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E-Mail-Vorlagen ermöglichen es Ihnen, vorformulierte E-Mails in Pipedrive zu speichern, sodass Sie dieselbe Nachricht nicht jedes Mal neu schreiben müssen. Sie eignen sich besonders für wiederkehrende Nachrichten wie Vorstellungen, Follow-ups oder Terminbestätigungen.

Ihre Vorlagen finden und nutzen Sie jederzeit, wenn Sie eine E-Mail in der Sales-Inbox oder in Detailansichten verfassen.

E-Mail-Vorlagen einrichten

Pipedrive enthält einige sofort nutzbare Beispielvorlagen. Öffnen Sie zuerst den E-Mail-Editor, um auf Ihre Vorlagen zuzugreifen:

• Klicken Sie in der Sales-Inbox auf „+ Neue E-Mail“

• Öffnen Sie in der Detailansicht eines Deals, Leads, Projekts, Kontakts oder einer Organisation den Tab E-Mail

Vorlagen hinzufügen

Sie können Ihre E-Mail direkt im Editor entwerfen und daraus eine Vorlage erstellen. Klicken Sie dazu auf Vorlage wählen > Entwurf als Vorlage speichern.

Wenn Sie den Vorlagen-Editor direkt öffnen möchten, gehen Sie zu Vorlage wählen > Vorlagen verwalten und klicken Sie auf „Neue Vorlage hinzufügen“.

Sie können auch andere Vorlagen aus der Liste auswählen und anpassen.

Vorlagen neu anordnen und löschen

Damit Sie Vorlagen schneller finden, können Sie sie neu anordnen und die wichtigsten ganz oben platzieren. Gehen Sie zu Vorlage wählen > Vorlagen verwalten und ziehen Sie die Vorlagen entsprechend Ihrer Priorität an die gewünschte Position.

Wenn Sie eine Vorlage nicht mehr benötigen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um sie zu löschen.

E-Mail-Vorlagen bearbeiten

Legen Sie im Vorlagen-Editor zuerst Folgendes fest:

• Name der Vorlage – ein Name, mit dem Sie Ihre Vorlage in der Liste leichter finden
• Sichtbarkeit – legen Sie sie auf privat oder geteilt fest

Fügen Sie anschließend die Betreffzeile hinzu und schreiben Sie den Text Ihrer E-Mail. Der Vorlagen-Editor enthält Standardtools für die Textformatierung, etwa Schriftart, Größe, Fett- und Kursivschrift. Sie können auch Dateien anhängen, etwa eine PDF-Broschüre oder eine Tabelle, um Ihrer Vorlage mehr Kontext zu geben.

Zwei Optionen gehen über die klassische E-Mail-Formatierung hinaus: Seriendruckfelder und der Meetingplaner-Link.

Seriendruckfelder hinzufügen

Seriendruckfelder übernehmen automatisch Details aus Ihren Deals, Leads, Projekten, Kontakten und Organisationen, sodass Sie wiederkehrende Informationen nicht manuell eintragen müssen. Sie können sie im Text einer E-Mail, in der Betreffzeile oder in Hyperlinks verwenden, beispielsweise um einen Buchungslink mit dem Namen eines Kontakts zu personalisieren.

Damit Seriendruckfelder wie erwartet funktionieren, beachten Sie Folgendes:

Klicken Sie zum Hinzufügen von Seriendruckfeldern auf „Feld einfügen“ und wählen Sie das gewünschte Elementfeld aus. Fügen Sie beispielsweise das Feld Vorname des Kontakts in die Vorlage ein, um die E-Mail für Ihre Empfänger zu personalisieren. Auch die benutzerdefinierten Felder, die Ihr Unternehmen erstellt hat, erscheinen in dieser Liste.

Sie können ein Seriendruckfeld auch als Ziel eines Hyperlinks verwenden. Markieren Sie einen beliebigen Text in Ihrer Vorlage und klicken Sie auf „Link“. Klicken Sie im geöffneten Pop-up auf „Feld einfügen“ und wählen Sie ein Feld aus, das eine URL enthält, z. B. ein benutzerdefiniertes Feld für eine Website.

Wenn Sie variable Links verwenden, die auf derselben Domain gehostet werden, aber unterschiedliche Pfade haben, können Sie auch nur einen Teil des Links hinzufügen und am Ende ein Feld einfügen, das den Link vervollständigt.

Meetingplaner-Link hinzufügen

Mit Links zum Meetingplaner ersparen Sie sich langes Hin und Her: Empfänger können direkt aus der E-Mail einen Termin mit Ihnen buchen. Klicken Sie im Vorlagen-Editor auf „Meetingplaner“, um einen Buchungslink einzufügen.

Wenn Ihre Vorlage fertig ist, klicken Sie auf „Speichern“.

E-Mail-Vorlagen verwenden

Wenn Sie eine einzelne E-Mail mit einer Vorlage senden möchten – ob aus der Sales-Inbox oder aus Detailansichten –, klicken Sie auf „Vorlage wählen“ und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.

Ihre Vorlagen können Sie auch beim Versand von Gruppen-E-Mails oder automatisierten E-Mails verwenden.