Base de conocimiento

Las invitaciones a actividades te permiten mantener automáticamente al día a tus contactos sobre las próximas reuniones y actividades que tienes con ellos.

Enviar invitaciones a actividades

Para enviar una invitación a una actividad, todo lo que necesitas hacer es configurar una actividad y agregar a las personas que deseas invitar al campo "Invitados" en la ventana "Agendar una actividad".

Puedes agregar tus contactos de personas existentes en Pipedrive o agregar directamente correos electrónicos a este campo.

Una persona de contacto en Pipedrive debe tener una dirección de correo electrónico debajo de su nombre para que la invitación a la actividad se envíe correctamente. Si no hay una dirección de correo electrónico debajo de esa persona, verás un mensaje de error en el campo de invitados.

Ingresa una dirección de correo electrónico debajo del contacto de esa persona o ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo Invitados, luego haz clic en "Guardar y enviar invitaciones" para enviar tus invitaciones a las actividades.

La invitación

Una vez enviada la invitación a la actividad, cada invitado recibirá una invitación al evento por correo electrónico.

Si tienes una sincronización de calendario activa, la invitación parecerá enviada directamente desde tu proveedor de calendario:

Si tienes la sincronización del calendario inactiva, la invitación será enviada desde Pipedrive:

Toda respuesta a las invitaciones de la actividad irá a la dirección de correo electrónico del propietario asignado a la actividad.

Si el propietario también tiene sus correos electrónicos sincronizados con Pipedrive a través de nuestros planes Avanzado o superiores, estas respuestas aparecerán en su bandeja de entrada de Pipedrive.

Actualización de la actividad

Cuando actualices el título, la fecha, la hora, la ubicación, la descripción pública o los invitados de una actividad después de que ya se haya creado, verás la opción Guardar y enviar actualizaciones en la parte inferior del mensaje de la actividad.

Los invitados recibirán una invitación actualizada por correo electrónico.

¿Qué sucede cuando agrego o elimino invitados de la actividad?

Si agregas nuevos invitados a una actividad, todos los invitados nuevos recibirán una invitación a la actividad. Los invitados que ya hayan sido invitados no recibirán otra invitación.

Si eliminas a un invitado de la actividad o cancelas la actividad, el invitado recibirá un correo electrónico de cancelación. La actividad también se eliminará de tu calendario sincronizado si tienes habilitada la función sincronización de calendario.