Tudástár

Az e-mail-sablonokkal előre megírt e-maileket menthet a Pipedrive-ban, így nem kell minden alkalommal újra megírnia ugyanazt az üzenetet. Hasznosak az ismétlődő üzenetekhez, például bemutatkozásokhoz, utánkövetésekhez vagy találkozó-visszaigazolásokhoz.

Sablonjait bármikor megtalálhatja és használhatja, amikor e-mailt ír az Értékesítési üzenetek területen vagy a részletes nézetekben.

E-mail-sablonok beállítása

A Pipedrive néhány azonnal használható mintasablont is tartalmaz. A sablonok eléréséhez először meg kell nyitnia az e-mail-szerkesztőt:

• Az Értékesítési üzenetek területen kattintson az „+ Új e-mail” lehetőségre

• Egy üzlet, lead, projekt, személy vagy szervezet részletes nézetében nyissa meg az e-mail fület

Sablonok hozzáadása

Az e-mailt közvetlenül a szerkesztőben is megírhatja, majd sablonná alakíthatja. Ehhez kattintson a Sablon kiválasztása > Piszkozat mentése sablonként lehetőségre.

Ha inkább közvetlenül a sablonszerkesztőt szeretné megnyitni, lépjen a Sablon kiválasztása > Sablonok kezelése menüpontra, majd kattintson az „Új sablon hozzáadása” lehetőségre.

A listából más sablonokat is kiválaszthat és testre szabhat.

Sablonok átrendezése és törlése

A sablonok gyorsabb megtalálásához átrendezheti őket úgy, hogy a legfontosabbak kerüljenek felülre. Lépjen a Sablon kiválasztása > Sablonok kezelése menüpontra, majd húzza a sablonokat a kívánt sorrendbe.

Ha már nincs szüksége egy sablonra, kattintson a kuka ikonra a törléséhez.

E-mail-sablonok szerkesztése

A sablonszerkesztőben először a következőket állítsa be:

• Sablon neve – olyan név, amely segít megtalálni a sablont a listában
• Láthatóság – állítsa privát vagy megosztott értékre

Ezután adja meg a tárgy sort, és írja meg az e-mail törzsét. A sablonszerkesztő tartalmazza a szokásos szövegformázási eszközöket, például a betűtípust, a méretet, a félkövér és a dőlt formázást. Fájlokat is csatolhat, például PDF-brosúrát vagy táblázatot, hogy több kontextust adjon a sablonhoz.

Két lehetőség túlmutat a megszokott e-mail-formázáson: az adatmezők és az időpont-egyeztető linkje.

Adatmezők hozzáadása

Az adatmezők automatikusan beillesztik az üzletek, leadek, projektek, személyek és szervezetek adatait, így nem kell kézzel kitöltenie az ismétlődő információkat. Használhatja őket az e-mail törzsében, a tárgysorban vagy hiperhivatkozásokban, például egy foglalási link személyre szabásához a kapcsolattartó nevével.

Az adatmezők megfelelő működéséhez tartsa szem előtt a következőket:

Adatmezők hozzáadásához kattintson a „Mező beszúrása” lehetőségre, és válassza ki a használni kívánt elemmezőt. Például személyre szabhatja a címzetteknek szóló e-mailt úgy, hogy hozzáadja a személy keresztnév mezőjét a sablonhoz. A cége által létrehozott egyéni mezők is megjelennek ebben a listában.

Egy adatmezőt hiperhivatkozás céljaként is használhat. Jelölje ki a sablon bármely szövegrészét, majd kattintson a „Link” lehetőségre. A megnyíló előugró ablakban kattintson a „Mező beszúrása” lehetőségre, és válasszon ki egy URL-t tartalmazó mezőt, például egy webhelyhez tartozó egyéni mezőt.

Ha ugyanazon a domainen tárolt, de eltérő útvonalú változó linkeket használ, a link egy részét is hozzáadhatja, majd a végére beszúrhat egy mezőt a link kiegészítéséhez.

Időpont-egyeztető link hozzáadása

A hosszú oda-vissza egyeztetés elkerüléséhez időpont-egyeztető linkeket adhat hozzá, így a címzettek közvetlenül az e-mailből foglalhatnak időpontot Önnel. Kattintson az „Időpont-egyeztető” lehetőségre a sablonszerkesztőben egy foglalási link beszúrásához.

Ha elégedett a sablonnal, kattintson a „Mentés” lehetőségre.

E-mail-sablonok használata

Ha sablonnal szeretne egyetlen e-mailt küldeni az Értékesítési üzenetek területről vagy a részletes nézetekből, kattintson a „Sablon kiválasztása” lehetőségre, és válassza ki a használni kívánt sablont.

A sablonokat csoportos e-mailek vagy automatizált e-mailek küldésekor is használhatja.