Base di conoscenza

Modelli di email sono uno dei modi più semplici per risparmiare tempo come venditore, permettendo di semplificare il processo di invio di email ai clienti.

I modelli sono disponibili agli utenti che hanno configurato la sincronizzazione delle email. Per aggiungere e personalizzare modelli, vai alla scheda Email del tuo account Pipedrive e clicca su Componi > Scegli iltemplate sotto l' oggetto dell'email.

I modelli di email possono anche essere inviati o modificati dalla finestra di invio email di qualsiasi visualizzazione dettagli delle tue trattative e contatti.

Oltre ai modelli di esempio di Pipedrive, puoi crearne uno personalizzato digitando un'email nel compositore e cliccando su "Scegli il" template e "Salva come bozza di template".

Cliccando sul pulsante "Gestisci i modelli" potrai modificare tutti gli eventuali modelli esistenti e regolare l'ordine in cui appaiono nell'elenco a discesa dei template.

I tuoi modelli di email sono impostati per il tuo account Pipedrive aziendale, il che significa che possono essere privati o condivisi nella tua azienda. Nella finestra "Gestisci template di email", un lucchetto accanto al nome di un'email con template significa che è stata resa privata.

Campi combinati

I modelli di email possono utilizzare le informazioni specifiche associate alle tue trattative, ai tuoi contatti e alle tue organizzazioni per compilare automaticamente informazioni specifiche quando invii le tue email con template.

Clicca sul pulsante "Inserisci c" ampo" nella promozione Invia email e seleziona il campo Pipedrive che desideri inserire, come Nome o Proprietario, per inserire quel valore nella tua email.

Ogni campo personalizzato creato nel tuo account aziendale di Pipedrive apparirà anche come campo che può essere inserito nelle tue email.

Affinché Pipedrive fornisci informazioni sui contatti o sul campo dell'organizzazione, l'email deve essere inviata a una persona o organizzazione esistente nel tuo account Pipedrive.

Allo stesso modo, affinché Pipedrive fornisca le corrette informazioni di campo sulle trattative, l'email deve essere associata a una trattativa esistente prima che venga inviata.