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E-Mail-Vorlagen sind eine der einfachsten Möglichkeiten, als Vertriebsmitarbeiter Zeit zu sparen, indem Sie den Prozess des E-Mail-Versands an Kunden rationalisieren.

Vorlagen stehen Nutzern mit eingerichteter E-Mail-Synchronisation zur Verfügung. Um Vorlagen hinzuzufügen und anzupassen, gehen Sie auf den E-Mail-Tab Ihres Pipedrive Accounts und klicken Sie auf Verfassen > Vorlage wählen unter dem E-Mail-Betreff.

E-Mail-Vorlagen können auch über die Eingabeaufforderung E-Mail senden einer beliebigen Detailansicht in Ihren Deals und Kontakten gesendet oder bearbeitet werden.

Zusätzlich zu den Mustervorlagen von Pipedrive können Sie Ihre eigenen Vorlagen erstellen, indem Sie eine E-Mail in den Composer eingeben und auf „Vorlagen auswählen“ und „Entwurf als Vorlage speichern“ klicken.

Wenn Sie auf „Vorlagen verwalten" klicken, können Sie alle bestehenden Vorlagen bearbeiten und die Reihenfolge anpassen, in der sie im Vorlagen-Dropdown erscheinen.

Ihre E-Mail-Vorlagen werden für Ihren Pipedrive Unternehmensaccount eingerichtet, d. h. nur zur eigenen Nutzung erstellt oder für Ihr Unternehmen freigegeben werden. Im Fenster E-Mail-Vorlagen verwalten bedeutet ein Schloss neben dem Namen einer E-Mail-Vorlage, dass diese privat ist.

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E-Mail-Vorlagen können die spezifischen Informationen, die mit Ihren Deals, Kontakten und Organisationen verknüpft sind, nutzen, um beim Versenden Ihrer Vorlagen automatisch bestimmte Feldinformationen auszufüllen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Feld einfügen“ in der E-Mail versenden-Anzeige und wählen Sie das einzufügende Pipedrive-Feld – wie den Name oder den Besitzer - um diesen Wert in Ihre E-Mail einzufügen.

Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie in Ihrem Pipedrive Account erstellt haben, erscheinen ebenfalls als Felder, die in Ihre E-Mails eingefügt werden können.

Damit Pipedrive die Feldinformationen zu einer Kontaktperson oder Organisation bereitstellen kann, muss die E-Mail an einen bestehenden Kontakt oder eine Organisation in Ihrem Pipedrive Account gesendet werden.

Damit Pipedrive korrekte Deal-Feldinformationen bereitstellt, muss die E-Mail vor dem Versand mit einem bestehenden Deal verknüpft werden.