База знаний

Шаблоны электронной почты - один из самых простых способов экономии времени для продавца, оптимизирующий процесс электронной почты с клиентами.

Шаблоны доступны для пользователей, которые настроили синхронизацию электронной почты. Чтобы добавить и настроить шаблоны, перейдите на вкладку Email в вашем аккаунте Pipedrive и нажмите Создать > Выбрать шаблон под темой электронной почты.

Шаблоны электронной почты также можно отправить или отредактировать из окна Отправить электронное письмо любого виде деталей в ваших сделках и контактах.

В дополнение к образцам шаблонов Pipedrive вы можете создать свой собственный, набрав электронное письмо в композиторе и нажав "Выбрать шаблоны" и "Сохранить черновик как шаблон".

Нажав на кнопку "Управление шаблонами", вы сможете редактировать любые существующие шаблоны и корректировать порядок, в котором они появляются в выпадающем списке шаблонов.

Ваши шаблоны электронной почты задаются для аккаунта вашей компании в Pipedrive, что означает, что они могут быть установлены как приватные или общие в вашей компании. В окне Управление шаблонами электронной почты замок рядом с именем шаблона электронной почты означает, что он был сделан приватным.

Поля для слияния

В шаблоны электронной почты можно вставить конкретную информацию, связанную с вашими сделками, контактами и организациями, чтобы автоматически заполнить определенную информацию в поля при отправке ваших шаблонов электронной почты.

Щелкните кнопку "Вставить поле" в окне Отправить электронное письмо, и выберите поле Pipedrive, которое вы хотите вставить - например, Имя или Владелец - чтобы вставить это значение в вашу электронную почту.

Любые пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте вашей компании в Pipedrive, также появятся как поля, которые можно вставить в ваши электронные письма.

Чтобы Pipedrive мог предоставить информацию о поле контактного лица или организации, электронное письмо должно быть отправлено существующему лицу или организации в вашем аккаунте в Pipedrive.

Аналогично, чтобы Pipedrive мог предоставить правильную информацию о поле сделки, электронное письмо должно быть связано с существующей сделкой перед отправкой электронного письма.