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E-Mail-Vorlagen sind eine der einfachsten Möglichkeiten, um als Vertriebsmitarbeiter Zeit zu sparen - was gibt es also Besseres zur Steigerung Ihrer Produktivität, als mit der Verwendung von E-Mail-Vorlagen in Pipedrive zu beginnen?

Die Vorlagen sind für Nutzer der Advanced und Professional Pläne mit eingerichteter E-Mail-Synchronisierung bereits vorhanden. Das macht die Verwendung von E-Mail-Vorlagen kinderleicht. Sie können im E-Mail-Tab Ihres Pipedrive Accounts Vorlagen hinzufügen und anpassen. Klicken Sie dazu auf "Verfassen" und dann auf "Vorlagen" unter dem E-Mail Betreff.

E-Mail-Vorlagen können auch über die Eingabeaufforderung E-Mail senden auf einer der Detailansicht-Seiten Ihrer Deals und Kontakte versendet – oder bearbeitet – werden.

Pipedrive stellt Ihnen zum Einstieg einige Vorlagen zur Verfügung. Wenn Sie jedoch neue Vorlagen erstellen möchten, verfassen Sie einfach eine neue E-Mail, klicken Sie dann auf "Vorlage auswählen" und "Entwurf als Vorlage speichern".

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Vorlagen verwalten" klicken, können Sie alle bestehenden Vorlagen bearbeiten und die Reihenfolge anpassen, in der sie im Vorlagen-Dropdown erscheinen.

Ihre E-Mail-Vorlagen sind für Ihren Pipedrive-Account eingerichtet. Das bedeutet, dass diese Vorlagen als privat eingestellt oder innerhalb Ihres Unternehmens freigegeben werden können, um engere und effizientere Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Das Schloss neben dem Namen einer E-Mail-Vorlage unter E-Mail-Vorlagen verwalten bedeutet, dass sie als privat eingestellt wurde.

Platzhalter

Diese E-Mail-Vorlagen werden speziell für Ihren Pipedrive Account eingerichtet und daher können beim Versand dieser Vorlagen bestimmte Felder automatisch mit Informationen aus Ihren Deals, Kontakten und Organisationen ausgefüllt werden.

Um mit dem Einfügen dieser Platzhalter in Ihre E-Mails zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld einfügen", die Sie in jeder E-Mail senden Eingabeaufforderung finden, z. B. im Abschnitt E-Mail-Vorlage bearbeiten. Wählen Sie das Pipedrive-Feld aus, das Sie einfügen möchten, – z. B. Besitzer oder Wert – damit diese Informationen in Ihre E-Mail eingefügt werden.

Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie in Ihrem Pipedrive Account erstellt haben, werden auch als Felder angezeigt, die Sie in Ihre E-Mails einfügen können.

Damit Pipedrive Feldinformationen zu einer Kontaktperson oder Organisation bereitstellen kann, muss die E-Mail an einen bestehenden Kontakt oder eine Organisation in Ihrem Pipedrive Account gesendet werden.

Damit Pipedrive korrekte Informationen zu den Deal-Feldern liefern kann, muss die betreffende E-Mail vor dem Versand mit diesem Deal verknüpft werden.

Erstellen Sie also Ihre Vorlagen, personalisieren Sie sie, versenden Sie Ihre E-Mails und vermeiden Sie das wiederholte Verfassen derselben E-Mail, damit Sie sich den wichtigen Vertriebsaufgaben widmen können.