Kunnskapsbase

E-postmaler er en av de enkleste måtene å spare tid som selger ved å strømlinjeforme prosessen med å sende e-poster til kunder.

Malene er tilgjengelige for brukere som har satt opp e-postsynkronisering. For å legge til og tilpasse maler, gå til E-post-fanen i Pipedrive-kontoen din og klikk Opprett > Velg mal under e-postens emne.

E-postmaler kan også sendes eller redigeres fra Send e-post-prompten i hvilken som helst detaljvisning i avtalene og kontaktene dine.

I tillegg til Pipedrives eksempelmaler, kan du lage dine egne ved å skrive en e-post i komposisjonen og klikke på “Velg maler” og “Lagre utkast som mal.”

Å klikke på knappen "Administrer maler" vil tillate deg å redigere eksisterende maler og justere rekkefølgen de vises i nedtrekkslisten for maler.

E-postmalene dine er satt for din Pipedrive-konto, noe som betyr at de kan settes som private eller delte i selskapet ditt. I vinduet Administrer e-postmaler betyr et låsikon ved siden av navnet på en mal at den er gjort privat.

Flettede felt

E-postmaler kan bruke spesifikk informasjon knyttet til avtalene, kontaktene og organisasjonene dine for automatisk å fylle ut spesifikke feltinformasjon når du sender e-postmalene dine.

Klikk på “Sett inn felt”-knappen i Send e-post-promoten, og velg Pipedrive-feltet du ønsker å sette inn – som Navn eller Eier – for å sette inn den verdien i e-posten din.

Eventuelle tilpassede felt du har opprettet i din Pipedrive-konto vil også vises som felt som kan settes inn i e-postene dine.

For at Pipedrive skal kunne gi kontaktperson- eller organisasjonsfeltinformasjon, må e-posten sendes til en eksisterende person eller organisasjon i Pipedrive-kontoen din.

På samme måte, for at Pipedrive skal kunne gi korrekt avtale-feltinformasjon, må e-posten være knyttet til en eksisterende avtale før e-posten sendes.