Kunskapsbas

E-postmallar är ett av de enklaste sätten att spara tid som säljare genom att effektivisera processen för att mejla kunder.

Mallar är tillgängliga för användare som har ställt in e-postsynkronisering. För att lägga till och anpassa mallar, gå till E-post-fliken i ditt Pipedrive-konto och klicka på Komponera > Välj malla under e-postens ämnesrad.

E-postmallar kan också skickas eller redigeras från Skicka e-post-kommandot i vilken detaljvy som helst i dina affärer och kontakter.

Förutom Pipedrives exempelmallar kan du skapa dina egna genom att skriva ett e-postmeddelande i kompositorn och klicka på “Välj mallar” och “Spara utkast som mall.”

Att klicka på knappen "Hantera mallar" gör att du kan redigera befintliga mallar och justera den ordning de visas i rullgardinsmenyn för mallar.

Dina e-postmallar ställs in för ditt företags Pipedrive-konto, vilket betyder att de kan ställas in som privata eller delade inom ditt företag. I fönstret Hantera e-postmallar betyder en lås bredvid namnet på en mall att den har gjorts privat.

Sammanfoga fält

E-postmallar kan använda den specifika informationen som är kopplad till dina affärer, kontakter och organisationer för att automatiskt fylla i specifik fältinformation när du skickar dina mallade e-postmeddelanden.

Klicka på “Infoga fält”-knappen i Skicka e-post-prompten, och välj Pipedrive-fältet du vill infoga – som Namn eller Ägare – för att infoga det värdet i din e-post.

Alla anpassade fält du har skapat i ditt företags Pipedrive-konto kommer också att visas som fält som kan infogas i dina e-postmeddelanden.

För att Pipedrive ska kunna tillhandahålla kontaktperson eller organisations fältinformation måste e-posten skickas till en befintlig person eller organisation i ditt Pipedrive-konto.

På samma sätt, för att Pipedrive ska kunna tillhandahålla korrekt affärsfältinformation måste e-posten vara kopplad till en befintlig affär innan e-posten skickas.