Comment configurer la synchronisation des e-mails?
La synchronisation e-mail vous permet d'envoyer et de recevoir des mails directement dans Pipedrive, tout en gardant l'ensemble de vos communications liées à vos contacts, prospects et affaires. Dans ce guide, vous allez apprendre comment configurer rapidement cette synchronisation pour exploiter au maximum le potentiel de votre messagerie de vente.
Comprendre la différence entre compte personnel et compte d'équipe
Avant de configurer la synchronisation des e-mails, il est important de déterminer si vous synchronisez un compte mail personnel ou un compte mail d'équipe.
La différence principale réside dans la façon dont le compte est géré et partagé – individuellement ou par toute l'équipe :
Paramètres d'accès et de visibilité |
Compte personnel |
Compte d'équipe |
Disponibilités avec les plans |
Growth et au-delà |
Premium et au-delà |
Accès utilisateurs |
Un utilisateur seulement |
Plusieurs utilisateurs |
Gestion des signatures |
Signatures individuelles |
Signatures partagées pour tous les membres de l'équipe |
Visibilité des e-mails |
Privés pour vous ou partagés dans toute l'entreprise |
Pour l'équipe seulement ou partagés dans toute l'entreprise |
Durant la configuration, il vous sera demandé de choisir le type de compte. Après la connexion, chaque type possède sa page propre pour la configuration, avec des options spécifiques présentées dans ce guide.
Paramétrer la synchronisation de vos e-mails
Pour connecter votyre compte mail avec Pipedivre, suivez ces étapes :
- Ouvrez le menu du compte dans le coin supérieur droit et allez dans Préférences personnelles > Synchronisation e-mail
- Entrez l'adresse mail que vous voulez synchroniser
- Cliquez sur « Démarrer »
- Choisissez votre fournisseur de messagerie électronique
- Connectez-vous à l'aide de vos identifiants de connexion de votre compte mail
- Autorisez Pipedrive à accéder à votre boîte de réception
- Choisissez si le compte sera utilisé comme compte personnel ou compte d'équipe
Étape finale avant de connecter votre compte personnel
Avant de lancer la synchronisation, vérifiez et ajustez les réglages suivants :
- Visibilité des e-mails – Vous pouvez choisir si les e-mails synchronisés seront :
- Privés – visibles uniquement par vous
- Partagés – visibles par les autres lorsqu'ils sont liés à des éléments
- Date de démarrage de la synchronisation dans le passé – Définissez le point de départ des e-mails à synchroniser
- Dossiers synchronisés – Choisissez si vous voulez synchroniser les e-mails de tous les dossiers ou seulement de certains d'entre eux.
Une fois prêt, cliquez sur « Lancer la synchronisation » pour terminer la configuration.
Vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre compte personnel à tout moment dans la page Synchronisation e-mail. Pour plus de détails, consultez notre guide sur la configuration des comptes personnels.
Étape finale avant de connecter votre compte d'équipe
Si vous synchronisez un compte mail d'équipe, l'écran de configuration sera légèrement différent. Vous pourrez configurer les options suivantes :
- Membres de l'équipe – Ajoutez les utilisateurs qui doivent pouvoir voir et gérer les mails synchronisés
- Visibilité des e-mails – Décidez qui peut voir les mails liés à des éléments Pipedrive :
- Équipe seulement – Les mails sont visibles seulement par les membres de l'équipe sélectionnés
- Partagés – Les mails sont visibles par tout le monde dans votre entreprise
- Date de démarrage de la synchronisation dans le passé – Décidez à quelle date remonter pour démarre la synchronisation
- Dossiers synchronisés – Synchronisez les e-mails de tous les dossiers ou sélectionnez certains d'entre eux, comme votre boîte de réception.
Une fois les paramètres configurés, cliquez sur « Lancer la synchronisation » pour achever la connexion.
Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres d'un compte d'équipe dans la page de synchronisation des e-mails, consultez cet article.
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