Kunskapsbas

E-postmallar är ett av de enklaste sätten att spara tid som säljare genom att effektivisera processen för att skicka e-post till kunder.

Mallar är tillgängliga för användare som har ställt in e-postsynkroniseringen. För att lägga till och anpassa mallar, gå till fliken E-post i ditt Pipedrive-konto och klicka på Komponera > Välj mall nedan för e-postens ämne.

E-postmallar kan också skickas eller redigeras från Skicka e-post-prompten i vilken detaljvy som helst i dina affärer och kontakter.

Förutom Pipedrives exempelmallar kan du skapa dina egna genom att skriva ett e-postmeddelande i kompositorn och klicka på “Välj mallar” och “Spara utkast som mall.”

Genom att klicka på knappen "Hantera mallar" kan du redigera eventuella befintliga mallar och justera ordningen i vilken de visas i rullgardinsmenyn för mallar.

Dina e-postmallar är inställda för ditt företags Pipedrive-konto, vilket innebär att de kan ställas in som privata eller delade i ditt företag. I fönstret Hantera e-postmallar betyder ett lås bredvid namnet på en mallad e-post att den har gjorts privat.

Sammanfoga fält

E-postmallar kan använda den specifika information som är kopplad till dina affärer, kontakter och organisationer för att automatiskt fylla i specifik fältinformation när du skickar dina mallade e-postmeddelanden.

Klicka på knappen “Infoga fält” i Skicka e-post-prompten, och välj det Pipedrive-fält du vill infoga – som Namn eller Ägare – för att infoga det värdet i ditt e-postmeddelande.

Eventuella anpassade fält som du har skapat i ditt företags Pipedrive-konto kommer också att visas som fält som kan infogas i dina e-postmeddelanden.

För att Pipedrive ska kunna tillhandahålla kontaktperson eller organisationsfältinformation måste e-posten skickas till en befintlig person eller organisation i ditt Pipedrive-konto.

På samma sätt, för att Pipedrive ska kunna tillhandahålla korrekt affärsfältinformation, måste e-posten vara kopplad till en befintlig affär innan e-posten skickas.