Tietokanta

Sähköpostimallien avulla voit tallentaa valmiiksi kirjoitettuja sähköposteja Pipedriveen, jolloin sinun ei tarvitse kirjoittaa samaa viestiä alusta joka kerta. Niistä on hyötyä toistuvissa viesteissä, kuten esittelyissä, seurannoissa ja tapaamisvahvistuksissa.

Löydät ja voit käyttää mallejasi aina, kun kirjoitat sähköpostia Myynnin Saapuneet -osiossa tai tietonäkymissä.

Määritä sähköpostimallit

Pipedrivessa on muutamia valmiita esimerkkimalleja. Jotta voit käyttää mallejasi, avaa ensin sähköpostin kirjoitusikkuna:

• Valitse Myynnin Saapuneet -osiossa “+ Uusi sähköposti”

• Avaa sähköposti-välilehti kaupan, liidin, projektin, henkilön tai organisaation tietonäkymässä

Lisää malleja

Voit luonnostella sähköpostin suoraan kirjoitusikkunassa ja muuttaa sen malliksi. Tee se valitsemalla Valitse malli > Tallenna luonnos mallina.

Jos haluat avata mallieditorin suoraan, siirry kohtaan Valitse malli > Hallinnoi malleja ja valitse “Lisää uusi malli”.

Voit myös valita luettelosta muita malleja ja mukauttaa niitä.

Järjestä malleja uudelleen ja poista niitä

Löydät mallit nopeammin järjestämällä ne niin, että tärkeimmät ovat ylimpänä. Siirry kohtaan Valitse malli > Hallinnoi malleja ja vedä mallit haluamaasi tärkeysjärjestykseen.

Kun et enää tarvitse mallia, poista se valitsemalla roskakorikuvake.

Muokkaa sähköpostimalleja

Määritä mallieditorissa ensin seuraavat:

• Mallin nimi – nimi, jonka avulla löydät mallin luettelosta
• Näkyvyys – määritä arvoksi yksityinen tai jaettu

Lisää seuraavaksi sähköpostin aihe ja kirjoita viestiosa. Mallieditorissa on tavalliset tekstin muotoilutyökalut, kuten fontti, koko, lihavointi ja kursivointi. Voit myös liittää tiedostoja, kuten PDF-esitteen tai laskentataulukon, jotta mallissa on enemmän taustatietoa.

Kaksi vaihtoehtoa menee tavallista sähköpostin muotoilua pidemmälle: yhdistämiskentät ja kokousaikatauluttajan linkki.

Lisää yhdistämiskenttiä

Yhdistämiskentät hakevat automaattisesti tietoja kaupoista, liideistä, projekteista, henkilöistä ja organisaatioista, joten sinun ei tarvitse täyttää toistuvia tietoja käsin. Voit käyttää niitä sähköpostin viestiosassa, aiherivillä tai hyperlinkeissä, esimerkiksi personoidaksesi varauslinkin yhteyshenkilön nimellä.

Jotta yhdistämiskentät toimivat odotetusti, pidä seuraavat asiat mielessä:

Lisää yhdistämiskenttiä valitsemalla “Lisää kenttä” ja valitse käytettävä kohteen kenttä. Voit esimerkiksi personoida sähköpostin vastaanottajille lisäämällä malliin henkilön etunimi-kentän. Yrityksesi luomat mukautetut kentät näkyvät myös tässä luettelossa.

Voit myös käyttää yhdistämiskenttää hyperlinkin kohteena. Korosta mikä tahansa teksti mallissa ja valitse “Linkki”. Valitse avautuvassa ponnahdusikkunassa “Lisää kenttä” ja valitse URL-osoitteen sisältävä kenttä, kuten verkkosivuston mukautettu kenttä.

Jos käytät samalla verkkotunnuksella isännöityjä muuttuvia linkkejä, joilla on eri polut, voit myös lisätä osan linkistä ja täydentää sen lisäämällä kentän loppuun.

Lisää kokousaikatauluttajan linkki

Voit välttää pitkän edestakaisen viestittelyn lisäämällä kokousaikatauluttajan linkkejä, joiden avulla vastaanottajat voivat varata ajan kanssasi suoraan sähköpostista. Lisää varauslinkki valitsemalla mallieditorissa “Kokousaikatauluttaja”.

Kun olet tyytyväinen malliisi, valitse “Tallenna”.

Käytä sähköpostimalleja

Jos haluat lähettää yksittäisen sähköpostin mallia käyttäen joko Myynnin Saapuneet -osiosta tai tietonäkymistä, valitse “Valitse malli” ja valitse haluamasi malli.

Voit käyttää mallejasi myös, kun lähetät ryhmäsähköposteja tai automaattisia sähköposteja.