База знаний

Шаблоны электронной почты — один из самых простых способов сэкономить время продавцу, упрощая процесс отправки писем клиентам.

Шаблоны доступны для пользователей, которые настроили синхронизацию электронной почты. Чтобы добавить и настроить шаблоны, перейдите на вкладку Электронная почта вашего аккаунта Pipedrive и нажмите Создать > Выбрать шаблон под темой письма.

Шаблоны электронной почты также можно отправлять или редактировать из подсказки Отправить электронное письмо в любом представлении деталей ваших сделок и контактов.

В дополнение к образцам шаблонов Pipedrive вы можете создать свои собственные, набрав письмо в редакторе и нажав “Выбрать шаблоны” и “Сохранить черновик как шаблон.”

Нажатие на кнопку "Управление шаблонами" позволит вам редактировать любые существующие шаблоны и настраивать порядок их отображения в выпадающем списке шаблонов.

Ваши шаблоны электронной почты настроены для вашего аккаунта Pipedrive, что означает, что они могут быть установлены как частные или общие в вашей компании. В окне Управление шаблонами электронной почты замок рядом с названием шаблона электронной почты означает, что он был сделан частным.

Слияние полей

Шаблоны электронной почты могут использовать конкретную информацию, связанную с вашими сделками, контактами и организациями, чтобы автоматически заполнять конкретные поля информации при отправке ваших шаблонных писем.

Нажмите на кнопку “Вставить поле” в подсказке Отправить электронное письмо и выберите поле Pipedrive, которое вы хотите вставить – например, Имя или Владелец – чтобы вставить это значение в ваше письмо.

Любые пользовательские поля, которые вы создали в вашем аккаунте Pipedrive, также будут отображаться как поля, которые можно вставить в ваши письма.

Чтобы Pipedrive предоставил информацию о контактном лице или организации, электронное письмо должно быть отправлено существующему лицу или организации в вашем аккаунте Pipedrive.

Аналогично, чтобы Pipedrive предоставил правильную информацию о поле сделки, электронное письмо должно быть связано с существующей сделкой до его отправки.