기술 자료

이메일 템플릿은 고객에게 이메일을 보내는 과정을 간소화하여 영업사원이 시간을 절약할 수 있는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.

템플릿은 이메일 동기화를 설정한 사용자에게 제공됩니다. 템플릿을 추가하고 사용자 지정하려면 Pipedrive 계정의 이메일 탭으로 이동한 다음 이메일 제목 아래의 작성 > 템플릿 선택을 클릭하세요.

이메일 템플릿은 거래 및 연락처의 상세 보기에서 이메일 보내기 프롬프트를 통해 전송하거나 편집할 수도 있습니다.

Pipedrive의 샘플 템플릿 외에도 작성기에서 이메일을 입력하고 “템플릿 선택” 및 “템플릿으로 저장”을 클릭하여 자신만의 템플릿을 만들 수 있습니다.

"템플릿 관리" 버튼을 클릭하면 기존 템플릿을 편집하고 템플릿 드롭다운에 표시되는 순서를 조정할 수 있습니다.

귀하의 이메일 템플릿은 회사 Pipedrive 계정에 설정되어 있으므로 개인 또는 회사에 공유로 설정할 수 있습니다. 이메일 템플릿 관리 창에서 템플릿 이메일 이름 옆의 자물쇠 아이콘은 그것이 개인적으로 설정되었음을 의미합니다.

병합 필드

이메일 템플릿은 거래, 연락처 및 조직과 관련된 특정 정보를 사용하여 템플릿 이메일을 보낼 때 자동으로 특정 필드 정보를 채울 수 있습니다.

“필드 삽입” 버튼을 클릭하고 삽입할 Pipedrive 필드 – 이름 또는 소유자와 같은 – 를 선택하여 해당 값을 이메일에 삽입합니다.

회사 Pipedrive 계정에서 생성한 사용자 정의 필드도 이메일에 삽입할 수 있는 필드로 나타납니다.

Pipedrive가 연락처 또는 조직 필드 정보를 제공하려면 이메일이 Pipedrive 계정에 있는 기존 개인 또는 조직으로 전송되어야 합니다.

비슷하게 Pipedrive가 올바른 거래 필드 정보를 제공하려면 이메일이 전송되기 전에 기존 거래와 연관되어야 합니다.