บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
แม่แบบอีเมล
เทมเพลตอีเมล ช่วยให้คุณบันทึกอีเมลที่เขียนไว้ล่วงหน้าใน Pipedrive ได้ คุณจึงไม่ต้องเขียนข้อความเดิมตั้งแต่ต้นทุกครั้ง เทมเพลตเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับข้อความที่ต้องส่งซ้ำ เช่น การแนะนำตัว การติดตามผล หรือการยืนยันการประชุม
คุณสามารถค้นหาและใช้เทมเพลตได้ทุกเมื่อที่กำลังเขียนอีเมลใน Sales Inbox หรือในมุมมองรายละเอียด
ตั้งค่าเทมเพลตอีเมล
Pipedrive มีเทมเพลตตัวอย่างบางรายการที่พร้อมใช้งาน หากต้องการเข้าถึงเทมเพลต คุณต้องเปิดตัวเขียนอีเมลก่อน:
- ใน Sales Inbox คลิก “+ อีเมลใหม่”
- ในมุมมองรายละเอียดของดีล ลีด โปรเจกต์ บุคคล หรือองค์กร ให้เปิดแท็บอีเมล
เพิ่มเทมเพลต
คุณสามารถร่างอีเมลโดยตรงในตัวเขียนอีเมล แล้วเปลี่ยนให้เป็นเทมเพลตได้ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิก เลือกเทมเพลต > บันทึกร่างเป็นเทมเพลต
หากคุณต้องการเปิดตัวแก้ไขเทมเพลตโดยตรง ให้ไปที่ เลือกเทมเพลต > จัดการเทมเพลต แล้วคลิก “เพิ่มเทมเพลตใหม่”
คุณยังสามารถเลือกและปรับแต่งเทมเพลตอื่นๆ จากรายการได้
จัดลำดับใหม่และลบเทมเพลต
เพื่อให้ค้นหาเทมเพลตได้เร็วขึ้น คุณสามารถจัดลำดับใหม่โดยนำเทมเพลตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดไว้ด้านบน ไปที่ เลือกเทมเพลต > จัดการเทมเพลต แล้วลากตามลำดับความสำคัญของคุณ
เมื่อไม่ต้องการใช้เทมเพลตแล้ว ให้คลิกไอคอนถังขยะเพื่อลบเทมเพลต
แก้ไขเทมเพลตอีเมล
ในตัวแก้ไขเทมเพลต ให้ตั้งค่ารายการต่อไปนี้ก่อน:
- ชื่อเทมเพลต – ชื่อที่ช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตในรายการได้ง่าย
- การมองเห็น – ตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือแชร์
ถัดไป ให้เพิ่มบรรทัดหัวเรื่องและเขียนเนื้อหาอีเมล ตัวแก้ไขเทมเพลตมีเครื่องมือจัดรูปแบบข้อความมาตรฐาน เช่น ฟอนต์ ขนาด ตัวหนา และตัวเอียง คุณยังสามารถแนบไฟล์ เช่น โบรชัวร์ PDF หรือสเปรดชีต เพื่อเพิ่มบริบทให้เทมเพลตได้
มีสองตัวเลือกที่มากกว่าการจัดรูปแบบอีเมลทั่วไป ได้แก่ ฟิลด์ผสาน และลิงก์ตัวจัดกำหนดการประชุม
เพิ่มฟิลด์ผสาน
ฟิลด์ผสานจะดึงรายละเอียดจากดีล ลีด โปรเจกต์ ผู้ติดต่อ และองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้ฟิลด์ผสานในเนื้อหาอีเมล บรรทัดหัวเรื่อง หรือภายในไฮเปอร์ลิงก์ได้ เช่น เพื่อปรับแต่งลิงก์การจองให้มีชื่อของผู้ติดต่อ
เพื่อให้ฟิลด์ผสานทำงานตามที่คาดไว้ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
| หมวดหมู่ฟิลด์ | ข้อกำหนดในการเติมข้อมูล |
|---|---|
| ฟิลด์ดีล ลีด โปรเจกต์ ผู้ติดต่อ และองค์กร | อีเมลต้องลิงก์กับรายการที่มีอยู่เฉพาะเจาะจงใน Pipedrive |
| ฟิลด์ผสานใดก็ได้ | ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ หากเว้นว่างไว้ คุณจะเห็นคำเตือน |
| ฟิลด์ดีล เมื่อผู้ติดต่อมีมากกว่าหนึ่งดีล | ส่งอีเมลจากมุมมองรายละเอียดดีลที่เฉพาะเจาะจง หรือลิงก์อีเมลใน Sales Inbox |
| ฟิลด์อื่นๆ (เช่น อีเมลผู้ส่ง ชื่อผู้ส่ง หรือชื่อบริษัท) | เติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ |
หากต้องการเพิ่มฟิลด์ผสาน ให้คลิก “แทรกฟิลด์” แล้วเลือกฟิลด์ของรายการที่ต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น ปรับแต่งอีเมลสำหรับผู้รับของคุณโดยเพิ่มฟิลด์ชื่อของผู้ติดต่อในเทมเพลต ฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ที่บริษัทของคุณสร้างไว้จะปรากฏในรายการนี้ด้วย
คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ผสานเป็นปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ได้ ไฮไลต์ข้อความใดก็ได้ในเทมเพลต แล้วคลิก “ลิงก์” ในป๊อปอัปที่เปิดขึ้น ให้คลิก “แทรกฟิลด์” แล้วเลือกฟิลด์ที่มี URL เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเว็บไซต์
หากคุณใช้ลิงก์แบบตัวแปรที่อยู่บนโดเมนเดียวกันแต่มีตำแหน่งที่แตกต่างกัน คุณยังสามารถเพิ่มส่วนหนึ่งของลิงก์ แล้วแทรกฟิลด์ที่ท้ายลิงก์เพื่อทำให้ลิงก์สมบูรณ์ได้
เพิ่มลิงก์ตัวจัดกำหนดการประชุม
เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้ตอบไปมาที่ยืดเยื้อ คุณสามารถเพิ่มลิงก์ตัวจัดกำหนดการประชุม เพื่อให้ผู้รับจองเวลากับคุณได้โดยตรงจากอีเมล คลิก “ตัวจัดกำหนดการประชุม” ในตัวแก้ไขเทมเพลตเพื่อแทรกลิงก์การจอง
เมื่อคุณพอใจกับเทมเพลตแล้ว ให้คลิก “บันทึก”
ใช้เทมเพลตอีเมล
หากต้องการส่งอีเมลฉบับเดียวโดยใช้เทมเพลต ไม่ว่าจะจาก Sales Inbox หรือมุมมองรายละเอียด ให้คลิก “เลือกเทมเพลต” แล้วเลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเมื่อส่งอีเมลกลุ่มหรืออีเมลอัตโนมัติได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่