Base di conoscenza

I modelli email ti permettono di salvare email già scritte in Pipedrive, così non devi riscrivere lo stesso messaggio da zero ogni volta. Sono utili per messaggi ricorrenti come messaggi introduttivi, follow-up o conferme di riunioni.

Puoi trovare e usare i tuoi modelli ogni volta che componi un'email nella Posta in arrivo vendite o nelle viste dei dettagli.

Configurare i modelli di email

Pipedrive include alcuni modelli di esempio pronti all'uso. Per accedere ai tuoi modelli, devi prima aprire il compositore di email:

• Nella Posta in arrivo vendite, fai clic su “+ Nuova email”

• Nella vista dei dettagli di un affare, cliente potenziale, progetto, persona o organizzazione, apri la scheda email

Aggiungere modelli

Puoi scrivere la bozza dell'email direttamente nel compositore e trasformarla in un modello. Per farlo, fai clic su Scegli modello > Salva bozza come modello.

Se preferisci aprire direttamente l'editor dei modelli, vai su Scegli modello > Gestisci modelli e fai clic su “Aggiungi nuovo modello”.

Puoi anche selezionare e personalizzare altri modelli dall'elenco.

Riordinare ed eliminare i modelli

Per trovare i modelli più rapidamente, puoi riordinarli mantenendo quelli più rilevanti in alto. Vai su Scegli modello > Gestisci modelli e trascinali in base alla tua priorità.

Quando non ti serve più un modello, fai clic sull'icona del cestino per eliminarlo.

Modificare i modelli di email

Nell'editor dei modelli, imposta prima quanto segue:

• Nome modello – un nome che ti aiuta a trovare il modello nell'elenco
• Visibilità – impostala su privato o condiviso

Poi aggiungi l'oggetto e scrivi il corpo dell'email. L'editor dei modelli include strumenti standard di formattazione del testo, come font, dimensione, grassetto e corsivo. Puoi anche allegare file, come una brochure in PDF o un foglio di calcolo, per dare più contesto al modello.

Due opzioni vanno oltre la formattazione tipica delle email: i campi di unione e il link del pianificatore riunioni.

Aggiungere campi di unione

I campi di unione inseriscono automaticamente i dettagli di affari, clienti potenziali, progetti, persone e organizzazioni, così non devi compilare manualmente informazioni ripetitive. Puoi usarli nel corpo di un'email, nella riga dell'oggetto o all'interno di collegamenti ipertestuali, ad esempio per personalizzare un link di prenotazione con il nome di un contatto.

Per fare in modo che i campi di unione funzionino come previsto, tieni presente quanto segue:

Per aggiungere campi di unione, fai clic su “Inserisci campo” e seleziona il campo dell'elemento che vuoi usare. Ad esempio, personalizza l'email per i destinatari aggiungendo nel modello il campo nome della persona. Anche tutti i campi personalizzati creati dalla tua azienda compaiono in questo elenco.

Puoi anche usare un campo di unione come destinazione di un collegamento ipertestuale. Evidenzia qualsiasi testo nel modello e fai clic su “Link”. Nel pop-up che si apre, fai clic su “Inserisci campo” e seleziona un campo che contiene un URL, ad esempio un campo personalizzato per un sito web.

Se usi link variabili ospitati sullo stesso dominio ma con percorsi diversi, puoi anche aggiungere una parte del link e inserire un campo alla fine per completarlo.

Aggiungere un link del pianificatore riunioni

Per evitare lunghi scambi di messaggi, puoi aggiungere link del pianificatore riunioni, così i destinatari possono prenotare un orario con te direttamente dall'email. Fai clic su “Pianificatore riunioni” nell'editor dei modelli per inserire un link di prenotazione.

Quando il modello è pronto, fai clic su “Salva”.

Usare i modelli di email

Per inviare una singola email usando un modello, dalla Posta in arrivo vendite o dalle viste dei dettagli, fai clic su “Scegli modello” e seleziona il modello che vuoi usare.

Puoi usare i tuoi modelli anche quando invii email di gruppo o email automatizzate.