Planificador de reuniones
La herramienta planificador de reuniones de Pipedrive es una excelente manera de mantenerse en contacto con los clientes cuando sea conveniente para ambos y puedes usarla junto con la función de sincronización de correo electrónico.
Dónde encontrar el planificador de reuniones
Hay dos lugares en Pipedrive en donde puedes crear o copiar un enlace el planificador de reuniones:
- Haz clic en “Planificador de reuniones” en el cuadro de redacción del correo electrónico de la vista de detalles de un elemento o en la pestaña de correo.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png)
- Ve a la pestaña actividades y haz clic en <> Planificador de reuniones en la esquina superior izquierda de la pantalla.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png)
Tipos de enlaces
Al proponerles un horario a tus clientes en Pipedrive, considera cuál de los siguientes te gustaría ofrecer:
- Tu disponibilidad general para que el cliente elija su propio horario.
- Un horario concreto que quieras proponer.
Disponibilidad general
La disponibilidad general significa que seleccionarás plazos más amplios diseñados para períodos más amplios en los que los clientes puedan agendar.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png)
Para crear un enlace para ofrecer tu disponibilidad, selecciona Administrar disponibilidad > Añadir disponibilidad o edita la predeterminada.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png)
Horarios específicos
Agendar un horario específico significa crear un espacio de participación de una sola vez con los clientes. Está diseñado para citas no recurrentes, como comidas o llamadas telefónicas agendadas.
Selecciona “elegir horario” para elegir los espacios libres en tu calendario que quieras ofrecerle a tu cliente.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png)
Administrar los tiempos propuestos
Puedes ajustar tu horario disponible, tanto general como específico, incluso después de haber generado los enlaces en tu planificador de reuniones.
Disponibilidad general
Ve a Actividades > Planificador de reuniones > Administrar disponibilidad y luego selecciona “Añadir disponibilidad” para obtener un enlace nuevo o haz clic en uno de los enlaces existentes para editarlo.
En esta sección deberás definir la duración de la reunión, las fechas en las que estará activa la disponibilidad y los plazos. También puedes editar la configuración de los horarios y tiempos si es necesario.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png)
En la ventana de disponibilidad general, puedes obtener una vista previa, compartir o hacer clic en el ícono de la papelera para eliminarlo.
-
Expandir
Ve los espacios disponibles en el enlace especificado del planificador de reuniones. -
Ícono de papelera
Elimina el enlace del planificador de reuniones. -
Ícono de vista previa
Es la vista previa de lo que verán los destinatarios del enlace. -
Compartir
Crea un enlace del planificador de reuniones que se puede compartir.
Franjas horarias específicas
Ve a Planficador de reuniones > Elegir horarios y selecciona el día y la hora de tu cita con la vista de calendario.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png)
Puedes editar tus enlaces de citas únicas existentes al colocar el cursor sobre Elegir horarios y hacer clic en el ícono de engranaje.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png)
Reservar una franja horaria
Una vez que hayas creado la disponibilidad del planificador de reuniones, puedes compartir el enlace de las siguientes maneras.
Manualmente
Ve a Actividades > Planificador de reuniones y coloca el cursor sobre la disponibilidad para copiar el enlace de invitación.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png)
Correo electrónico
Incrusta el enlace de tu planificador de reuniones directamente en el cuerpo de cualquier correo electrónico redactado en Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg)
Insertar en tu sitio web
Ve a Actividades > Planificador de reuniones > Administrar disponibilidad. Luego, haz clic en “Compartir” en el lado derecho de la pantalla.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png)
Copia el fragmento para insertar el enlace de la reunión y pégalo en tu sitio web.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png)
Cuando un cliente selecciona un horario para crear una cita, recibirá un correo electrónico de confirmación:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png)
El programar una cita también crea una actividad en tu calendario de actividades de Pipedrive:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg)
Al hacer clic en una cita desde esta vista, se te redirigirá a la vista del calendario del Planificador, donde podrás editar o eliminar la cita.
Añadir texto de pie de página al formulario del Planificador
Para agregar texto de pie de página al formulario del planificador de reuniones, ve a la ventana de detalles de la reunión y haz clic en “+ Añadir pie de página” en la parte inferior de la pantalla.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg)
El destinatario del enlace verá el texto del pie de página cuando envíe su información de contacto:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg)
Eliminar citas
Ve a la vista del calendario de actividades y haz clic en la cita que deseas eliminar.
Se te redirigirá al calendario del planificador de reuniones, en donde podrás seleccionar la hora de la reunión y el ícono de la papelera.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png)
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No