Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Email sablonok

JT
Jenny Takahara, 2025. február 26.
Megjegyzés: A levél szinkronizálás funkció a Pipedrive Haladó és magasabb csomagjainak számos hasznos funkciója közé tartozik. Tudja meg, hogyan válthat csomagot ebben a cikkben.

Email sablonok az egyik legegyszerűbb módja az időmegtakarításnak értékesítőként, mivel egyszerűsítik az ügyfeleknek küldött e-mailek folyamatát.

A sablonok elérhetők azok számára, akik beállították a levél szinkronizálást. A sablonok hozzáadásához és testreszabásához lépjen a Pipedrive fiókjának Email fülére, és kattintson a Új üzenet > Sablon választása lehetőségre az e-mail tárgy alatt.

A levél sablonokat a Levél küldése promptból is lehet küldeni vagy szerkeszteni bármely részlet nézetben az üzletekben és kapcsolatokban.

A Pipedrive mintasablonja mellett saját sablonokat is létrehozhat, ha egy e-mailt ír a szerkesztőben, és rákattint a “Sablonok választása” és “Mentés sablonként” lehetőségre.

Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy a sablonokat közvetlenül a Pipedrive-ban hozza létre, hogy elkerülje a hibákat. Ha egy sablont külsőleg hoz létre, és bemásolja a Pipedrive-ba, az HTML-inkonzisztenciákat okozhat.

A "Sablonok kezelése" gombra kattintva bármely meglévő sablon szerkesztésére és a sablon legördülő menüben való megjelenési sorrendjének módosítására van lehetősége.

Az e-mail sablonjai a cége Pipedrive fiókjához vannak beállítva, ami azt jelenti, hogy privát vagy megosztott státuszúak lehetnek a cégen belül. A Email sablonok kezelése ablakban a sablon e-mail neve mellett lévő lakat azt jelzi, hogy az privát lett beállítva.

Megjegyzés: Adjon inline képeket és mellékleteket a sablonjaihoz, hogy a legrelevánsabb és leghatékonyabb információt nyújtsa az ügyfeleknek. Kattintson a kép ikonra egy kép hozzáadásához a sablon e-mailjeihez, vagy kattintson a “Melléklet” gombra a sablonok szerkesztésekor fájlok csatolásához.

Összevonási mezők

Az e-mail sablonok használhatják az üzleteivel, kapcsolataival és szervezeteivel kapcsolatos specifikus információkat, hogy automatikusan kitöltsék a mezőinformációkat, amikor a sablonos e-mailjeit küldi.

Kattintson az “Mező beszúrása” gombra a Levél küldése promócióban, és válassza ki a Pipedrive mezőt, amelyet be szeretne illeszteni – például Név vagy Tulajdonos – hogy azt az értéket beilleszthesse az e-mailjébe.

Bármely egyedi mező, amelyet a cége Pipedrive fiókjában létrehozott, szintén mezőként jelenik meg, amelyeket be lehet illeszteni az e-mailjeibe.

Ahhoz, hogy a Pipedrive megadja a kapcsolattartó vagy szervezet mezőinformációit, az e-mailt egy létező személynek vagy szervezetnek kell küldeni a Pipedrive fiókjában.

Hasonlóképpen, ahhoz, hogy a Pipedrive helyes üzletmező információkat adjon meg, az e-mailt egy létező üzlethez kell társítani, mielőtt az e-mailt elküldik.

Megjegyzés: Ha egy ideje megírt e-mailt szeretne küldeni, kattintson az “Automatikusan kitöltött értékek frissítése” lehetőségre az Mezők beszúrása legördülő menüben, hogy frissítse a megváltozott információkat.
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek