Base di conoscenza

I modelli di email sono uno dei modi più semplici per risparmiare tempo come venditore semplificando il processo di invio email ai clienti.

I modelli sono disponibili per gli utenti che hanno impostato la sincronizzazione delle email. Per aggiungere e personalizzare i modelli, vai sulla scheda Email del tuo account Pipedrive e clicca su Componi > Scegli templi di email sotto l'oggetto dell'email.

I modelli di email possono anche essere inviati o modificati dal prompt Invia email di qualsiasi visualizzazione dei dettagli nei tuoi affari e contatti.

Oltre ai modelli di esempio di Pipedrive, puoi creare i tuoi scrivendo un'email nel compositore e cliccando su “Scegli templi” e “Salva bozza come modello.”

Cliccando sul pulsante "Gestisci modelli" potrai modificare qualsiasi modello esistente e regolare l'ordine in cui appaiono nel menu a discesa dei modelli.

I tuoi modelli di email sono impostati per il tuo account aziendale Pipedrive, il che significa che possono essere impostati come privati o condivisi nella tua azienda. Nella finestra Gestisci modelli di email, un lucchetto accanto al nome di un'email modello significa che è stata impostata come privata.

Campi di unione

I modelli di email possono utilizzare le informazioni specifiche associate ai tuoi affari, contatti e organizzazioni per compilare automaticamente le informazioni sui campi specifici quando invii le tue email modello.

Clicca sul pulsante “Inserisci campo” nel prompt Invia email, e seleziona il campo Pipedrive che desideri inserire – come Nome o Proprietario – per inserire quel valore nella tua email.

Eventuali campi personalizzati che hai creato nel tuo account aziendale Pipedrive appariranno anche come campi che possono essere inseriti nelle tue email.

Affinché Pipedrive fornisca informazioni sui campi della persona di contatto o dell'organizzazione, l'email deve essere inviata a una persona o un'organizzazione esistente nel tuo account Pipedrive.

Allo stesso modo, affinché Pipedrive fornisca informazioni corrette sui campi dell'affare, l'email deve essere associata a un affare esistente prima che l'email venga inviata.