기술 자료

이메일 템플릿을 사용하면 미리 작성한 이메일을 Pipedrive에 저장할 수 있어, 매번 같은 메시지를 처음부터 작성할 필요가 없습니다. 소개, 후속 연락 또는 미팅 확인처럼 반복해서 보내는 메시지에 유용합니다.

영업 받은 편지함 또는 상세 보기에서 이메일을 작성할 때 언제든지 템플릿을 찾아 사용할 수 있습니다.

이메일 템플릿 설정

Pipedrive에는 바로 사용할 수 있는 몇 가지 샘플 템플릿이 제공됩니다. 템플릿에 액세스하려면 먼저 이메일 작성기를 열어야 합니다.

• 영업 받은 편지함에서 “+ 새 이메일”을 클릭합니다.

• 거래, 리드, 프로젝트, 고객 또는 조직 상세 보기에서 이메일 탭을 엽니다.

템플릿 추가

작성기에서 직접 이메일 초안을 작성한 다음 템플릿으로 전환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 템플릿 선택 > 초안을 템플릿으로 저장을 클릭합니다.

템플릿 편집기를 바로 열려면 템플릿 선택 > 템플릿 관리로 이동한 다음 “새 템플릿 추가”를 클릭합니다.

목록에서 다른 템플릿을 선택해 사용자 지정할 수도 있습니다.

템플릿 순서 변경 및 삭제

관련성이 가장 높은 템플릿을 맨 위에 두도록 순서를 변경하면 템플릿을 더 빠르게 찾을 수 있습니다. 템플릿 선택 > 템플릿 관리로 이동한 다음 우선순위에 따라 템플릿을 드래그합니다.

더 이상 템플릿이 필요하지 않으면 휴지통 아이콘을 클릭해 삭제합니다.

이메일 템플릿 편집

템플릿 편집기에서 먼저 다음 항목을 설정합니다.

• 템플릿 이름 – 목록에서 템플릿을 찾는 데 도움이 되는 이름
• 공개 범위 – 비공개 또는 공유로 설정합니다.

다음으로 제목 줄을 추가하고 이메일 본문을 작성합니다. 템플릿 편집기에는 글꼴, 크기, 굵게, 기울임꼴 등 표준 텍스트 서식 도구가 포함되어 있습니다. PDF 브로슈어나 스프레드시트와 같은 파일을 첨부해 템플릿에 더 많은 정보를 더할 수도 있습니다.

일반적인 이메일 서식 외에 사용할 수 있는 두 가지 옵션은 병합 필드와 미팅 스케줄러 링크입니다.

병합 필드 추가

병합 필드는 거래, 리드, 프로젝트, 고객 및 조직의 세부 정보를 자동으로 가져오므로 반복되는 정보를 직접 입력하지 않아도 됩니다. 이메일 본문, 제목 줄 또는 하이퍼링크 안에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 이름으로 예약 링크를 개인화할 수 있습니다.

병합 필드가 예상대로 작동하려면 다음 사항을 기억하세요.

병합 필드를 추가하려면 “필드 삽입”을 클릭하고 사용할 항목 필드를 선택합니다. 예를 들어 템플릿에 고객의 이름 필드를 추가하면 수신자별로 이메일을 개인화할 수 있습니다. 회사에서 만든 모든 사용자 지정 필드도 이 목록에 표시됩니다.

병합 필드를 하이퍼링크의 대상으로 사용할 수도 있습니다. 템플릿에서 원하는 텍스트를 강조 표시한 다음 “링크”를 클릭합니다. 열리는 팝업에서 “필드 삽입”을 클릭하고 웹사이트용 사용자 지정 필드처럼 URL이 포함된 필드를 선택합니다.

같은 도메인에서 호스팅되지만 위치가 다른 가변 링크를 사용하는 경우, 링크의 일부를 추가한 다음 끝에 필드를 삽입해 완성할 수도 있습니다.

미팅 스케줄러 링크 추가

오랜 시간 주고받는 메시지를 줄이려면 미팅 스케줄러 링크를 추가해 수신자가 이메일에서 바로 시간을 예약할 수 있도록 할 수 있습니다. 템플릿 편집기에서 “미팅 스케줄러”를 클릭해 예약 링크를 삽입합니다.

템플릿이 준비되면 “저장”을 클릭합니다.

이메일 템플릿 사용

영업 받은 편지함 또는 상세 보기에서 템플릿을 사용해 단일 이메일을 보내려면 “템플릿 선택”을 클릭하고 사용할 템플릿을 선택합니다.

그룹 이메일 또는 자동화된 이메일을 보낼 때도 템플릿을 사용할 수 있습니다.