Tudástár

Az aktivitás-meghívók lehetővé teszik, hogy kapcsolatait automatikusan tájékoztassa a velük egyeztetett közelgő találkozókról és tevékenységekről.

Tevékenység-meghívók küldése

A tevékenységek küldése előtt győződjön meg róla, hogy aktív a naptár szinkronizálás. A naptár szinkronizálásról többet megtudhat ebben a cikkben.

Miután a szinkron be van állítva, csak annyit kell tenned, hogy létrehozol egy tevékenységet és hozzáadod a meghívni kívánt személyeket a megfelelő mezőhöz a “Tevékenység ütemezése” ablakban.

Elkezdhetsz gépelni, hogy kiválaszd a meglévő Pipedrive kapcsolatokat, vagy közvetlenül beírhatod e-mail címeket ebbe a mezőbe.

Ahhoz, hogy a tevékenység meghívóját sikeresen elküldhessük, a Pipedrive-kapcsolattartónál szerepelnie kell egy e-mail címnek. Ha a kapcsolattartónál nincs e-mail cím megadva, a Vendégek hozzáadása mezőben hibaüzenet jelenik meg.

Add meg az e-mail címet az adott személy névjegyénél, vagy írd be közvetlenül az e-mail címet a Vendégek hozzáadása mezőbe, majd kattints a tevékenység-meghívók kiküldéséhez.

A meghívó

Miután az aktivitás meghívóját elküldték, minden vendég e-mailben kap meghívót az eseményre.

A meghívó úgy fog kinézni, mintha közvetlenül a naptárszolgáltatód küldte volna:

Bármely válasz az aktivitás meghívóira az aktivitáshoz rendelt tulajdonos e-mail-címére érkezik.

Ha az aktivitás tulajdonosának e-mailjei szinkronizálva vannak a Pipedrive-dal, ezek a válaszok a Pipedrive beérkező levelei között fognak megjelenni.

Tevékenység frissítése

Ha a létrehozás után módosítod egy tevékenység címét, dátumát, időpontját, helyszínét, nyilvános leírását vagy vendégeit, a tevékenység párbeszédpaneljének alján meg fog jelenni a „Mentés és frissítések küldése” gomb.

A módosítások megerősítésére szolgáló gombra kattintva a vendégek e-mailben frissített meghívót kapnak.

Vendégek hozzáadása vagy eltávolítása a tevékenységből

Ha új vendégeket ad hozzá egy tevékenységhez, az új vendégek tevékenység-meghívót kapnak. Azok a vendégek, akiket már meghívtak, nem kapnak újabb meghívót.

Ha eltávolít egy vendéget a tevékenységből, vagy lemondja a tevékenységet, az eltávolított vendég lemondási e-mailt kap. A tevékenység lemondása azt is eltávolítja a szinkronizált naptárából.