegir plantilla > Gestionar plantillas y arrástralas según tu prioridad.
Cuando ya no necesites una plantilla, haz clic en el ícono de papelera para eliminarla.
Editar plantillas de correo electrónico
En el editor de plantillas, configura primero lo siguiente:
- Nombre de la plantilla – nombre que te ayuda a encontrar tu plantilla en la lista
- Visibilidad – configúrala como privada o compartida
Después, agrega la línea de asunto y escribe el cuerpo de tu correo electrónico. El editor de plantillas incluye herramientas estándar de formato de texto, como fuente, tamaño, negritas y cursivas. También puedes adjuntar archivos, como un folleto en PDF o una hoja de cálculo, para darle más contexto a tu plantilla.
Hay dos opciones que van más allá del formato típico de un correo electrónico: los campos de combinación y el enlace del planificador de reuniones.
Agregar campos de combinación
Los campos de combinación toman automáticamente detalles de tus tratos, prospectos, proyectos, personas y organizaciones, para que no tengas que completar a mano información repetitiva. Puedes usarlos en el cuerpo de un correo electrónico, en la línea de asunto o dentro de hipervínculos; por ejemplo, para personalizar un enlace de reserva con el nombre de un contacto.
Para que los campos de combinación funcionen como esperas, toma en cuenta lo siguiente:
| Categoría del campo | Requisito para completarlo |
|---|---|
| Campos de trato, prospecto, proyecto, persona y organización | El correo electrónico debe estar vinculado a elementos específicos existentes en Pipedrive |
| Cualquier campo de combinación | El campo debe estar completado. Si se deja vacío, verás una advertencia. |
| Campos de trato, cuando un contacto tiene más de un trato | Envía el correo electrónico desde la vista de detalles de un trato específico o vincúlalo en la Bandeja de entrada de ventas |
| Otros campos (como el correo electrónico del remitente, el nombre del remitente o el nombre de la empresa) | Se completan automáticamente |
Para agregar campos de combinación, haz clic en “Insertar campo” y selecciona el campo del elemento que quieras usar. Por ejemplo, personaliza el correo electrónico para cada destinatario con el campo nombre de la persona en la plantilla. Los campos personalizados que haya creado tu empresa también aparecerán en esta lista.
También puedes usar un campo de combinación como destino de un hipervínculo. Resalta cualquier texto de tu plantilla y haz clic en “Enlace”. En la ventana emergente, haz clic en “Insertar campo” y selecciona un campo que contenga una URL, como un campo personalizado para un sitio web.
Si usas enlaces variables alojados en el mismo dominio, pero con diferentes ubicaciones, también puedes agregar una parte del enlace e insertar un campo al final para completarlo.
Agregar un enlace del planificador de reuniones
Para evitar intercambios largos de correos, agrega enlaces del planificador de reuniones y permite que los destinatarios reserven un horario contigo directamente desde el correo electrónico. Haz clic en “Planificador de reuniones” en el editor de plantillas para insertar un enlace de reserva.
Cuando tu plantilla esté lista, haz clic en “Guardar”.
Usar plantillas de correo electrónico
Para enviar un correo electrónico individual con una plantilla, ya sea desde la Bandeja de entrada de ventas o desde las vistas de detalles, haz clic en “Elegir plantilla” y selecciona la plantilla que quieras usar.
También puedes usar tus plantillas al enviar correos electrónicos grupales o correos electrónicos automatizados.
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