База знаний

Шаблоны электронной почты являются одним из самых простых способов экономии времени для продавцов, упрощая процесс отправки писем клиентам.

Шаблоны доступны пользователям, которые настроили синхронизацию электронной почты. Чтобы добавить и настроить шаблоны, перейдите на вкладку Email в вашей учетной записи Pipedrive и нажмите Создать > Выбрать шаблон под темой письма.

Шаблоны электронной почты также можно отправлять или редактировать из подсказки Отправить электронное письмо в любом представлении детали ваших сделок и контактов.

В дополнение к образцам шаблонов Pipedrive, вы можете создать свои собственные, набрав электронное письмо в редакторе и щелкнув “Выбрать шаблоны” и “Сохранить черновик как шаблон.”

Щелчок по кнопке "Управление шаблонами" позволит вам редактировать любые существующие шаблоны и настраивать порядок их отображения в выпадающем списке шаблонов.

Ваши шаблоны электронной почты настроены для вашей компании в учетной записи Pipedrive, что означает, что они могут быть установлены как частные или общие в вашей компании. В окне Управление шаблонами электронной почты замок рядом с названием шаблона электронной почты означает, что он был сделан частным.

Слияние полей

Шаблоны электронной почты могут использовать специфическую информацию, связанную с вашими сделками, контактами и организациями, для автоматического заполнения конкретной информации при отправке ваших шаблонных писем.

Щелкните по кнопке “Вставить поле” в подсказке Отправить электронную почту и выберите поле Pipedrive, которое вы хотите вставить — например, Имя или Владелец — чтобы вставить это значение в ваше письмо.

Любые пользовательские поля, которые вы создали в вашей компании в учетной записи Pipedrive, также появятся как поля, которые можно вставить в ваши письма.

Чтобы Pipedrive предоставил информацию о контактном лице или организации, электронное письмо должно быть отправлено существующему лицу или организации в вашей учетной записи Pipedrive.

Аналогично, чтобы Pipedrive предоставил корректную информацию о поле сделки, электронное письмо должно быть связано с существующей сделкой перед его отправкой.