ฐานความรู้

เทมเพลตอีเมล เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดเวลาในฐานะพนักงานขายโดยการทำให้กระบวนการส่งอีเมลถึงลูกค้าสะดวกขึ้น.

เทมเพลตมีให้สำหรับ ผู้ใช้ที่ได้ตั้งค่าการซิงค์อีเมล. เพื่อเพิ่มและปรับแต่งเทมเพลต ให้ไปที่แท็บ อีเมล ของบัญชี Pipedrive ของคุณและคลิก เขียน > เลือกเทมเพลต ด้านล่าง หัวข้อ อีเมล.

เทมเพลตอีเมลยังสามารถส่งหรือแก้ไขจากคำสั่ง ส่งอีเมล ของ มุมมองรายละเอียด ใดๆ ในดีลและผู้ติดต่อของคุณ.

นอกจากเทมเพลตตัวอย่างของ Pipedrive แล้ว คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้โดยการพิมพ์อีเมลในโปรแกรมเขียนและคลิก “เลือกเทมเพลต” และ “บันทึกแบบร่างเป็นเทมเพลต.”

การคลิกที่ปุ่ม "จัดการเทมเพลต" จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่และปรับลำดับที่พวกเขาแสดงในเมนูดรอปดาวน์ของเทมเพลต.

เทมเพลตอีเมลของคุณถูกตั้งค่าสำหรับบัญชี Pipedrive ของบริษัทคุณ หมายความว่าพวกเขาสามารถตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือแชร์ในบริษัทของคุณ ในหน้าต่าง จัดการเทมเพลตอีเมล สัญลักษณ์ล็อกถัดจากชื่อของอีเมลที่เป็นเทมเพลตหมายความว่ามันถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัว.

ฟิลด์ผสาน

เทมเพลตอีเมลสามารถใช้ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดีล ผู้ติดต่อ และองค์กรของคุณเพื่อกรอกข้อมูลฟิลด์เฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อส่งอีเมลที่เป็นเทมเพลต.

คลิกที่ปุ่ม “แทรกฟิลด์” ในโปรโมชัน ส่งอีเมล และเลือกฟิลด์ Pipedrive ที่คุณต้องการแทรก – เช่น ชื่อ หรือ เจ้าของ – เพื่อแทรกค่านั้นลงในอีเมลของคุณ.

ฟิลด์ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่คุณได้สร้างในบัญชี Pipedrive ของบริษัทคุณจะปรากฏเป็นฟิลด์ที่สามารถแทรกลงในอีเมลของคุณได้.

สำหรับ Pipedrive เพื่อให้ข้อมูลฟิลด์ของบุคคลติดต่อหรือองค์กร อีเมลต้องถูกส่งไปยังบุคคลหรือองค์กรที่มีอยู่ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

ในทำนองเดียวกัน สำหรับ Pipedrive เพื่อให้ข้อมูลฟิลด์ดีลที่ถูกต้อง อีเมลต้องเชื่อมโยงกับดีลที่มีอยู่ก่อนที่จะส่งอีเมล.