Baza wiedzy

Działania w Pipedrive reprezentują każdą czynność, którą podejmujesz, aby przesuwać do przodu swoje szanse sprzedaży, takie jak połączenia, spotkania, zadania czy e-maile. Możesz powiązać działania z osobami, organizacjami, leadami, szansami sprzedaży lub projektami, aby mieć przejrzysty widok przyszłych zadań.

Gdzie to znaleźć

Możesz znaleźć swoje działania, klikając ikonę działania w lewym menu nawigacyjnym.

Dodawanie aktywności

Istnieje kilka miejsc w Pipedrive, gdzie możesz tworzyć działania.

Widok lejka (zakładka szans sprzedaży)

Kliknij ikonę działań na karcie szansy sprzedaży w lejku sprzedaży.

Widoki szczegółowe

Otwórz widok szczegółowy szansy sprzedaży, projektu, osoby bądź organizacji i kliknij na zakładkę działań aby powiązać działanie bezpośrednio z tym elementem.

Skrzynka odbiorcza leadów

Otwórz lead ze swojej skrzynki odbiorczej leadów i kliknij zakładkę „Działania” u góry, aby utworzyć i powiązać z nim działanie.

Widok kalendarza lub listy działań

W widoku kalendarza lub widoku listy zakładki działań, kliknij przycisk „+ Działanie”.

Kontakty

W osi czasu kontaktów kliknij „+” > Dodaj działanie po prawej stronie ekranu, gdy najedziesz na oś czasu kontaktu.

Aplikacja mobilna

Kliknij „+” w prawym górnym rogu sekcji działań w swojej aplikacji mobilnej aby dodać działania.

Dodawanie e-maili jako działań

Wysyłaj e-maile z Sales Inbox lub z widoków szczegółowych i automatycznie dodawaj je jako czynności.

To pomaga zmniejszyć luki w raportowaniu i dokładniej śledzić zaangażowanie Twojego zespołu w raporcie wydajności działań, bez tworzenia oddzielnych działań dla każdego wysłanego e-maila.

Możesz włączyć tę opcję domyślnie w ustawieniach synchronizacji poczty.

Możesz również dostosować to bezpośrednio w komponencie e-maila przed wysłaniem.

Dodawanie działań hurtowo

Jeśli potrzebujesz utworzyć kilka działań naraz, użyj importu z arkusza kalkulacyjnego lub twórz je bezpośrednio z obsługiwanych widoków list.

Masowe tworzenie działań dostępne jest w widokach list sekcji szans sprzedaży, kontaktów, leadów oraz Sales Inbox (Wysłane).

W każdej z nich wybierz elementy, dla których chcesz utworzyć działania, a następnie użyj opcji masowej, aby dodać kilka działań naraz.

Instrukcje krok po kroku dla każdego widoku listy znajdziesz w naszym dedykowanym artykule Jak tworzyć działania hurtowo?

Planowanie aktywności

Okno Zaplanowania działania wyświetla harmonogram na wybrany dzień po prawej stronie, a pola działań po lewej stronie.

Pomaga to w efektywnym planowaniu aktywności, zapobieganiu podwójnemu rezerwowaniu oraz, w razie potrzeby, przestawianiu istniejących aktywności.

W podpowiedzi Zaplanowanie aktywności możesz wypełnić następujące szczegóły aktywności:

• Tytuł – Nazwa Twojej aktywności
  
• Typ – Domyślny lub niestandardowy typ aktywności
• Czas, data i czas trwania – Kiedy i jak długo trwa aktywność
• Zajęty/Wolny – Aktywności są domyślnie ustawione na "Wolny". Jeśli aktywność jest ustawiona na "Zajęty", Twoi klienci nie mogą zarezerwować tego przedziału czasowego przez jakiekolwiek linki Harmonogramu.
• Notatka – Opis Twojej aktywności. Jest to prywatne i widoczne tylko w Twoim koncie Pipedrive.

Kilka innych istotnych pól aktywności:

• Data ostatniej aktywności – pokazuje datę ostatniej aktywności, która została oznaczona jako zakończona
• Data następnej aktywności – pokazuje datę następnej aktywności, którą zaplanowałeś, a która nie jest jeszcze oznaczona jako zakończona
• Czas aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji dokonanej na elemencie (nowa aktywność utworzona, pole zaktualizowane, zmiana etapów itp.)

Aby dodać gości, lokalizację lub opis do swojej aktywności, rozwiń sekcję pod sekcją czasu, daty i czasu trwania w oknie aktywności.

• Goście – Osoby, które chcesz zaprosić na aktywność. Mogą to być zarówno Twoje istniejące kontakty Pipedrive, jak i zewnętrzny adres e-mail.
  • Zaproszenie gości – Dodanie adresów e-mail lub osób kontaktowych Pipedrive do sekcji gości wysyła zaproszenia na aktywności e-mailem do nich.
• Lokalizacja – Adres Twojej aktywności. Pipedrive automatycznie sprawdza, czy lokalizacja pasuje do geolokalizacji na mapach Google. W widoku listy działań możesz kliknąć lokalizację i zobaczyć ją na mapach Google.

• Opis – Dodatkowe szczegóły dotyczące aktywności, które będą synchronizowane z Twoim zewnętrznym kalendarzem. W przeciwieństwie do notatki dodanej do Twojej aktywności, opis jest publicznie widoczny dla wszystkich gości dodanych do aktywności.

Łączenie transakcji i kontaktów

W oknie Zaplanowania działania możesz wybrać właściciela i powiązać działanie z szansą sprzedaży, organizacją lub osobą.

Gdy aktywność jest powiązana z przedmiotem, pojawia się na stronie szczegółów tego przedmiotu.

• Powiązana transakcja – Aktywność powiązana tylko z transakcją jest automatycznie powiązana z osobą kontaktową i organizacją powiązaną z tą transakcją.
• Powiązana osoba – Aktywność powiązana z osobą kontaktową jest automatycznie powiązana z organizacją tej osoby.
• Powiązana organizacja – Aktywność powiązana z organizacją nie jest automatycznie powiązana z jej transakcjami ani osobami kontaktowymi, ponieważ może być wiele transakcji i osób kontaktowych powiązanych z każdą organizacją.

Zakończanie działań

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć o zakończaniu działań:

• Możesz oznaczać działania jako gotowe z poziomu widoku listy, kalendarza, stron ze szczegółami powiązanych elementów lub widoku osi czasu kontaktów.
• Pole czas oznaczenia jako zakończone jest aktualizowane, gdy działanie jest oznaczone jako zakończone.
• Pole termin zawsze pokazuje czas i datę, na które działanie zostało pierwotnie zaplanowane.
• Chociaż możesz ręcznie edytować pole termin działania – nawet wstecznie – pole oznaczone jako zakończone zawsze odzwierciedla czas, w którym działanie zostało oznaczone jako zakończone.

Możesz przeczytać więcej o logice działania oznaczone jako zakończone w tym artykule.

Usuwanie aktywności

Aktywności można usunąć zarówno z widoku kalendarza, jak i widoku listy.

Aby usunąć aktywność z widoku listy, wybierz jedną lub kilka aktywności z lewego marginesu, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci:

Aby usunąć aktywność z widoku kalendarza, wybierz aktywność i kliknij ikonę kosza na śmieci: