Baza wiedzy

Działania w Pipedrive reprezentują wszelkie zaplanowane działania z Twojej strony w kierunku zamknięcia transakcji: rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunchu, e-mail – cokolwiek to jest, możesz je zaplanować dla swoich kontaktów, organizacji, leadów, transakcji lub projektów, aby zawsze wiedzieć, co nadchodzi.

Gdzie to znaleźć

Możesz znaleźć swoje aktywności, klikając ikonę w lewym menu nawigacyjnym:

Dodawanie aktywności

Istnieje kilka miejsc w Pipedrive, w których można tworzyć aktywności.

• W widoku pipeline zakładki deale:
  Kliknij na ikonie aktywności danego dealu w widoku pipeline zakładki deale.
  
  
  
• W widoku szczegółowym dowolnego dealu, projektu, osoby lub organizacji:
  Kliknij na zakładkę aktywności, aby powiązać aktywność bezpośrednio z tym elementem.
  
• W widoku leadów w Skrzynce Leadów:
  Wybierz leada z Twojej Skrzynki Leadów i kliknij na zakładkę “Aktywność” na górze, aby utworzyć i powiązać aktywność z leadem.
  
• W widoku kalendarza lub widoku listy zakładki aktyności:
  Kliknij przycisk “+ Aktywność” w widoku kalendarza lub listy zakładki aktywności.
  
• W osi czasu kontaktów zakładki kontakty:
  Kliknij “+” > Dodaj aktywność po prawej stronie ekranu, gdy najedziesz na oś czasu kontaktu.
  
• W aplikacji mobilnej:
  Kliknij “+” w prawym górnym rogu sekcji aktywności w Twojej aplikacji mobilnej, aby dodać aktywności.

Planowanie aktywności

Podpowiedź Zaplanowanie aktywności przedstawia cały plan dnia po prawej stronie, obok niezbędnych pól do zaplanowania następnej aktywności.

Pomaga to w efektywnym planowaniu aktywności, zapobieganiu podwójnemu rezerwowaniu oraz w razie potrzeby przestawianiu istniejących aktywności.

W podpowiedzi Zaplanowanie aktywności możesz wypełnić następujące szczegóły aktywności:

• Tytuł – Nazwa Twojej aktywności
  
• Typ – Domyślny lub niestandardowy typ aktywności
• Czas, data i czas trwania – Kiedy i jak długo trwa aktywność
• Zajęty/Wolny – Aktywności są domyślnie ustawione na "Wolny". Jeśli aktywność jest ustawiona na "Zajęty", Twoi klienci nie mogą zarezerwować tego przedziału czasowego przez jakiekolwiek linki Harmonogramu.
• Notatka – Opis Twojej aktywności. Jest to prywatne i widoczne tylko w Twoim koncie Pipedrive.

Kilka innych istotnych pól aktywności:

• Data ostatniej aktywności – pokazuje datę ostatniej aktywności, która została oznaczona jako zakończona
• Data następnej aktywności – pokazuje datę następnej aktywności, którą zaplanowałeś, a która nie jest jeszcze oznaczona jako zakończona
• Czas aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji dokonanej na elemencie (nowa aktywność utworzona, pole zaktualizowane, zmiana etapów itp.)

Aby dodać gości, lokalizację lub opis do swojej aktywności, rozwiń sekcję pod sekcją czasu, daty i czasu trwania w oknie aktywności.

• Goście – Osoby, które chcesz zaprosić na aktywność. Mogą to być zarówno Twoje istniejące kontakty Pipedrive, jak i zewnętrzny adres e-mail.
  • Zaproszenie gości – Dodanie adresów e-mail lub osób kontaktowych Pipedrive do sekcji gości wysyła zaproszenia na aktywności e-mailem do nich.
• Lokalizacja – Adres Twojej aktywności. Pipedrive automatycznie sprawdza, czy lokalizacja pasuje do geolokalizacji na mapach Google. W widoku listy aktywności możesz kliknąć lokalizację i zobaczyć ją na mapach Google.

Opis – Dodatkowe szczegóły dotyczące aktywności, które będą synchronizowane z Twoim zewnętrznym kalendarzem. W przeciwieństwie do notatki dodanej do Twojej aktywności, opis jest publicznie widoczny dla wszystkich gości dodanych do aktywności.

Łączenie transakcji i kontaktów

W oknie Zaplanować aktywność możesz wprowadzić właściciela, a także transakcję, organizację i osobę kontaktową, którą chcesz powiązać z aktywnością.

Gdy aktywność jest powiązana z przedmiotem, pojawia się na stronie szczegółów tego przedmiotu.

• Powiązana transakcja – Aktywność powiązana tylko z transakcją jest automatycznie powiązana z osobą kontaktową i organizacją powiązaną z tą transakcją.
• Powiązana osoba – Aktywność powiązana z osobą kontaktową jest automatycznie powiązana z organizacją tej osoby.
• Powiązana organizacja – Aktywność powiązana z organizacją nie jest automatycznie powiązana z jej transakcjami ani osobami kontaktowymi, ponieważ może być wiele transakcji i osób kontaktowych powiązanych z każdą organizacją.

Zakończanie działań

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o zakończaniu działań:

• Możesz oznaczyć je jako zakończone w liście działań lub widoku kalendarza, a także na stronach szczegółowych powiązanych elementów oraz w widoku osi czasu kontaktów.
• Pole czas oznaczenia jako zakończone jest aktualizowane, gdy działanie jest oznaczone jako zakończone.
• Pole termin zawsze pokazuje czas i datę, na które działanie zostało pierwotnie zaplanowane.
• Chociaż możesz ręcznie edytować pole termin działania – nawet wstecznie – pole oznaczone jako zakończone zawsze odzwierciedla czas, w którym działanie zostało oznaczone jako zakończone.

Możesz przeczytać więcej o logice działania oznaczone jako zakończone w tym artykule.

Usuwanie aktywności

Aktywności można usunąć zarówno z widoku kalendarza, jak i widoku listy.

Aby usunąć aktywność z widoku listy, wybierz jedną lub kilka aktywności z lewego marginesu, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci:

Aby usunąć aktywność z widoku kalendarza, wybierz aktywność i kliknij ikonę kosza na śmieci: