Kunskapsbas

Emailmallar är ett av de enklaste sätten att spara tid som säljare genom att effektivisera processen att maila kunder.

Mallar finns tillgängliga för användare som har konfigurerat Email-sync. För att lägga till och anpassa mallar, gå till fliken Email på ditt Pipedrive-konto och klicka på Skriv > Välj mall under email-ämnet.

Emailmallar kan också skickas eller redigeras från Skicka E-mail prompten på valfri detaljvy i dina erbjudanden och kontakter.

Förutom Pipedrives provmallar kan du skapa egna genom att skriva ett email i kompositören och klicka på “Välj mallar” och “Spara utkast som en mall”.

Genom att klicka på knappen "Hantera mallar" kan du redigera befintliga mallar och justera ordningen de visas i mallmenyn.

Dina emailmallar är inställda för ditt företags Pipedrive-konto, vilket innebär att de kan ställas in som privata eller delade i ditt företag. I fönstret Hantera emailmallar betyder ett lås bredvid namnet på ett mallat email att det har gjorts privat.

Fält för sammanfogning

E-postmallar kan använda den specifika informationen som är associerad med dina erbjudanden, kontakter och organisationer för att automatiskt fylla i specifika fältinformation när du skickar dina mallade e-postmeddelanden.

Klicka på knappen “Infoga fält” i Skicka e-post prompten, och välj det Pipedrive-fält du vill infoga, till exempel Namn eller Ägare, för att infoga det värdet i ditt e-postmeddelande.

Alla anpassade fält du har skapat i ditt företags Pipedrive-konto kommer också att visas som fält som kan infogas i dina e-postmeddelanden.

För att Pipedrive ska kunna förse kontaktinformation eller organisationsfältinformation, måste e-postmeddelandet skickas till en befintlig person eller organisation i ditt Pipedrive-konto.

Likaså, så för att Pipedrive ska kunna förse korrekt erbjudandefältsinformation, måste emailmeddelandet vara associerat med ett befintligt erbjudande innan emailen skickas.