Kunskapsbas

Kunskapsbas/E-post/Försäljningsinkorg/E-postmallar

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

E-postmallar

Jenny Takahara

Uppdaterades senast: 17 augusti 2026

Observera: Funktionen e-postsynkronisering är tillgänglig med Growth-abonnemanget och högre abonnemang. Delta i vårt webbinarium Så fungerar e-postsynkronisering i Pipedrive för en livedemonstration och frågestund.

Med e-postmallar kan du spara förskrivna e-postmeddelanden i Pipedrive, så att du slipper skriva samma meddelande från grunden varje gång. De är användbara för återkommande meddelanden som introduktioner, uppföljningar eller mötesbekräftelser.

Du kan hitta och använda dina mallar när som helst när du skriver ett e-postmeddelande i Sales Inbox eller i detaljvyer.

Konfigurera e-postmallar

Obs! Innan du kan skapa e-postmallar behöver du först konfigurera e-postsynkronisering. Vi rekommenderar att du skapar mallar direkt i Pipedrive i stället för att kopiera in dem från en extern källa. Mallarna som kopieras in kan skapa inkonsekvenser i HTML-koden.

Pipedrive innehåller några färdiga exempelmallar som du kan använda. För att komma åt dina mallar behöver du först öppna e-postredigeraren:

I Sales Inbox klickar du på “+ Ny e-post”

I detaljvyn för en affär, ett lead, ett projekt, en person eller en organisation öppnar du fliken e-post

Lägg till mallar

Du kan skriva ditt e-postutkast direkt i redigeraren och göra det till en mall. Det gör du genom att klicka på Välj mall > Spara utkast som mall.

Om du hellre vill öppna mallredigeraren direkt går du till Välj mall > Hantera mallar och klickar på “Lägg till ny mall”.

Du kan också välja och anpassa andra mallar från listan.

Ändra ordning på och radera mallar

För att hitta mallar snabbare kan du ändra ordningen på dem och placera de mest relevanta högst upp. Gå till Välj mall > Hantera mallar och dra dem efter din prioritet.

När du inte längre behöver en mall klickar du på papperskorgsikonen för att radera den.

Redigera e-postmallar

Obs! Vanliga användare kan bara redigera mallar som de själva har skapat. Om du vill använda en delad mall som någon annan har skapat väljer du den, gör dina ändringar och sparar den sedan som en ny mall.

I mallredigeraren anger du först följande:

Mallnamn – ett namn som hjälper dig att hitta mallen i listan
Synlighet – ange den som privat eller delad

Lägg sedan till ämnesraden och skriv brödtexten i ditt e-postmeddelande. Mallredigeraren innehåller standardverktyg för textformatering, till exempel teckensnitt, storlek, fetstil och kursiv stil. Du kan också bifoga filer, till exempel en PDF-broschyr eller ett kalkylblad, för att ge mallen mer sammanhang.

Två alternativ går längre än vanlig e-postformatering: sammanslagningsfält och länken till mötesschemaläggaren.

Lägg till sammanslagningsfält

Sammanslagningsfält hämtar automatiskt information från dina affärer, leads, projekt, personer och organisationer, så att du slipper fylla i återkommande information manuellt. Du kan använda dem i brödtexten i ett e-postmeddelande, på ämnesraden eller i hyperlänkar, till exempel för att anpassa en bokningslänk med en kontakts namn.

För att sammanslagningsfälten ska fungera som förväntat bör du tänka på följande:

Fältkategori	Krav för att fyllas i
Fält för affär, lead, projekt, person och organisation	E-postmeddelandet måste vara länkat till specifika befintliga objekt i Pipedrive
Alla sammanslagningsfält	Fältet måste vara ifyllt. Om det lämnas tomt visas en varning.
Affärsfält när en kontakt har fler än en affär	Skicka e-postmeddelandet från detaljvyn för en specifik affär eller länka det i Sales Inbox
Andra fält (som avsändarens e-postadress, avsändarnamn eller företagsnamn)	Fylls i automatiskt

Obs! Sammanslagningsfält fungerar inte för etiketter eller fält som har skapats via kontaktsynkronisering, till exempel befattning eller födelsedag.

För att lägga till sammanslagningsfält klickar du på “Infoga fält” och väljer det objektfält du vill använda. Du kan till exempel anpassa e-postmeddelandet för mottagarna genom att lägga till fältet förnamn för personen i mallen. Alla anpassade fält som ditt företag har skapat visas också i den här listan.

Du kan också använda ett sammanslagningsfält som mål för en hyperlänk. Markera valfri text i mallen och klicka på “Länk”. I popup-fönstret som öppnas klickar du på “Infoga fält” och väljer ett fält som innehåller en URL, till exempel ett anpassat fält för en webbplats.

Om du använder variabla länkar som ligger på samma domän men har olika sökvägar kan du också lägga till en del av länken och infoga ett fält i slutet för att göra den komplett.

Lägg till en länk till mötesschemaläggaren

För att undvika långa konversationer fram och tillbaka kan du lägga till länkar till mötesschemaläggaren så att mottagarna kan boka en tid med dig direkt från e-postmeddelandet. Klicka på “Mötesschemaläggare” i mallredigeraren för att infoga en bokningslänk.

När du är nöjd med mallen klickar du på “Spara”.

Använd e-postmallar

Om du vill skicka ett enskilt e-postmeddelande med en mall, från Sales Inbox eller detaljvyer, klickar du på “Välj mall” och väljer den mall du vill använda.

Du kan också använda dina mallar när du skickar gruppmejl eller automatiserade e-postmeddelanden.